螞蟻集團向上交所和港交所同步遞交招股文件,擬發行不低於30億股新股

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藍鯨TMT頻道8月25日訊,今日下午,螞蟻集團同步向上交所及港交所遞交了上市招股文件。招股文件顯示,螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%,發行後總股本不低於300.39億股(綠鞋前)。本次A股發行可引入綠鞋機制,超額配售權最高不超過15%。

螞蟻集團向上交所和港交所同步遞交招股文件,擬發行不低於30億股新股

根據招股文件,螞蟻集團A股IPO擬融資480億元,此次募集資金將主要用於支持創新和科技投入、助力數字經濟升級,以及加強全球合作並助力全球可持續發展。

招股文件顯示,螞蟻集團2019年全年營收1206億元,同比增幅超40%;淨利潤為180.7億元;今年1-6月,螞蟻集團營收725.3億元,淨利潤219.2億元。同時,支付寶APP服務超過10億用户和超過8000萬商家,合作金融機構超過2000家;截止2020年6月30日的12個月內,螞蟻集團在國內的總支付交易規模達到118萬億元。

目前,螞蟻集團仍未透露其每股發行價格和目標估值。市場普遍預計,螞蟻集團將創下近年來全球最大規模的IPO之一,有消息稱螞蟻集團在雙重上市計劃中的估值目標為2250億美元(約1.5萬億元)。

自今年7月20日宣佈啓動在上海、香港兩地上市後,螞蟻集團的上市進程便不斷加快。從公佈上市輔導到完成輔導,螞蟻集團僅用了十天,如今遞交招股文件也僅距離其公佈上市計劃過去一個月有餘。

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