金融界網站5月22日訊 光刻膠板塊午後異動，怡達股份漲停，雅克科技大漲7％，捷捷微電、芯源微、華特氣體跟漲。
消息面上，美國商務部於5月15日宣佈，所有全世界公司，只要利用到美國的設備與技術，幫助華為生產產品，都必須得到美國政府的批准，已經下了訂單尚未交貨的公司可將此禁令寬限至120天。
國元證券認為，事件催化之下，國產替代勢在必我國半導體產業結構正值轉型期，華為事件將成為國產半導體設備高速發展的重要催化劑。雖“國產替代”一直在進行中，但此次事件將成為整個國產半導體產業的警示標，將進一步加強國產替代的必要性和發展速度。
該機構指出，從目前產業各環節的發展來看，我國在封測和設計方面已步入國際前列，但是在製造、設備和材料方面依然相對薄弱，這次事件也將我國半導體產業的薄弱環節充分展現出來。半導體設備及材料國產化必要性也在這次事件的催化下表現得更加明顯，相關龍頭公司將持續受益。
中信建投的最新研報則顯示了國內光刻膠存在較大成長空間，但追趕之路任重道遠。基於2018年全球光刻膠市場規模及增速，假設5年-10年後行業總量增長至40億美元，我國在EUV、ArF、KrF、g線/i線、TFT光刻膠、彩色光刻膠和黑色光刻膠市場中市佔率分別達到2％、20％、30％、40％、40％、40％、40％，則我國光刻膠企業總營收將達到逾10億美金。以40％毛利率、20％淨利率計，行業總利潤體量在15億元人民幣左右。
對於投資與佈局，中信建投證券認為，可重點關注購買光刻機、攻關ArF光刻膠的上海新陽、南大光電；g線/i線膠批量供應、代工三菱化學彩色光刻膠的老牌廠商晶瑞股份；收購LG化學彩色光刻膠業務、同時參股科特美的雅克科技；同時建議關注優質非上市公司北京科華、博硯電子的證券化進程。