1、全球已探明石油儲量逐年下降
據英國石油公司(BP)統計數據顯示,2014年以來,全球已探明石油儲量以不同的速度逐年遞增,但增速逐步下降。2016年,全球已探明石油儲量為17107億桶;到2017年,全球已探明石油儲量為17725億桶;2018年,全球新增已探明石油儲量進一步減少,同比上年僅增長0.1%,已探明石油儲量達到17297億桶。推測2019年會達到17383億桶。
2、全球已探明石油儲備主要分佈在中東地區佔比接近一半
從地區分佈上來看,全球石油資源主要分佈於中東地區和美洲地區。截至2018年底,中東石油資源探明儲量8361億桶,佔比48.3%。中南美洲石油探明儲量3251億桶,佔比18.8%;北美洲石油探明儲量2367億桶,佔比48.3%。歐洲石油探明儲量僅為143億桶,佔比0.8%。
從各國家(地區)已探明石油儲量排名來看,委內瑞拉億3030億桶的石油儲量排名第一;沙特阿拉伯緊隨其後,已探明石油儲量為2977億桶;加拿大、伊朗、伊拉克、俄羅斯以及科威特的已探明石油儲量也均超過1000億桶。
3、全球原油總體供給整體處於緩慢增長階段
目前,世界石油儲量雖然能滿足未來數十年需求,但石油探明儲量增速已經明顯放緩,石油產能增長緩慢,剩餘產能有限。近年來,全球石油(包括原油、頁岩油、油砂和天然氣凝液)產量緩慢上升,2016-2017年,連續兩年全球石油產量增速均不超過0.5%。
據英國石油公司統計數據顯示,2018年,全球石油產量為44.74億噸,同比增長2.2%,增長速度較前兩年有所提升。2019年底,現代石油工業的誕生地—美國,在70餘年來首次實現月度數據上從淨進口國到淨出口國的轉變,無論是通過石油出口還是揮舞“制裁大棒”,美國正在成為一個“石油霸權”國家。推測2019年全年,全球石油產量可能達到45.77億噸。
從各國家石油產量排名情況來看,2018年,美國、沙特阿拉伯以及俄羅斯仍是主要石油生產國家。2018年,美國全年生產石油6.69億噸,排名第一;沙特阿拉伯和俄羅斯分列二三位,分別生產石油5.78億噸和5.63億噸。
4、全球原油總體需求整體保持平衡
據英國石油公司統計數據顯示,2014-2018年,全球石油消費量穩步提升,2018年,全球石油消費量為998.43億噸油當量,同比上年增長1.5%。估計2019年達到1014.40億噸油當量。
從各國家石油消費量排名情況來看,2018年,美國和中國仍是主要石油消費國家。2018年,美國全年消費石油9.19.億噸油當量,排名第一;中國全年消費石油6.41億噸油當量,緊隨其後。
5、亞太地區是全球煉油行業的主要增長動力
由於煉油能力過剩和低迷需求,中國三大石油公司取消了一些計劃中的項目。中國石化最近終止了一批旨在提高一次加工能力的投資項目,準備專注於產品升級換代和生產高端石化產品。同時,地方煉廠在尋求建設新的煉廠,這將是中國乃至整個亞太地區煉油業的主要變數之一。目前印度沒有確定的新煉廠建設計劃,如果國內油品需求持續看好,不排除今後幾年國有公司會有新的煉廠投資計劃,這將對整個亞太地區煉油業帶來影響。
以常減壓蒸餾裝置(CDU/VDU)即原油一次加工能力計算,亞太地區已是世界上最大的煉油中心。根據BP公司發佈的《世界能源統計年鑑2019》中數據顯示:2009-2018年亞太地區國石油煉廠產能整體呈現上漲趨勢,2018年亞太地區石油煉廠產能為3475.2萬桶/日,較2017年上漲2.8%。推測2019年會達到3545.4萬桶/日。
從亞太地區產能區域格局來看,根據《世界能源統計年鑑2019》,2018年亞太地區中國 、印度、韓國佔據區域前三甲,佔比分別達到45.0%、14.3%、9.6%。其中日本佔比也達到9.62%。
6、預計2025年煉油產能或能達到1.1億桶/日
未來全球煉油能力依然保持增長,貢獻主要來自中國、印度、沙特和科威特等國。中國在加快推進石油體制改革背景下,國內石油企業效益較好,催生了新一輪大型民營煉化一體化項目的投資。印度作為亞太地區新興出口型國家,未來在國內需求增長的驅動下,煉油能力將保持增長。中東國家正在謀求由單一資源出口轉向下游加工,大力發展石油工業。2020年後,隨着產能增長加快,中東地區將成為全球重要的油品出口基地。
根據德意志銀行推測至2021年底,全球煉油產能將會新增480萬桶/天,平均每年增長1.6%左右。2020年到來的IMO限硫新規將是支撐這一增長趨勢的關鍵因素。2022年年以後,隨着新能源汽車以及節能減排政策推行,預計未來維持在1.3%左右增速。
以上數據及分析請參考於前瞻產業研究院《中國煉油產業發展前景與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。