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雖然俄羅斯當政的七位貴族擊潰了沙皇偽季米特里二世，但是在波蘭人面前卻彎下腰來，甘心俯首稱臣。七位貴族原本想推舉波蘭王子瓦迪斯瓦夫為俄羅斯沙皇，但是波蘭國王並不同意，波蘭國王西吉蒙特三世想要自己一身兼任兩國國王，建立一個龐大的波蘭-俄羅斯帝國。
此時，莫斯科已經處在波蘭軍隊的佔領之下，波蘭軍隊對莫斯科實行了恐怖統治。1611 年3月19日是俄羅斯的復活節，莫斯科市民們手持聖像和十字架，準備在克里姆林宮和紅場之間遊行，舉行傳統的宗教儀式。但是波蘭駐軍長官卻害怕大規模的宗教儀式會演變成集體造反，於是命令波蘭軍隊大開殺戒，7000 多名手無寸鐵的俄羅斯民眾慘遭殺害，莫斯科愁雲壓城。
雖然莫斯科已經落人了波蘭人手裏，但是俄羅斯其他地區還在抵抗波蘭人的進攻。為了實現自己的大帝國之夢，1611年6月，西吉蒙特三世舉兵強攻我羅斯的西部重鎮斯摩稜斯克，斯摩稜斯克的軍民奮起反抗，最終全城8萬人之中有7萬人英勇戰死。
就在西吉蒙特三世大舉動兵的時候，瑞典也看到了俄羅斯的虛弱，立即出兵東進，希望能夠分得一杯羹。瑞典的軍隊很快佔領了涅瓦河流域，隨後，瑞典大軍又進抵諾夫哥羅德城下，逼迫諾夫哥羅德民眾選舉瑞典國王查理九世的兒子菲利普王子為俄羅斯沙皇。1611 年7月中旬的一個夜裏，諾夫哥羅德城內一個貴族的家僕偷偷打開了城門，將瑞典人引進了城，瑞典軍隊佔領了諾夫哥羅德。接着，瑞典軍隊又接連佔領了諾夫哥羅德地區的伊凡、雅姆、科裏波耶等城市，刀鋒直指尼日涅一諾夫哥羅德。
在外國軍隊步步緊逼、七位大貴族奴顏婢膝地面對波蘭人的時候，俄羅斯正在被他國分食的情況激起了廣大人民的反抗情緒，反抗的烈火開始熊熊燃燒。
早在1611年初，俄羅斯梁贊地區的領導人普羅科比和弟弟扎哈里就已經將梁贊地區的貴族、農民和哥薩克等組建成- -支全民性的武裝隊伍。3月初，這支在歷史上被稱為“第一民軍”的隊伍從科羅姆納出發，迅速兵臨莫斯科城下，開始向莫斯科的波蘭駐軍發動進攻。但是沒過多久，民軍中的哥薩克貴族發動了武裝叛亂，普羅科比兄弟被殺，“第-民軍”瓦解了。
1611年7月，當瑞典的軍隊覬覦尼日涅一諾夫哥羅德的時候，尼日涅一諾夫哥羅德的民眾們開始自發組織起來。尼日涅一諾夫哥羅德是整個伏爾加河流域的商業重鎮，居民們大多從事商業和手工業，城市較為富有，城市周圍的石頭城牆也較為堅固，因此，尼日涅一諾夫哥羅德的居民不願受外國人的擺佈。1611 年秋，尼日涅一諾夫哥羅德組建起了地方自治會，商人出身的庫茲馬.米寧當選為地方自治會的會長。米寧在一座大教堂內舉行了盛大的集會，在會上，他慷慨陳詞，號召大家拿起武器，一同消滅侵略者。他高呼：“如果我們]想要挽救我們的祖國，那麼，我們就不應該再吝惜個人的財產，也不要吝惜個人的生命，讓我們立刻行動起來！”根據米寧的建議，尼日涅一諾夫哥羅德很快又組建起了一支民軍，由季米特里.帕扎爾斯基公爵擔任民軍指揮官。
1612年3月，這第二支民軍經過充分的準備後，從尼日涅一諾夫哥羅德出發。為避免與波蘭和瑞典軍隊正面作戰，造成不必要的消耗，民軍先溯伏爾加河北上，4月到達了雅羅斯拉夫爾，在這裏，民軍受到了當地民眾的熱烈歡迎。米寧和帕扎爾斯基率領的軍隊在這裏駐紮了大約4個月，組建起了臨時政府全國委員會，設立了一些政府機關，宣佈不接受莫斯科的叛國政府，由臨時政府全國委員會統管全國的事務。
1618年8月末，民軍再次進軍，這次直接前往首都莫斯科。波蘭的守軍見民軍氣勢洶洶而來，火速請求波蘭國王給予支援，波蘭國王派遣霍德凱維奇率波軍前來援助克里姆林宮中的波軍，希望能夠與守城內波軍對民軍形成內外夾攻之勢，使民軍腹背受敵。
米寧和帕扎爾斯基知道情況不妙，但也只有率民軍應戰，他們準備先攻擊長途跋涉而來的霍德凱維奇部隊，以收以逸待勞之效。霍德凱維奇則在暗自高興，儘管民軍要先對付自己，但守城波軍絕不會袖手旁觀，在戰爭打響後，當莫斯科城內的波軍出來助陣的時候，民軍就將大勢已去了。可霍德凱維奇的如意算盤並未得逞，就在大戰即將展開之際，已經投靠波蘭軍隊的哥薩克騎兵卻突然轉到了民軍邊，倒戈相向。民軍迅速抓住了有利時機，米寧立即率領五六百人的突擊隊猛攻霍德凱維奇軍隊的側翼，帕扎爾斯基乘勝發起全面攻勢。波蘭的前鋒招架不住，向自己的兵營逃竄。民軍緊追不捨，波蘭軍隊只好放棄全部輜重，作鳥獸散。擊敗了波蘭援軍，米寧和帕扎爾斯基商量後決定採取圍城的戰略對付波蘭守軍，因為此時波蘭的守軍已經陷人了無糧也無援的境地。
民軍圍在莫斯科城四周，整日搖旗吶喊，大大挫傷了守城波軍的鋭氣，守城波軍在苦守4周之後，再也無法支撐下去，也知道突圍無望，坐以待斃不如早日投降，他們在克里姆林宮的城牆上升起了白旗，表示投降。1612年10月，民軍接管了莫斯科，首都再度回到俄羅斯人民的懷抱。
米寧和帕扎爾斯基率領民軍將波蘭人|從莫斯科趕走之後，馬上商量如何選出新沙皇，以穩定政局。最終，他們決定以臨時政府全國委員會的名義邀請些大貴族、上層人士、官員、主教等-起召開縉紳會議，商議選舉新沙皇事宜。
縉紳會議原本商定在1612年12月6日舉行，各地的貴族、上層人土、官員、主教接到邀請後也都紛紛向莫斯科會集，但是儘管這些代表們日夜兼程，卻無法戰勝俄羅斯兇猛的暴風雪，很多代表被困在了路上，會議只好延期。大約一個月之後，也就是1613年的1月初，50個城市的700.多名代表終於齊集莫斯科，會議在莫斯科克裏姆林宮的烏斯賓大教堂召開。
會議的核心議題是選舉新沙皇。因為前來的代表涵蓋的階層十分廣泛，因此代表們提出了許多新沙皇的人選。有的人提出讓波蘭國王瓦迪斯瓦夫擔任沙皇，有的人提出讓瑞典國王古斯塔夫二世擔任沙皇，這兩個人選引起了大多數人的反對，因為如此一：來民軍的一切努力等於化為泡影，戰死沙場的將土也就白白付出了生命。接着一些俄羅斯的王公也被列為候選人，但都被一否決了。
在幾輪爭論過後，米哈伊爾.羅曼諾夫成了一個眾望所歸的人物。他是伊凡四世皇后的親侄孫，有一定的皇族血統。不過更重要的是他是費多爾.羅曼諾夫的兒子。當年費多爾.羅曼諾夫曾和大貴族們痛恨的戈都諾夫爭奪沙皇之位，後來遭到戈都諾夫的迫害，於1601年被流放到北方，被判當40年的苦行修士。費多爾。羅曼諾夫命運多舛，在被流放4年後，於1605年被偽季米特里一世召回。1608年，偽季米特里二世又宣佈他為總主教。1610年，他奉命前往波蘭談判，結果被扣在波蘭當人質。
他在俄羅斯威望極高，被人們親切地稱為“費拉葉特長老”。大貴族、教士、民眾都認為費拉葉特長老為俄國受盡了苦難。為了表示對費拉葉特長老的感恩，同時也因為米哈伊爾.羅曼諾夫有着部分皇族血統，與會代表最後一致認為米哈伊爾.羅曼諾夫是最合適的沙皇人選。1613年2月21日，米哈伊爾.羅曼諾夫正式即位為沙皇(1613 ~ 1645年在位)，俄國從此開始了羅曼諾夫王朝。而那位曾經帶兵衝鋒陷陣，解放了莫斯科的帕扎爾斯基卻沒有得到一官半職，也沒有得到賞賜，反而被認為是一個“危險人物”被排擠到遠離莫斯科的地方，1642年這位曾經的統帥孤寂地死去。
1619年費拉葉特長老被波蘭釋放回國，米哈伊爾對其父是言聽計從。這時的費拉葉特長老雖已66歲高齡，卻掌握了僧俗大權，使中央政權達到前所未有的鞏固，也使羅曼諾夫王朝能夠穩定地傳承下去。