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西燕慕容永繼位後為了擴大實力，也為了將來兩燕的相爭，慕容永竭力的擴大地盤補充實力，奈何西燕國弱民少西燕先後向後秦、東晉發動進攻，結果就是被後秦東晉暴打一頓，還被東晉追擊到了西燕境內。
反觀後燕這方面，後燕在慕容垂的帶領下東征西討，翟魏政權也於392年6月被後燕消滅，翟魏君主翟釗兵敗後降歸慕容永。在慕容垂消滅翟釗後解除了後顧之憂，西燕也要直接面對後燕兵鋒了。
正統之戰
上面咱們有説過慕容永和慕容垂是堂兄弟，但是慕容永屬於慕容皇室的旁支比不得慕容垂的身份正，慕容永繼位西燕皇帝，兩燕並存總要分出正統的，慕容垂和慕容永本是同根生的堂兄弟，但在慕容垂看來西燕威脅了自己的正統地位，必須滅掉。
對滅西燕的問題後燕很多大臣是不同意的，都認為後燕連年用兵，官兵已疲憊不堪，不宜出兵。只有慕容垂弟弟慕容德説：慕容永是燕國的枝葉，怎能容忍他擅自稱帝，蠱惑人心！從後燕的長遠利益着想，應當先消滅西燕，統一人心。慕容垂聽完慕容德的話很是滿意，於是慕容垂決心滅掉西燕。
後燕來襲
394年2月，慕容垂留慕容會鎮守鄴城，調動司州、冀州、青州、兗州的兵力，派遣太原王慕容楷從滏口出擊，遼西王慕容農從壺關出擊，慕容垂自己則從沙庭進發，共同征伐西燕。
慕容垂兵分三路共同出擊，慕容永聽到這個消息，派遣兵馬分幾路嚴密把守，把糧草物資等聚集在台壁，派自己的侄子小逸豆歸、鎮東將軍王次多、右將軍勒馬駒等人率領一萬多人保衞台壁。
誘敵之策
394年4月慕容垂大軍駐紮在鄴城西南，一個多月也沒有向前推進。慕容永覺得很奇怪，以為是太行道路寬闊，懷疑慕容垂打算秘密通過來偷襲，於是他把幾支軍隊統統地調集在軹關駐紮下來，封鎖太行路口，只把鎮守台壁的部隊留下，豈不知這是慕容垂的誘敵之策。
西燕大軍南下聚集在軹關，北邊慕容垂突然率領大部隊從滏口出兵，進入了天井關。5月後燕軍隊到達台壁，聽説慕容垂到達了台壁慕容永很是震驚，台壁是西燕糧草所在地，台壁要是丟了後燕不用打西燕軍馬餓也餓死了。於是慕容永派遣他的堂兄、太尉大逸豆歸領兵去解救，結果半路上就被後燕將領平歸擊敗。
鎮守台壁的小逸豆歸看自己的父親被擊敗心中那個不忿啊，於是小逸豆歸出列討戰，又被後燕慕容農打得大敗，後燕軍斬殺了勒馬駒，活捉王次多，於是後燕大軍把台壁團團圍住。
台壁之戰
慕容永這下着急了看援軍和鎮守台壁的兵馬都被後燕打敗了，台壁丟失近在咫尺，於是慕容永把駐守太行的部眾調回，他本人統領五萬多人的精鋭部隊抵抗後燕。駐守潞川的將軍刁雲、慕容鍾等人看慕容垂來勢洶洶，都被被後燕的進攻氣勢所震懾，於是二人率領部眾投降了後燕。
5月慕容垂在台壁以南的地區列開陣勢，並派慕容國帶領一千多騎兵埋伏在山澗之下，隨後慕容垂與慕容永展開決戰，戰鬥一開始沒多久慕容垂佯裝敗退，慕容永帶兵追趕他，追了幾里路，慕容國率領的騎兵部隊從山澗中突然殺出，切斷了慕容永的後路，後燕各支軍隊從四面八方一起嚮慕容永發起進攻，把西燕的部隊打得大敗，殺死西燕軍達八千多人，慕容永倉惶逃回到長子。
包圍長子
台壁之戰西燕軍大敗慕容永倉皇逃回國都長子，慕容垂緊追不捨指揮大軍包圍了長子。看國都圍，慕容永心裏也慫了就想放棄長子投奔後秦算了，侍中蘭英對慕容永説：當年石虎圍攻你家慕容皝的時候，慕容皝堅守城池也不肯離去，後來終成就了前燕的基礎。現在慕容垂是七十歲的老人了，估計活不久了咱們堅持住熬死他。慕容永一聽確實是這個道理於是採納了蘭英的意見。
長子被圍也不是辦法總要有人幫忙來打慕容垂吧，8月慕容永派其子常山公慕容弘等人去向東晉雍州刺史郗恢求救，郗恢認為如果讓慕容垂吞併了西燕，後燕的實力必然大增，不如保住西燕，讓兩燕並存互相牽制，於是東晉孝武帝便下詔調青、兗二州刺史王恭和豫州刺史庾楷前往解救慕容永。
慕容永不僅向東晉求救了，還向北邊的北魏求救，估計北魏和東晉的想法差不多都不想慕容垂一家坐大。於是北魏拓跋珪派拓跋虔和庾嶽統領騎兵五萬人向東渡過黃河，集結在秀容一帶救援慕容永。
西燕國滅
慕容永向東晉和北魏求救慕容垂肯定知道消息，兵貴神速慕容垂抓緊時間攻打長子，要是真等到東晉和北魏的援兵到來就不好辦了。還沒等晉和北魏援兵還沒有來到的時候西燕就被自己人滅了。
長子城內的將士看長子是保不住了，乾脆投降得了，大逸豆歸手下的將領伐勤等人打開城門把後燕軍放了城內。後燕將士不費力的 攻入城內很快就抓住了慕容永並且把他殺了，西燕自此滅亡。
西燕為前燕皇室慕容泓於384年建立，滅亡於394年。西燕為慕容諸燕之一，但不列入十六國之中，西燕在前秦土崩瓦解之際光復大燕的旗幟，前期的西燕內亂不斷短短一年的時間就有六個皇帝，後慕容永繼位內部穩定。但是西燕國小民弱很快就被後燕去滅亡！
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