《新能源車消費趨勢報告(2021)》發佈 十大城市佔據整體市場近半份額

本文來源：時代週報 作者：潘卓倫

3月26日，由時代傳媒集團與廣州威爾森信息科技有限公司聯合發佈的《新能源車消費趨勢報告（2021）》（以下簡稱《報告》），在時代峯會2021之新能源論壇上重磅發佈。《報告》在《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）（以下簡稱《規劃》）日前再被工信部強調落實重要性的背景下，通過權威終端數據呈現國內新能源車市場現狀及趨勢特點。

作為國內汽車行業新能源轉型指導文件，《規劃》指出到2025年我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，力爭經過15年的持續努力令純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，高度自動駕駛汽車實現規模化應用。

反觀當前的國內新能源車市場，銷量基本集中在C端入門級代步電動車、C端中高級智能電動車以及B端出行三大細分市場，與預期的完善汽車市場組成尚有較長距離，同時，高度自動駕駛汽車滲透率相對有限。

可以預見，隨着汽車市場整體持續向新能源方向轉型，更有電動化、智能化技術快速迭代的推動，新能源車市場將衍生更多的細分市場發展路徑。

超50%純電動車成交價在15萬元以內

當前我國新能源車市場規模仍處於急速發展的階段。

2021年1月，中國新能源車市場銷量約為14.9萬輛，環比下降35.0%，同比增長223.9%。在2020年1月至2021年1月的時間軸上看，剔除受疫情因素影響的2020年2月，我國新能源車市場銷量持續大幅增長，甚至在傳統銷量淡季的1月，今年的市場表現已經可以比擬去年“金九銀十”的水平。

作為新能源車的兩大陣營——純電動以及插電混動的銷量雖同樣持續增長，但相較而言前者始終是推動市場規模快速擴張的核心力量。其已經連續7個月保持同比120%以上的增長速度。雖然插電混動車的增長速度相對平穩，但近期月銷規模已實現同比翻番。

具體到純電動細分市場，目前轎車以約70%的佔比成為市場主力，其中又以A00級車型為主。綜觀2020年1月至2021年1月，市場銷量佔比發生較大幅度變化的細分市場先後有B級轎車（2020年2月）、A00級轎車（2020年7月），時間點分別對應特斯拉中國製造Model 3以及五菱宏光MINIEV上市，而這兩款車也是目前市面上僅有的兩款市場份額超過10%的純電動車。

若從車企整體銷量角度看，上汽通用五菱、特斯拉（中國）以及比亞迪組成優勢明顯的第一新能源車企陣營，合計市場份額接近50%，而廣汽埃安、長城汽車、奇瑞新能源則以相對穩固的市場份額緊隨第一陣營之後。值得一提的是，蔚來、小鵬汽車2021年1月銷量排名上升至第五位及第六位。

雖然電動車暢銷榜單中不乏定位中高端的新能源車產品或品牌，但需要注意的是，包括2020年全年及今年1月，純電動市場銷量重心仍位於15萬元以下區間，這一區間的市場佔比已超50%。

至於插電混動市場，其市場消費趨勢則與純電動市場明顯存在差異。在該細分市場中，SUV車型長期佔據超過50%的市場份額，其中又以B級、C級SUV的市場佔比領先。與此同時，C級轎車的市場佔比亦長期保持約20%的水平。可見，插電混動車的受眾相較純電動車定位更高。

當前市場中銷量最突出的兩款插電混動車，是理想ONE以及華晨寶馬5系Le，而其餘大部分車型都處於激烈的市場競爭之中，各自市場份額差距較小。

進入2021年1月比亞迪、理想、上海汽車的頭部效應更為明顯，合計市場份額超過53%；一汽大眾排名上升至第四位，沃爾沃亞太躋身榜單第十位。

由於插電混動車售價普遍較同級純電動車高，加上中高端產品在這一市場更受青睞，因此插電混動車在15萬元以上區間成交得更多，而且在40萬元以上的高價區間已有不俗表現。

另外，目前無論是純電動還是插電混動車，去年及近年1月的新增車輛均以個人用户為主，佔比均接近80%。同比去年，2021年純電動細分市場單位用户銷量增長207.3%，個人用户增長382.8%。但插電混動市場產權歸屬單位的新增車輛佔比同比增速較歸屬個人的更快。

各區域市場暢銷車型表現各異

整體新能源車市場強勢增長的同時，若按地級市作為劃分對銷量數據進行分析，可發現全國393個地級市中，新能源銷量排在前10的城市，可以佔到整體市場接近50%的份額。

據統計，北京、上海、深圳、廣州、杭州、天津、成都這7個城市的新能源車銷量，長期排在全國前十行列。而鄭州、蘇州、柳州、長沙、重慶、海口等城市則是間歇上榜。

從地理分佈上看，發達的新能源車區域市場更多分佈在南方沿海城市，特別是珠三角以及長三角區域，內陸城市所佔比例相對較低。

具體到城市，北京在剛剛過去的1月售出新能源乘用車銷量是9285輛，比較突出的變化是比亞迪漢EV首次成為這個區域的新能源車銷量冠軍。

參考去年全年的北京市場銷量，該區域市場呈現兩大特點。

其一，或由於北京市的插電混動車在購車指標相關政策上，基本與傳統燃油車無異，因此插電混動車在這一區域不太受歡迎。除理想ONE之外，再沒有其它插電混動車登上過新能源車月銷TOP 10的榜單。

其二，北京新能源車市場對產品的包容度比較高，一些銷量整體表現一般的新能源車往往能在北京市場擠進暢銷車行列。例如廣汽豐田iA5以及幾何C，前者在北京一年的銷量可以佔到全國年銷量的26%以上，後者更是可以佔到37.7%以上。

與北京市場相反，上海便表現出對插電混動車的喜愛。

上海在1月的新能源車銷量是21795輛，在“爆款”特斯拉MODEL 3之後，作為插電混動車的上汽榮威RX5 ePLUS高居暢銷榜第二位。

除上汽榮威RX5 ePLUS之外，多款上汽集團旗下插電混動車都是上海市場的寵兒，包括上汽通用別克微藍、上汽大眾帕薩特PHEV等都是月銷量TOP 10榜單的常客。

另外，從2020年第四季度起，五菱宏光MINIEV躋身區域銷量TOP 10。同時，上海市場也是這款五菱新“神車”在北、上、廣、深四地中賣得最好的區域市場。

與上海一樣喜愛插電混動車的還有深圳，而在這一區域市場，中高端車型更受歡迎。包括唐DM、漢DM、理想ONE、華晨寶馬5系Le等20萬甚至30萬以上的PHEV，都長期霸佔甚至區域月銷榜單前列。

至於廣州，雖然其同屬一線城市，也有限牌政策，但從數據上看廣州對新能源車的需求是北上廣深四地中最弱的。2020年，廣州單一新能源車型To C月銷輛最高水平約825輛，這一數據在另外三個城市至少是四位數起步，最高可超過7000輛。

1月份，廣州賣出的新能源車數量位6058輛，市場最認可的前三個品牌分別是特斯拉、廣汽埃安以及小鵬汽車。

北上廣深之外，杭州的新能源車市場體量接近國內第五的規模。

在這個城市中，特斯拉、蔚來、理想汽車是認可度前三的車企，同時入門級代步車是這個區域市場的寵兒。包括歐拉黑貓、比亞迪元EV、五菱宏光MINIEV均長期霸佔銷量榜前列。

再往下的城市，雖然市場規模已經和前述區域拉開較大距離，但每個市場依然有特別的形態。例如，天津、鄭州、柳州市場均偏愛A00級純電動車，同時競爭格局各不相同。

相較之下，天津、柳州的A00級純電動車市場較為單一。前者偏愛長城歐拉，2020年大概全國每賣出10輛歐拉黑貓就有一輛銷往天津，而在1月歐拉黑貓也再次力壓特斯拉Model 3成為該區域最暢銷的新能源車。後者則偏愛上汽通用五菱，該品牌在柳州的市場份額超過80%。

鄭州的市場市場更為多元化，除知名度度較高的歐拉、五菱等，哪吒、零跑等新勢力品牌旗下A00級純電動車同樣在鄭州獲得認可。

至於區域銷量同樣靠前的成都、蘇州，則又是另一番景象。這兩個城市均偏愛高端新能源車，其中成都更有不在少數的新能源車受眾青睞傳統豪華品牌產品。除了在其它城市也比較暢銷的華晨寶馬5系Le外，奧迪e-tron在成都亦能成為暢銷新能源車，其自2020年11月起已經連續三個月躋身銷量前十。

從以上10個城市的分析我們可以看到，國內7個已限牌城市中6個長期位列新能源車月銷TOP 10城市榜單，可見政策依然是新能源車市場的關鍵因素，剛需購車消費者依然是新能源車的主要受眾。

但是從理想ONE在沒有體現政策優勢的北京市場銷量走俏，以及中高端新能源車在成都、蘇州等非限牌城市躋身暢銷車行列等例子亦可發現，目前新能源車市場的競爭正在向常規市場化競爭過渡，有消費者願意為新能源車的產品力本身而非受政策引導而買單。

另外，五菱宏光MINIEV連續多月成為國內新能源車銷冠，但銷量並不主要依賴以一線城市為主的國內新能源銷量TOP 10城市。可見二線城市甚至三線城市的市場潛力不容小覷。

預期市場將向多極格局發展

基於以上對2020年1月至2021年1月國內新能源車銷量數據的挖掘、分析，結合最新相關政策引導方向、車企產品及技術策略動態等，可以發現當前新能源車市場的一系列發展趨勢。

在產品市場格局的角度上，目前新能源車熱點市場較為單一。例如在純電動車市場中，僅C端市場A00級及B級純電動轎車成為銷量高地，與更成熟的傳統燃油車市場相比，包括SUV、豪華車等熱門市場尚未被打開。

年內，隨着一系列新品牌入局，加上原有車企的進一步推新，預計將有更多的消費場景、需求將被覆蓋。

另外，包括彈匣電池系統安全技術、摻硅補鋰電池、激光雷達等一系列電動化及智能化技術的量產應用，也將令市場向多元化方向發展。

據此，可以預期國內新能源車市場年內隨着市場體量進一步擴張，同時電動化技術、智能化技術、車型、品牌等加速向多元化發展，預計五菱、特斯拉獨大的局面將被打破，市場向多極格局發展。

在電動車智能化方面，目前無論是從政策還是車企維度，都有進一步提高高級智能輔助駕駛系統滲透率的需求。

根據2020年1月至2021年1月的國內新能源車成交價格段數據，10萬至15萬元區間佔比最高，達20.92%，而成交價格25萬元以下的佔比合計達74.28%。

據梳理，目前市場支持自動駕駛/智能輔助駕駛系統達到或接近L3級的新能源車，普遍價格在25萬元以上。

因此，雖然智能化標籤長期與電動車捆綁，但實際上相關市場並未打開。

據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》指出，到2025年我國高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。

另外，有消息指出包括特斯拉以及蔚來汽車等新能源頭部車企，均計劃在年內通過各種手段提高付費智能輔助駕駛/自動駕駛系統在國內存量用户的滲透率。

據此，可以預期在智電車市場教育漸見成效，以及政策引導、技術升級以及車企積極尋求收益增長點的共同作用下，智能輔助駕駛/自動駕駛系統滲透率將顯著提高。

最後從政策層面出發，雖然2021年新能源汽車補貼標準在2020年基礎上退坡20%，但以1月銷量數據為參考，市場整體上升勢頭並未受到影響。

同時，針對原本良莠不齊的新能源汽車行業，相關法律法規愈發清晰，關於產品質量、新能源車能耗實驗工況等，近期工信部等相關部門均作出了更嚴格的指引。

據此，可以預期年內隨着補貼進一步退坡、相關監管政策從嚴，新能源車市場告別野蠻生長，逐步向常規市場化競爭過渡。