智通港股早知道︱(5月13日)生物醫藥等板塊有望繼續炒作 追高中芯國際有風險
【重要數據】
【智通觀點】
1、美國總統特朗普再次敦促美聯儲採取負利率政策，加上油價造好，美股高開並隨後走高，但投資者仍擔心出現第二波衞生事件，盤中美股反覆回落。截至週二收盤，標普500指數跌60.20點，跌幅2.05%，報2870.12點；納指跌189.80點，跌幅2.06%，報9002.55點；道指跌457.20點，跌幅1.89%，報23764.78點。港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24093點，跌152點或0.63%。
2、明晟公司（MSCI）將Zoom Video Comm A納入MSCI全球指數，將中公教育和飛鶴乳業（06186）納入MSCI新興市場指數。MSCI國際指數公司昨日就構建衞生事件因子發佈研究報告。MSCI方面稱，研究採用三種方法（累計因子收益率、市場敏感度和因子收益主要成分分析）計算衞生事件因子，該因子由現有風格和行業因子線性組合計算而成，對此因子暴露程度高的公司或會在衞生事件下跑贏大市。上述方法顯示，衞生事件因子對醫療健康、必需消費品、規模和利潤因子的暴露度為正值，而對航空公司、消費者服務、槓桿和beta因子的暴露度為負值。基本上顯示了近期資金進出情況，市場繼續圍繞生物醫藥、消費復甦、大基建等板塊炒作。
3、因可換股債券獲兑換，中芯國際(00981)折讓45.72%發行6382.11萬股。該公司根據2022年到期零息可換股債券的條款及條件發行6382.11萬股普通股，佔發行前的現有已發行股本1.22414%，每股發行價為9.2500港元，較上一個營業日收市價17.040折讓45.72%。該企業近期正準備迴歸A股，港股市場炒作憧憬忽視了股權本身及業績變化，追高有風險。
4、九毛九(09922)發佈公告，為緩解公共衞生事件對集團業務營運的影響，董事會在審閲其門店的業績後宣佈，集團已決定實施多項節省成本措施，以降低租金、所用原材料及消耗品的成本以及其他經營開支。作為該等措施的一部分，集團已決定關閉客流較少的門店及停止在北京、天津及武漢經營九毛九餐廳。該股短期估值過高，市場需重新定位。
5、澳優(01717)發佈2020年第一季度公告，收入為19.33億元(人民幣)，同比增長27.3%；毛利為10.41億元，同比增長39.3%;公司權益持有人應占利潤為2.70億元，同比增長77.8%;經調整公司權益持有人應占利潤為2.99億元，同比增長53.5%。公司奶粉和高端嬰幼兒牛奶粉產品銷售業績強勢增長，主因是公司營運效率不斷提升，自有品牌奶粉結構比例提高，公共衞生事件下費用結構變化等，股價理應繼續強勢。
6、豬肉價格連續12周下降。查閲農業農村部生豬及豬肉價格每週監測數據以及“農產品批發價格200指數”每日監測數據瞭解到，今年第7周（即2月10日-2月16日），全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬平均收購價格和白條豬平均出廠價格達到年內高點。從今年第8周（即2月17日-2月23日）起至第19周（即5月4日-5月10日），豬肉市場價格已經連續12週迴落。關注中糧肉食（01610）、萬洲國際（00288）股價調整。
【公司要聞】
RITAMIX(01936)公開發售獲認購5.33倍 5月13日上市
伊登軟件(01147)公開發售獲認購115.63倍 5月13日上市
中航科工(02357)：中航富士達擬公開發行不超過1500萬股 每股發行價不低於12.8元
翰森製藥(03692)：HS-20090注射液獲准臨牀試驗 用於預防實體瘤骨轉移患者發生骨相關事件
九毛九(09922)停止在北京、天津及武漢經營九毛九餐廳
中國交通建設(01800)附屬擬成立基建項目公司
成都高速(01785)簽訂成灌高速公路入城段改造工程土建工程標段施工合同 涉資3.83億元
李氏大藥廠(00950)：抗精神病吸入劑Adasuve®的關鍵試驗於中國入組首名患者
聯交所將根據上市規則暫停盛源控股(00851)股份買賣
中國恆大(03333)5月12日斥3754.43萬港元回購251.3萬股
錦欣生殖(01951)5月12日斥1664.48萬港元回購171萬股
華潤燃氣(01193)擬先舊後新配售9000萬股 淨籌資36.7億港元
因購股權獲行使 龍湖集團(00960)發行208萬股
因可換股債券獲兑換 中芯國際(00981)折讓45.72%發行6382.11萬股
聯邦制藥(03933)折讓32.57%配發144.6萬股
南京熊貓電子(00553)獲實際控制人中國電子累計增持1148.4萬股H股
神州租車(00699)遭主要股東神州優車減持10萬股
天津銀行(01578)將於6月30日派付末期股息每股10股1.8元
聯想集團(00992)：3.5億美元於2025年到期票據將於5月13日上市交易
農業銀行(01288)完成發行850億元2020年無固定期限資本債券(第一期)
【財報數據】
鳳凰衞視(02008):鳳凰新媒體一季度淨虧損收窄33.58%至7950萬元
百濟神州(06160)一季度淨虧損同比擴大117%至3.64億美元
晨訊科技(02000)前四個月收入同比減少36.6%至1.848億港元
國聯證券(01456)4月淨利潤同比增長135.63%至6364.18萬元
金地商置(00535)前4月合約銷售額降34.2%至99.91億元
新力控股集團(02103)前四個月合同銷售金額約234.3億元
盈轉虧 安全貨倉(00237)預期年度除税前虧損為2.8億港元
由盈轉虧 博富臨置業(00225)預期6個月將虧損
光大證券(06178)4月淨利潤同比增長528.95%至5.38億元
澳優(01717)一季度經調整股東應占溢利增53.5%至2.99億元
【宏觀及行業】
1.美聯儲主席鮑威爾週三將就美國經濟發表講話，主題為“當前經濟問題”，除了關注屆時是否會透露後續政策選擇的細節消息外，市場焦點已經轉向逐步升高的負利率預期上。美國總統特朗普則在社交媒體上稱，只要其他國家受益於負利率，美國也應該這麼做。數位美聯儲官員則在最新例行講話中表達了明確的反對意見。
2.美聯儲從12日起啓動次級市場企業信貸機制(SMCCF)購買企業債券交易所交易基金ETF，主要包括那些以美國投資級公司債券和小部分高收益公司債券作為標的物的ETF,而一級市場企業信貸機制(PMCCF)將在隨後展開。
3.美國勞工部數據顯示，扣除波動較大的食品和燃料價格後，美國4月份CPI環比下降0.8%，創2008年12月以來最大跌幅，核心CPI環比下降0.4%，是自1957年開始公佈該數據以來的最大跌幅。
4.最新數據顯示，4月外資流入中國股債市場的規模已經超過3月的流出額。數據顯示，在3月人民幣在岸股債市場合計流出約847億元人民幣的紀錄規模後，4月一舉逆轉，實現淨流入超千億元，其中陸股通北向資金流入約533億元，債券市場上外資淨增持約504億元。
5.畢馬威中國12日發佈的2020年第二季度《中國經濟觀察》報告認為，隨着衞生事件在中國逐步得到控制，復工復產不斷推進，二季度後中國經濟將出現明顯改善，近期高頻數據也顯示中國經濟正在逐步回暖。畢馬威預期中國經濟將繼續保持穩步恢復的趨勢，再次引領世界經濟復甦。
6.據國家發改委網站消息，根據全國PPP項目信息監測服務平台數據，今年1-4月各地新增PPP項目252個。分行業看，城市基礎設施新增項目最多，達85個;農林水利、社會事業、交通運輸、環保等行業新增項目數較多。
7.5月12日，香港金融發展局發佈報告指出，截至2019年底，香港市場擁有境外最具規模的人民幣資金池，資金量超過6000億元。截至今年3月，全球超過七成以上的人民幣支付交易，均通過香港完成;並且市場交易活躍，香港人民幣即時支付結算系統的日均交易額，超過11000億元。
8.IDC預計，2020年中國區塊鏈解決方案相關的總支出將達到4.7億美元(與衞生事件前預測相比下降約12%);在2019-2023年的預測期間內，複合年均增長率預期將達到60%(下降約10%)。
9.數據顯示，黃金ETF在經濟低迷時期被視為避風港，其在不到五個月的時間裏吸引了145億美元的資金，超過了2009年流入ETF的117億美元。
10.挪威計劃創紀錄地從其財富基金中贖回3,820億挪威克朗(合370億美元)，這家全球最大的主權投資基金或被迫史無前例地出售資產來回籠現金。這個西歐最大的原油出口國目前正面臨二次世界大戰以來最嚴重的經濟衰退。
11.IMT-2020(5G)推進組安全工作組制定了5G安全試驗系列規範，於5月12日正式發佈。該系列規範由中國信息通信研究院、華為、中國移動、中國聯通、中國電信、中興通訊、大唐移動、上海諾基亞貝爾等單位共同起草完成。
12.銀保監會向各銀保監局、各保險公司下發一份通報，集中點名批評了51家保險公司。在去年銀保監會開展的“保險公司銷售從業人員執業登記數據清核工作”中，有51家保險公司同口徑數據差異率超過10%。銀保監會還責成這些公司開展針對性整改，並且將開展“回頭看”檢查。
13.吉利德科學表示與印度和巴基斯坦的5家仿製藥生產商簽署了非排他性自願許可協議，以進一步擴大瑞德西韋的供應。
14.瑞幸咖啡12日晚宣佈調整董事會和高級管理層，CEO和COO被暫停職務。瑞幸咖啡聯合創始人郭瑾一擔任代理CEO。美國和亞洲的投資者起訴瑞幸咖啡，投資者聲稱瑞幸籌資之前已經知道財務造假。
15.萬科老員工12日發佈致萬科董事會主席鬱亮的公開信，要求維護和明確對萬科企業股(集體職工股)的知情權和合法權益;要求對萬科企業股32年來的運作、投資收益、分配以及公益活動等情況做全面審計和清理。
【主要股東增減持】
5月6日，摩根大通減持中國民航信息網絡(00696)約1215.34萬股，每股作價約13.26港元。
5月6日，摩根大通增持金山軟件(03888)約563.46萬股，每股作價約27.12港元。
5月6日，Yiheng Capital, LLC增持有才天下獵聘(06100)92.5萬股，每股作價16.80港元。
5月6日，摩根大通增持中聯重科(01157)148.94萬股，每股作價約6.30港元。
5月8日，李嘉誠與李澤鉅增持長實集團(01113)88.35萬股，每股作價約48.57港元。
【大行評級】
中金：上調金山軟件(03888)目標價32%至33港元 維持“優於大市”評級
中信里昂：首予美團(03690)“買入”評級 目標價130港元
花旗：維持申洲國際(02313)“買入”評級 上調目標價至108港元
小摩：維持騰訊(00700)“增持”評級 目標價530港元
匯豐：維持中電控股(00002)“買入”評級 目標價95港元
【交易鬧鈴】
上市日：伊登軟件(01147 )，RITAMIX(01936)。
招股中：開拓藥業-B(09939)。
業績公佈： 騰訊控股(00700)，中芯國際(00981)，平安證券集團控股(00231)，香港金融集團(00007)，允升國際(01315)，越南製造加工出口(00422)，絲路物流控股(00988)，陽光油砂(02012)， LHN(01730)，卜蜂國際(00043)，中國基建投資(00600)，中國興業控股(00132)，融信資源(00578)，德昌電機控股(00179)，旅橙文化(08627)，新煮意控股(08179)，恆泰裕集團(08081)，大豐港(08310)，盛龍錦秀國際(08481)，國農金融投資(08120)，森浩集團(08285)，輝煌科技(08159)，中國煤層氣(08270)，洪橋集團(08137)，環球大通集團(08063)，AV策劃推廣(08419)，中國宏光(08646)，華康生物醫學(08622)，訊智海(08051)，永聯豐控股(08617)，中國網絡信息科技(08055)，海王英特龍(08329) ，COOL LINK(08491)，雅居投資控股(08426)，WMCH GLOBAL(08208)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。