產量受嚴控 稀土價值持續提升
日前，工信部下達了2020年度第一批稀土開採、冶煉分離總量控制計劃，2020年度第一批稀土生產總量控制計劃共包括礦產品6.6萬噸，冶煉分離產品6.35萬噸。針對今年稀土總量控制計劃，工信部要求，稀土作為國家嚴格實行生產總量控制管理的產品，任何單位不得無計劃和超計劃生產。工信部同時要求，共同做好稀土開採、冶煉分離總量控制指標及鎢礦開採總量控制指標監督管理工作。
我國稀土資源儲量、產量、消費量全球領先，稀土產業鏈上中游優勢明顯。中信證券分析指出，中長期看，預計2021年全球稀土消費量將達19.9萬噸，2017-2021年全球稀土消費量複合年均增長率為7%，疊加打黑、環保高壓等因素影響，預計全球稀土供給將會持續受限，供需基本面有望逐步改善，逆全球化下稀土資源的戰略價值或將持續提升。我國有望逐步從稀土大國走向稀土強國，稀土價格或將迎來長牛。
A股上市公司中，廈門鎢業擁有上游稀土採選-冶煉分離-下游稀土深加工產品的完整產業鏈，也是目前世界上最大的鎢冶煉產品加工企業及最大的鎢粉生產基地之一。廣晟有色是國家6大稀土產業集團之一廣東稀土集團的唯一上市平台，旗下控制3家稀土礦企業、4 家稀土分離廠及1家稀土金屬加工廠。安泰科技已完成愛科科技併購，稀土永磁產能達到5500噸/年。
玉米報價延續強勢 這一廠家單日提漲16.6%
今日國內玉米深加工企業報價出爐，其中嘉吉生化包2100元/噸，在昨日1800元/噸的基礎上漲300元/噸，單日漲16.6%。數據顯示，預計2020年我國玉米的期末庫存為95394千噸，玉米庫銷比（年末庫存/消費量）為31.47%，處於歷史低位水平。
經過3年去庫存後，目前國內玉米庫存降至低位。財信證券指出，近期草地貪夜蛾入侵遼寧省，颱風“巴威”、“美莎克”、“海神”登陸東北，東北地區的玉米產量面臨一定的不確定性。需求端方面，蛋肉禽存欄維持高位，加之生豬存欄逐步恢復，玉米飼用需求增加。同時，轉基因玉米有望實現商業化應用，種子行業有望加速轉型升級。
A股上市公司中，隆平高科在西南區、黃淮海區、東華北區等主要玉米產區建立了玉米新品種生態測試網，自主研發玉米市場份額穩居全國首位。登海種業的主力品種登海605、先玉335均已推廣多年，另外公司也持續加深轉基因研究。
華為成立電動技術公司 卡位市場紅利期
天眼查顯示，華為技術有限公司全資子公司華為電動技術有限公司成立，註冊資本2.5億人民幣，公司經營範圍包括：工程和技術研究和試驗發展；智能車載設備銷售；智能車載設備製造；智能車載設備銷售。此前，華為技術有限公司發生經營範圍變更，增加了“汽車零部件及智能系統的研發、生產、銷售及服務”。
近年來，華為對於汽車產業的投入以及重視程度越來越高。2013年，華為發佈車載通信模塊ME909T，成立車聯網業務部。經過五年的沉澱，2018世界移動大會·上海期間，華為首次公開解讀其C-V2X車聯網戰略，定位車聯網和數字智能大交通使能者。在今年8月14日的2020中國汽車論壇上，華為公佈了三大鴻蒙車載OS系統，同時還宣佈已經有大量合作伙伴基於鴻蒙OS進行開發。9月8日，華為技術有限公司公開一項名為“一種車載充電機的充電電路、車載充電機及充電控制方法”的發明專利。安信證券分析指出，華為深耕ICT多年，切入汽車行業後在智能網聯領域技術、資金優勢明顯。目前華為已佈局全棧式智能網聯汽車解決方案，預計在國內車聯網、自動駕駛市場紅利期卡位成功，華為汽車產業鏈和潛在合作伙伴有望迎來新機遇。
A股上市公司中，富臨精工作為華為新能源車載減速器及相關零部件產品的供應商，與華為簽訂《車載減速器採購項目協議》。比亞迪與華為已簽署全面戰略合作協議，計劃在汽車智能網聯、智能駕駛以及智慧雲軌、智慧園區等方面展開深度交流與合作。
三星發佈新一代摺疊屏產品 行業龍頭持續引領潮流
三星在線上舉行了一場新品發佈會，正式對外發布了行貨版的摺疊屏手機Galaxy Z Fold2 5G。這款手機有兩個版本，普通版採用12+512GB的內存醋和，定價16999元，三星和Thom Browne限量版套裝配備了定製版三星Galaxy Buds Live耳機以及採用Thom Browne經典配色錶帶的三星Galaxy Watch3，售價27199元。
此前，華為已發佈其新一代摺疊屏5G手機Mate Xs，延續之前Mate X的外折思路，集成手機與平板功能，支持分屏操作。今年三星與華為的摺疊屏手機已更新至二代產品，行業龍頭持續引領行業潮流。從技術角度看，摺疊屏製程較柔性OLED更為複雜，從平面屏走向摺疊屏，目前產業鏈仍然面臨蓋板材料、封裝、鉸鏈、配套元器件及成本等一系列問題。根據IHS預估，可摺疊手機出貨量在2020年預計達520萬台，到2025年有望超5000萬台。
A股上市公司中，宜安科技生產的摺疊屏手機鉸鏈已向客户批量供貨。弘信電子生產的FPC已實現對部分品牌摺疊屏手機、OLED手機等的供應。東睦股份是華為Mate Xs系列手機鉸鏈主力供應商。
終端剛性需求增加 雙氧水持續漲價
據行業媒體最新數據，9月雙氧水迎來傳統消費旺季，行情回暖，價格持續攀升，首周價格上漲超過7%，進入第二週漲幅繼續擴大。截止9月8日，雙氧水市場均價突破1000元/噸，達1083元/噸，較月初價格上漲16.91%，較8月初價格上漲14.44%。
目前，供給端國內各地雙氧水裝置均有停車，需求端，自今年6月開始雙氧水終端造紙印刷行業回暖，剛性需求增加，進入9月己內酰胺因原料純苯價格一路上漲，支撐己內酰胺價格上揚，疊加自身開工率較高，己內酰胺裝置終端採購提振了雙氧水需求。業內人士分析指出，終端剛性需求支撐，供需向好下，雙氧水價格仍有上漲空間。上市公司中，陽煤化工雙氧水產能為25萬噸/年；閏土股份曾在互動平台表示，公司有雙氧水產能9萬噸。