中金網0506機會早報：造紙行業龍頭齊發聲 五月“集體調降產能”

外匯天眼APP訊 : 1、【證監會、發改委：推進基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點相關工作】

證監會、國家發改委聯合發佈《關於推進基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點相關工作的通知》，標誌着境內基礎設施領域公募REITs試點正式起步。根據《通知》要求，證監會與國家發改委將加強合作，按照市場化、法治化原則，充分依託資本市場，積極支持符合國家政策導向的重點區域、重點行業的優質基礎設施項目開展REITs試點。

點評：業內人士表示，IDC現金流比較穩定，且為重資產行業，需要大量資金進行建設和併購，REITs模式有助於提升融資能力，改善資產流動性，從而有助於IDC企業持續擴大機櫃規模。目前美國很多IDC企業已申請成為REITs，海外IDC企業對REITs非常青睞，從全球來看，超30%的IDC企業均已成為REITs。

A股上市公司中，數據港（603881）主營數據中心服務器託管服務及網絡帶寬服務，共運營15個自建數據中心，部署10467個機櫃。光環新網（300383）主營互聯網數據中心服務、互聯網寬帶接入服務以及雲計算等互聯網綜合服務。

2、【特斯拉上海超級工廠即將擴大一倍 因特斯拉承諾在中國生產Model Y】

據外媒electrek報道，一段新的無人機視頻顯示，特斯拉上海超級工廠看起來即將擴大一倍，因為特斯拉承諾要在中國生產Model Y。上海超級工廠目前生產Model 3汽車，但仍只在當地生產略高於30%的零部件，其他零部件仍嚴重依賴其他生產廠。

點評：這家汽車製造商預計將擴大其上海超級工廠規模，以便垂直整合生產，從而讓中國造Model 3中更大比例的零部件能夠在當地生產。在過去的幾個月裏，一些無人機視頻顯示，特斯拉上海超級工廠正在擴建準備用於生產Model Y以及新的電池模塊和電池組的廠房。

A股上市公司中，威唐工業（300707）全資子公司威唐衝壓收到特斯拉部分零部件開發項目合同，進入特斯拉一級供應商名錄。雙環傳動（002472）全資子公司雙環嘉興獲得特斯拉樣品採購訂單，特斯拉將向雙環嘉興採購傳動零部件。

3、【造紙行業龍頭齊發聲 五月“集體調降產能”】

眾造紙企業將於5月縮減產量，晨鳴集團發佈通知稱“受年度檢修計劃影響，公司白卡紙機台將於5月停機維保”。博彙紙業華東區發佈通知函稱“為減輕渠道壓力，公司將於5月起縮減產量”。APP工業用紙華北區發佈通知稱“擬於5月縮減市場供給量。”萬國職業太陽白卡紙有限公司發佈通知稱“為改善供需平衡，公司將於5月擇機安排停機。”

點評：機構認為，白卡價格和盈利性強於其他紙品，隨着經濟逐步恢復，白卡價格或重回向上空間。在富陽白板紙去產能疊加限塑令加碼，終端需求或加速提升（或實現8%左右增長）。目前整體市場處在寡頭壟斷格局，行業盈利中樞將上移。

公司方面，博彙紙業（600966）伴隨APP紙業擬接管博彙，後續博彙將從區域性民營企業蜕變成跨國造紙龍頭。晨鳴紙業（000488）公司1月份至3月份對白卡紙進行了幾輪提價，累計漲幅在500元/噸左右。

4、【武漢與華為籤戰略合作協議 在武漢成立長江鯤鵬生態創新中心】

武漢市政府與華為公司簽訂“關於聯合打造鯤鵬生態、發展鯤鵬計算產業”的戰略合作協議。根據協議，華為將在武漢成立長江鯤鵬生態創新中心，加速武漢鯤鵬計算產業應用推廣，打造鯤鵬計算產業鏈，推動武漢高新技術企業加入華為鯤鵬生態體系。

點評：根據IDC預測，至2023年，我國計算產業市場規模將達到1043億美元。華為鯤鵬夥伴計劃將攜手產業合作伙伴一起構建新的計算產業生態，共同為各行各業提供基於鯤鵬處理器的領先IT基礎設施及行業應用，開拓中國計算萬億藍海市場。

相關上市公司中，潤和軟件（300339）開發的金融行業基礎技術平台BOSentV1.0（企業級業務運營平台）已正式完成基於鯤鵬的兼容性適配。神州數碼（000034）深度綁定華為，擬投資基於華為鯤鵬的自主品牌服務器、PC產線及廈門鯤鵬超算中心。