周孝王時期，造父侄大駱居於犬丘。其次子非子在位有五十年之久。被安置於汧、渭之間管理馬匹，馬畜蕃息。造父的侄孫非子因養馬有功，被周孝王分封在秦地，非子便以封地為氏，號為“秦嬴”，併成嬴姓的大宗，續其祭祀，後人稱其為“秦非子”。秦人此後世代為周王室養馬並在戍邊對抗西戎。秦最初的領地為甘肅東南部，興盛於陝西關中一帶。當時秦國只是作為西周的附庸。
秦非子死後，其曾孫秦仲即位三年，周厲王無道，有的諸侯背叛了他。西戎族反叛周王朝，滅了犬丘大駱的全族。周宣王即位，秦仲被封為大夫，命伐西戎。公元前822
秦莊公居住在他們的故地西犬丘，生下三個兒子，長子叫世父。世父説：“西戎殺了我祖父秦仲，我不殺死戎王就決不回家。”於是率兵去攻打西戎，把繼承人的位置讓給他弟弟秦襄公。秦襄公做了太子。莊公在位四十四年去世，太子繼位。
公元前777年，秦襄公把他妹妹
繆嬴嫁給西戎豐王做妻子。公元前776年，西戎包圍
犬丘，世父反擊，最後被西戎俘虜。過了一年多，西戎放還世父。
經過長達百年的慘淡經營，秦暴霜露、斬荊棘，秦人逐步適應了西陲惡劣環境，實力與日俱增。公元前771年春，周幽王因寵愛褒姒而廢除太子姬宜臼，把褒姒所生的兒子姬伯服立為繼承人，周幽王多次舉烽火把諸侯騙來京師，以求褒姒一笑，史稱“烽火戲諸侯”，諸侯們因此背叛了他。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在驪山下殺死了幽王，西周滅亡。犬戎大軍盤踞於鎬京，王子宜臼召集諸侯勤王，秦襄公與衞武公、晉文侯、鄭武公共率兵營救西周，作戰有力，立了戰功，立幽王故太子宜臼為天子，是為周平王，以保衞社稷。
公元前769年，周平王為躲避犬戎的騷擾，
把都城向東遷到洛邑。秦襄公帶兵護送周平王至新都。周平王封襄公為諸侯，賜給他岐山以西的土地，秦始建國。周平王還説：“戎人不講道義，侵奪我岐山、豐水的土地，秦國如果能趕走戎人，這些土地就歸秦國。”
平王與秦襄公立下誓約。襄公在這時才使秦國成為諸侯國，跟其他諸侯國互通使節，互致聘問獻納之禮。又用黑鬃赤身的小馬、黃牛、公羊各三匹，在西畤祭祀天帝。公元前766年，秦襄公討伐西戎，到達岐山時，在那裏去世，子
秦文公立。
公元前765年，秦文公居西垂宮。公元前763年，文公以兵七百人東獵。公元前762年，至汧渭之會。曰：“昔周邑我先秦嬴於此，後卒獲為諸侯。乃卜居之，佔曰吉，即營邑之。十三年，初有史以紀事，民多化者。十六年，文公以兵伐戎，戎敗走。於是文公遂收周餘民有之，地至岐，岐以東獻之周。
秦文公之後，又經數代國君的努力，在謀求自己的發展空間，在討伐西戎之戰中節節勝利，歧豐之地皆納其下，又先後滅蕩社戎，擊敗邽、冀兩戎部，徵彭戲戎，兵臨華山，收復杜、鄭之地，滅小虢，版圖一直推進至關中東端。
公元前677年秦遷都城至雍。至此，秦人經
東周初年近百年的艱辛創業，已佔有
關中平原大部分領土，實現崛起，成為西方新興強國。從公元前677年起，秦國在雍建都近300年。
秦宣公時，秦軍與剛剛統一不久、與自己同樣處在高速擴張狀態中的晉國發生邊境衝突。秦宣公、秦成公皆非長命，幼弟任好立，是為秦穆公。
秦穆公時代秦國參與中原爭霸，成為僅次於晉國、楚國、齊國的二等
秦穆公穩定了自己的大後方，奠定了秦國作為春秋四大強國的基礎。
秦穆公稱霸西戎後，國力得到增強，不久穆公卒，太子罃立，是為
秦康公。秦康公及其子秦共公在位期間繼父祖之餘烈，向晉挑戰，與楚靠攏，欲與楚形成對
晉國的夾攻之勢。時
晉靈公頑劣成性，
趙盾把持晉政，晉國霸權幾欲崩潰，
楚莊王遂北上爭雄於晉，然秦屢攻晉國後方，卻難得一勝。
公元前604年，秦共公薨，子榮立，是為秦桓公。桓公不恤國政，人民怨聲載道。公元前597年，楚莊王大敗晉師於邲，晉國霸業驟衰，桓公陰攻晉之肋，不想卻被令狐文子大敗於輔氏。哀哉！泱泱大秦，竟不及於晉一魏氏之族。公元前578年，秦桓公背棄盟約，轉而攻晉，晉厲公率四軍八卿攻入秦國，大敗秦軍於麻隧，諸侯之師揚威於關中。次年，秦桓公死。其子石立，是為秦景公。
秦景公即位，繼續奉行聯楚攻晉的
方針，時
晉悼公立，諸卿和睦，
晉國復強，楚國退出爭霸行列。晉悼公復霸中原，諸侯歸心，秦終無力再與晉國周旋。在公元前546年晉楚
弭兵之盟後，秦景公也着力改善與晉國的外交關係，雙方重温
秦晉之好。當雙方的外患各自解除後，
晉國六卿輪番執政，
太史公曰：“晉公室卑而六卿強，欲內相攻，是以久秦晉不相攻。”秦國向東不能出崤函，爭南不能及
巴蜀。秦以晉為城池，晉六卿內訌，政令不能統一，秦國就這樣踉踉蹌蹌的走完了春秋之路。
秦哀公在位期間，申包胥曾前往秦庭痛哭求師助楚昭王復國。公元前453年，韓、趙、魏三家攻滅智伯，智氏覆亡。趙襄子執政，三家架空晉君，號稱“三晉”。公元前425年，趙毋恤卒，魏斯繼之為執政。公元前413年，魏斯率領三晉聯軍向諸侯發難，三晉勢力急劇膨脹。
魏文侯以
李悝為相，變法圖強，魏氏迅速強盛；又拜
吳起為將，侵吞秦
河西之地，窺視關中。
秦簡公、
秦惠公屢屢攻魏，意欲奪回西河之地，皆被吳起所敗，吳起乘勝攻入關中，勢如破竹，秦不能敵。公元前389年，秦惠公起兵50萬與魏軍決一死戰，吳起在
陰晉一戰中，以五萬之卒大敗秦軍，秦國此戰大敗虧輸，再也無力抵抗三晉的攻勢。
幸運的是三晉中趙國不滿魏國的壓制，趙魏反目，三晉聯盟瓦解。魏國結怨於諸侯，秦國的壓力大減，公元前385年，秦公子嬴師隰回國即位，是為秦獻公。獻公立，仿魏制而用於秦，軍力復振，開始大敗魏國，秦國局勢得以穩定。公元前362年，秦獻公壽終正寢，其子渠梁立，是為秦孝公。
孝公即位之初，對秦之衰痛心疾首，乃下求賢令：“賓客羣
公元前356年和公元前350年，
秦孝公任用
商鞅進行的變法最為徹底。商鞅變法鼓勵人口增殖、
重農抑商、廢除
世卿世祿制、獎勵
軍功、編制
户口、實行
連坐之法。當時秦國地廣人稀，
三晉人多地少，民眾田地缺乏。因此商鞅建議秦孝公對外來移民採取優惠政策，將三晉民眾招來秦國，以便開墾荒地。
公元前350年秦國大良造為了深化其改革，擺脱舊貴族勢力的干擾，提議都城由雍城遷至新建成的咸陽城，得到秦孝公支持。
衞鞅徹底廢除舊的世卿世祿制、建立新的專制主義中央集權制，推行郡縣制以加強中央集權，重視農產，出現了“家給人足”的繁榮景象，全國百姓以私下鬥毆為恥，以為國家立下戰功為榮，國家戰鬥力不斷增強，屢敗魏軍。富國強兵的秦國，成為戰國後期最強大的國家，傲視於西方。史記記載：“孝公十九年，天子致伯。”周顯王冊封秦君為方伯，正式承認其霸主地位。
公元前338年，秦孝公死，太子駟立，是為秦惠文王。這時受商鞅新法“迫害”而被剝奪政治特權的舊貴族一起發難，發起針對商鞅的反攻倒算。秦惠文王為了緩和矛盾，拿出商鞅作替罪羊，車裂商鞅。商鞅雖死，但“秦法未亡”。秦惠文王繼續奉行商鞅變法以來的國策，對外發展。公元前325年秦惠文王稱王。公元前316年秦滅巴、蜀、苴，秦軍繼續屢敗魏軍，再破三晉伐秦聯軍，又聯韓魏攻打齊楚，大敗義渠國，掌控了對山東諸侯作戰的戰略主動權。經歷了孝公、惠文王、武王三代努力，蠶食三晉，席捲荊楚，已初露一統端倪。
魏國經魏惠王時代的消耗，國力匱乏，在秦、趙、楚、齊等大國的夾攻下，衰落了，魏惠王晚年，三晉當中趙肅侯已經取代魏國成為了三晉的領軍人。趙肅侯、趙武靈王父子一生征戰，使趙國雄踞北方。
齊國與秦國不接壤，得以獨立發展，在對抗強魏的過程中與秦國是牢靠的戰略伙伴，田氏代齊後，經齊威王、齊宣王、以及齊愍王前期三代君主80年開發，齊國富甲一方，與秦成東西並立之勢。 楚國的吳起變法曾經令楚國強盛一時，楚悼王死後，新法基本被廢，由於楚國本就雄厚的國底，再經歷楚宣王、楚威王之耕耘，楚國於公元前333年，大敗越王無疆，並吳越之地，天下震動。
公元前307年，
秦武王氣絕而亡，無子。諸弟爭立，穰侯
魏冉欲立惠文王妾
羋八子之子嬴稷，趙武靈王趁秦亂而謀之，乃擁立質燕之羋八子長子公子稷為王，是為
秦昭王。昭王幼，羋八子為太后，王舅穰侯秉政。
公元前293年，韓魏欲聯軍攻秦，秦將白起與其戰之於伊闕，大敗二國聯軍，斬24萬人，擄魏韓聯軍統帥魏國大將犀武，公元前283年，燕趙之相樂毅率韓、趙、魏、秦、燕五國之兵而攻齊，陷齊70城，後田單雖復國，然田齊衰敗大勢已定。
公元前279年和公元前27
自此齊、楚俱衰，天下已成秦、趙相爭之勢。公元前270年，秦昭王見欺於趙惠文王，昭王怒，攻趙閼與，趙將趙奢於閼與大敗秦軍。
秦昭王知趙之強方鋭，不可與之爭，乃用范雎為相，迫母宣太后不幹政，逐穰侯、華陽君、高陵君、涇陽君。范雎出謀“遠交近攻”，昭王以為然，定為國策。
公元前262年，秦昭王攻韓國，韓國割上黨以賂秦，上黨不願降秦而降趙，趙納之。秦昭王怒，欲奪上黨。趙起傾國之兵以拒秦，秦調關中之卒以攻趙，兩軍對峙於長平，趙廉頗不能退秦，王齕不能敗趙，相持數年。
公元前260年，趙孝成王以趙括為將，秦昭王秘遣白起為帥，趙括攻秦不克，趙軍糧道被截，反被秦軍所圍46天，趙括戰死，白起先後斬殺趙軍45萬於長平。趙國一蹶不振。曠日持久的長平之戰以趙國的慘敗，秦國的險勝而告終，秦國的最後對手被擊潰，統一天下終成定局。
公元前256年，西周公與山東六國相約伐秦，然諸國之軍約期不至，事遂寢。秦聞，大怒。命將伐周。周不能敵，西周公乃盡以所領三十六邑三萬人獻秦，秦受地而歸西周公。不久，周赧王崩，周民東亡，秦取九鼎而歸，秦帝國立。公元前250年，東周公復欲趁喪伐秦，為秦相呂不韋所執歸。秦置之於陽人，周亡，凡立國879年。
公元前247年，秦莊襄王駕崩，13歲的嬴政被立為秦王，當時呂不韋為秦相，獨擅大權。前239年，秦王政年已21歲即將親政，但此時秦國朝廷中卻掀起了激烈的政治鬥爭。呂不韋和嫪毐把持朝政、惑亂後宮。公元前238年，秦王政平定嫪毐之亂，次年免除呂不韋的相職，呂不韋飲毒酒自殺。秦王政掌權後，任用尉繚和李斯等人，積極推行統一戰略。
公元前230年秦派內史騰攻韓，俘虜了韓王安，於韓地建置潁
公元前222年，秦王政派王賁攻燕的遼東，虜燕王喜，滅亡了燕國。接着又回師攻代，虜代王嘉，建立代郡和遼東郡。 公前221年，秦將王賁從燕國南下攻齊，俘虜齊王建，滅了齊國。
秦國從公元前230年起，到滅齊時止，耗時10年陸續兼併了東方六國，從此完成統一大業，結束了貴族王侯專政的王國時期，進入了帝國時代。
這個堅韌不拔的國度憑藉的幾代君王的不懈努力平六國定天下，書同文，車同軌。成為大秦帝國。