蜀漢五虎上將中，有2人關羽瞧不起，第一人的老將黃忠，他因為漢中之戰中，斬殺了曹魏名將夏侯淵，幫助劉備拿下了漢中，所以劉備事後將他封為了蜀漢五虎上將，和關羽、張飛等人並列，但是關羽得知此事後，嫌棄黃忠是一員老將，不願與老將並列，不肯接受劉備的封賞。
第二位是馬超。馬超是西涼悍將，他是西涼軍閥馬騰之子，後來曹操派鍾繇率兵攻打漢中張魯時，軍隊從馬超的地盤經過時，馬超誤以為曹操派兵來奪取自己的地盤，所以聯合韓遂反曹。
西涼軍素來驍勇，他們在馬超的帶領下，多次擊敗曹軍，曹操還被馬超打着“割袍斷須”，倉皇逃跑，差點丟了性命，以此曹操説：“馬兒不死，吾將死無葬身之地”，但後來，曹操身邊有位頂級謀士賈詡，為曹操獻上了反間計，讓馬超、韓遂反目，曹操乘機擊敗了馬超韓遂聯軍。
馬超兵敗後，逃到了漢中張魯麾下。後來劉備攻打張魯時，招降了馬超。馬超歸順到劉備帳下後，鎮守荊州的關羽，要入川和馬超比試武功，諸葛亮從大局着想，寫信給關羽説：“馬超勇猛過人，是黥布、彭越這樣的猛將，和張飛差不多，但不如關將軍。”諸葛亮的這封信，既肯定了馬超的勇猛，又指出馬超比不上關羽，極大地滿足了關羽的虛榮心，這才讓關羽作罷。
諸葛亮在回信中説，馬超的武功比不上關羽，主要是為了安撫關羽，讓他放棄入川和馬超比試武功，並不是真的以為關羽的武功在馬超之上。關羽和馬超沒有較量過，但他和馬超的小弟龐德較量過，關羽佔據劣勢，為何在馬超歸順劉備後，關羽敢入川去，和實力更強的馬超比試武功？
關羽是在襄樊之戰，和龐德遭遇，兩人有過三次交手。當時劉備在漢中之戰中剛剛擊敗曹操，曹軍士氣低落，關羽為了興復漢室，率領荊州之兵攻打襄樊之地。曹仁不是關羽的對手，只能龜縮在樊城中死守，等待曹魏其他兵馬前來救援。曹操派出于禁和龐德率領七路兵馬救援曹仁。
于禁雖然是曹軍主帥，但是他的武功不如龐德，曹軍派出了龐德和關羽交戰。第一次，龐德和關羽大戰兩百多回合，由於關羽越戰越勇，曹軍擔心龐德恐有閃失，所以鳴金收兵，阻止了兩人再戰。兩人再次交戰時，只戰了五十回合，龐德就拍馬邊走，但他趁關羽不備，用箭射傷了關羽的胳膊。後來，關羽請神醫華佗為其治傷，華佗通過刮骨療傷，治好了關羽胳膊的箭傷。
雖然華佗為關羽治好了箭傷，但想要痊癒，還需要一段時間。關羽第三次和龐德交戰時，受箭傷影響，胳膊使不上力，影響了關羽的戰鬥力，讓龐德佔據優勢。于禁見關羽打不過龐德，他擔心龐德會殺了關羽，將功勞搶去，所以鳴金收兵，阻止了兩人再戰下去，讓龐德未能擊敗關羽。
關羽和龐德的最後一次交手，龐德佔據優勢，如果苦戰下去，很可能龐德會贏了關羽。之所以會出現這種情況，一是龐德武功不俗，是一員悍將。二是關羽此時已經年邁，戰鬥力有所下降，再加上關羽胳膊受傷，影響了他的戰鬥力，這才讓龐德和關羽交手時，能佔據優勢。關羽胳膊不受傷，從兩人的第一次交手看，雖然龐德和關羽有一戰之力，但他的武功不如關羽，巔峯時期的關羽的武功更加厲害，龐德都打不過年邁的關羽，巔峯時期的關羽他更是難以招架。
馬超的武功強於龐德，他曾和許褚和張飛兩員悍將戰平。巔峯時期的關羽，斬殺了華雄、顏良、文丑等多位名將，顏良是在沒有防備時，被關羽一刀砍殺的，文丑是在和徐晃、張遼苦戰時，關羽突然殺出，心生害怕，逃跑時，被騎赤兔馬的關羽追上，將其一刀砍殺，關羽和顏良、文丑沒有真正交手過，所以關羽即便殺了兩人，但是也無法體現出，3人武功的實際差距。
這3人中，只有華雄是關羽憑藉自身的武功，將其斬殺的，但是華雄雖然算悍將，卻不是三國中的頂級名將，以馬超的武功，也能輕鬆斬殺華雄，所以這不能證明關羽的武功要比馬超強。
歷史上，關羽和張飛是三國中的兩位“萬人敵”，他的實力在馬超之上，但是演義中，許褚、張飛、關羽、馬超、典韋等一流猛將的交手戰績，基本都是戰平，所以關羽和馬超的武功，應該在伯仲之間，難分高下。關羽打不過龐德，是因為他年邁了，還受傷了，所以稍遜龐德，而他要入川挑戰馬超時，武功正在巔峯時期，所以他不懼馬超，關羽也有底氣去挑戰比龐德更強的馬超。