秦、趙同為嬴姓，乃同為伯益贏姓之後。伯益裔孫蜚廉生惡來、季勝，惡來為秦之祖，季勝為趙之祖，故秦、趙同祖，都成為戰國七雄中的強國，秦、趙歷代君主都因善於馴馬、御馬而著名於世。
戰國的戰爭頻仍而劇烈持久，騎兵發揮了戰術上的優勢作用。秦、趙在這種戰火紛飛的漫長時期，各有一個微小的大夫和附庸國、子爵國，經過一二百年的奮鬥，兼併了周圍的弱小國家、封君采邑以及戎狄部落，形成了戰國時期的大國。並且由秦始皇統一了六國，奠定了中央集權制的龐大封建專制制度的大帝國，屹立在地球的東方，與歐洲的羅馬帝國東西相對。
秦作為贏姓之後的一個部落，雖屬東夷的一支鳥夷之裔，但追根尋源乃出於黃帝軒轅氏的一個分支。始立足於河南東北部的範縣秦亭。周武王滅商，秦淪為周朝王族的臣民，隨着周朝貴族東征西討，離開舊地秦亭，逐漸東遷密縣的溱水。至非子時，西遷犬丘，養馬於汧涇、渭之間，被周孝王封為附庸國，始具立國規模。非子之後歷代與周圍的犬戎、西戎、亳戎、冀戎、邽戎作鬥爭，經百餘年的奮鬥，終於以弱勝強，逐漸蠶食和併吞諸戎，使秦國不斷壯大。
到秦武公時，為了向先進的中原地區挺進，便東遷平陽，德公又居雍城，宣公敗晉於河陽，一個闢居西戎而一向被中原諸侯輕視的秦國，第一次打敗了中原強國，佔有黃河以西的關中富庶地區。
秦穆公圖強，東敗茅戎。又先後擁立晉惠公姬夷吾和晉文公姬重耳，還嘗大敗晉軍，俘擄晉惠公，盡佔晉國河西之地。接着，又滅東部的梁、芮、滑三國；助晉文公送周襄王復位，平定東周王室之亂；又圍鄭以煞楚國之霸氣；後來還大敗晉軍。任用賢相由余，並西戎十二國，拓地千里，成為春秋五霸之一。
秦康公、共公、桓公、景公、哀公、惠公、悼公、厲共公、躁公、懷公、靈公、簡公、惠公相繼在位，這時，晉、楚爭霸於中原，秦國因循守舊，且發生數起宮廷變亂，處於自守的地步，晉乘機奪去河西之地。但惠公又取蜀之南鄭作為補償。
到秦獻公時，發憤圖強，東遷櫟陽，大敗晉、魏。子孝公東圍映城，西斬源王，用商鞅變法，成為強國，為秦並六國打下了基礎。
傳至武王、昭襄王，秦軍東侵，所向無敵，相繼侵併韓、趙、魏、楚、齊、燕、周等國的地盤。傳至孝文王、莊襄王時，滅東、西周。到秦始皇時，終於滅亡六國，統一中國，始稱皇帝，成為中華第一大帝，秦國也成為世界第一帝國。
秦末，以殘暴苛刻而遭陳勝、吳廣、劉邦、項羽等起義軍和六國之裔聯合所覆滅。秦氏從此再也沒有在中國建立過大小王國，但是秦氏仍成為中國的大姓。其支族95姓，也繁衍昌盛。特別是有44氏東遷日本，成為日本大族，對日本的開發和建設作了重大的貢獻。
趙氏自造父受封趙城，成為周穆王的大夫，發展雖然緩慢，傳到趙盾時，成為晉國卿，開始執政，但不久因故被誅滅。其孫趙武又復為卿，復興趙氏，自此趙氏逐漸上升為強族。趙武之孫趙鞅和趙毋恤時，趙氏強盛，與韓氏、魏氏共滅知氏，蠶食晉國。
到趙浣時，又與韓、魏瓜分晉國，最後滅亡晉國。趙浣與韓景侯、魏文侯得到東周王的承認，立為趙獻侯，成為戰國七雄之一。經烈侯、武公、敬侯、成侯、肅侯的艱苦經營，終於成為大國。
到趙雍立，自稱趙武靈王，實施軍事制度改革，胡服騎射，成為戰國時頭等軍事大國；並扶立燕昭王復國，擴地北至燕、代，西至雲中、九原，並奪林胡、樓煩之地，直至榆中，最後又滅中山國，使趙國強盛，領土廣大。
趙惠文王時，又推行合縱政策，先聯合韓、魏、秦、燕大敗齊軍，解除東方的威脅。且有良將趙奢、廉頗，賢相藺相如、平原君趙勝，故能取東胡歐代之地，大敗秦軍於閼與。
由於秦、趙同祖，所以秦始皇重用趙國的宗族，如趙高、趙成兄弟，秦國後來卻喪在趙氏兄弟手裏，二世胡亥便是被他們所殺害。秦始皇又重用趙嘉之子趙輔，命令他去鎮守西戎。趙輔居西縣，因此趙氏以天水為郡望，後裔繁榮昌盛，人丁繁衍，遍佈全世界，而且名人輩出。趙氏成為中國第七大姓，至今人口達四千餘萬。
趙武靈王之弟平原君趙勝之裔趙匡胤、趙光義兄弟，奪取後周政權，建立北宋、南宋皇朝，討滅五代十國，中國又基本統一，是為宋太祖、宋太宗。北宋建都汴京，為金所滅；南宋建都臨安，為元所滅。
1、秦非子之前可稱嬴姓趙氏
秦國西遷起於非子。惡來之子女防居於範縣秦亭，周武王滅殷，殺了他的祖父蜚廉和父親惡來。女防即留守於秦。以後三監、祿父和徐、贏等東夷十七國聯合叛周，被周成王平定，史雖未載秦也參加過這次叛亂，但至少有所牽連，也可能在這個時候秦人淪為奴隸。臣民被分作幾股，配給周王朝各個卿大夫為家臣和奴僕。
《逸周書·作雒解》：“俘殷獻民，遷於九畢”。九畢郎今西安中西北的畢陌、畢程（畢郢）和西南的畢原、畢道。遷移被俘的殷民，其中可能也有一支秦夷。《盟方鼎》銘雲：“唯周公征伐東夷，豐伯、薄姑鹹錢。公歸，薦於周廟。戊辰、飲秦飲。……”即周公凱旋迴鎬京，向宗廟獻俘，於戊辰這天，用秦地的酒舉行飲酒之禮，慶祝勝利。
有的秦人留居河南溱水、秦山，成為周封國的臣民；有的遷至鎬京；而非子則西至甘肅秦亭。
有一支秦人遷居今河南密縣溱水，成為姬周王朝密國的家臣和奴隸，故密縣有溱水。溱水源出密縣東北聖水峪東南流會洧水為雙泊河，東流入賈魯河，《孟子·離婁下》子產聽鄭國之政，以其乘輿，濟人於溱、洧。《竹書紀年》周平王六年（前765年），鄭遷子溱、洧。灤水或因一部分秦人遷此而得名。而桐柏縣桐柏山有溱水流入汝水。《水經·汝水注》：“溱水出浮石嶺北青衣山，亦謂之青衣江。”成系密縣秦人南遷而得名。湖南臨武縣南分水坳有溱，又作湞水、秦水。還有四川綦江縣南有唐置溱州。也可以系桐柏之秦入南遷之地。
女防生旁皋，旁皋生太幾，太幾生大駱，大駱生非子，以造父（趙姓之祖）之寵，皆蒙趙城，姓趙氏。旁皋似居於廣武一帶之皋山，其山在溱水之北。到太幾，又西遷洛陽西南洛水之南的秦及閿鄉縣南之秦山，即《山海經·中山經》之幾山，亦因太幾遷此而得名。大駱又再西遷至陝西周至縣南駱谷，《清一統志》卷一七八陝西西安府：駱谷，在盩厔（周至）縣西南。《括地誌》駱谷口在周至縣西南15公里。
《寰宇記》：駱穀道，漢魏舊道也。駱谷水，在周至縣東，亦名沙河。《水經注》：駱谷水出南山駱谷，北流逕縣界17.5公里入渭。駱谷、駱谷水皆因古洛人居此而得名，後大駱遷此，因名大駱。
到了非子時，又西遷犬丘。《括地誌》雲：“犬丘故城一名槐裏，亦曰廢丘，在雍州始平縣東南十里。《地理志》雲：扶風槐裏縣，周曰犬丘，懿王都之，秦更名廢丘，高祖三年更名槐裏也。”槐裏在始平縣，即東犬丘。林劍鳴指出：非子所居乃西犬丘。
《史記·秦本紀》：“莊公居其故西犬戎。”西犬戎在何地？《史記·秦本紀》有“非子居犬丘，周孝王分土為附庸，邑之秦”的記載。下注雲：“今天水隴西縣秦亭也。”很明顯，“犬丘”是較大的地名，其中包括“秦邑”，即“隴西秦谷亭”，其地在今甘肅境內，而秦始皇時的廢丘（即槐裏）乃在今陝西境內，二者不可混為一談。
非子所居乃犬丘，而非後來的廢丘。這一點，王國維早已指出。但王氏認為“犬丘、西垂本一地”。“西犬丘為西垂”則不確。
非子所居秦亭，應是隴縣秦亭，秦谷，即東犬丘，因他“好馬及畜，善養息之。犬丘人言之周孝王，孝王召使主馬於汧渭之間，馬大蕃息。”
2、非子始封嬴姓秦氏始
大駱因娶勢力強大的申侯之女為嫡妻，生子成為嫡，繼承了大駱之位。又另封庶子非子於秦，即封於今甘肅清水縣秦谷亭。《説文解字》段玉裁注：秦者，隴西谷名。周孝王封非子為附庸，邑之秦谷，以別於其嫡兄成所居之東犬丘。從此兄弟分居。非子以祖蜚廉之非鳥為圖騰，成為秦國復建的第一個君主，這只是子爵的附庸國。《讀史方輿紀要》卷五九秦州：古西戎地，秦始封於此，魏置秦州，金置秦安縣。而清水縣西南65公里有秦嶺城，皆因秦復封子此而得名。
秦水，在清水縣東北，《水經注》：秦水出隴山秦谷，西曆秦亭，即秦仲所封也。亦謂之秦川。劉滿謂秦亭在今張家川縣東（由清水縣分出），非白沙鎮。秦水是指今牛頭河（古清水）的上源之一今後川河。它的上源有二：一為源於大隴山秦谷的秦水原，這是主源；一為源於隴山的自亥、松多二水，這是別源。依《水經注》所記之次序，秦亭在秦水二源合流之後，在秦二源的合流與自亥、松多二水的合流會合之前。秦亭就在張家川縣城附近。
其實是將大駱之秦地一分為二，東部封給嫡子贏成為秦國正宗，西部封給庶子贏非子成為秦國附庸。後來成之後無聞，大概已被西戎所滅。
非子生秦侯，秦侯生公伯，公伯生秦仲。秦仲立三年，周厲王無道，諸侯或叛之。西戎反王室，滅犬丘、大駱之族。周宣王即位，乃以秦仲為大夫，誅西戎。西戎殺秦仲。秦仲立二十三年，死於戎。自秦祖戎胥軒與西戎酈山氏之女為婚，大駱又娶西戎系統的申侯之女為妻，本來是姻親密切，由於西戎叛亂，消滅了輔助王室的大駱之族，使秦、戎轉變為世仇，互相攻殺，其目的是爭奪隴山以西肥沃草原之地。
秦仲有子五人，周宣王乃命其長子秦莊公等兄弟五人，帶兵七千人大敗西戎。從西戎奪回故地，又連同大駱、犬丘之地賜給莊公，使為西垂大夫。