九毛九擬先舊後新配售7000萬股 融資約8.3億港元

  九毛九發佈公告,2020年7月16日,公司、GYH J Limited作為賣方及MT J Limited、MX J Limited作為售股股東與配售代理訂立協議,據此,各配售代理已分別同意按竭誠盡力基準促使買方按每股股份11.99港元的價格購買賣方所持有的7000萬股股份;賣方有條件地同意認購,且公司有條件地同意按認購價發行7000萬股新股份;及各配售代理已分別同意按竭誠盡力基準促使買方按每股待售股份11.99港元的價格購買合共3000萬股待售股份。

  配售股份的總數為7000萬股股份,相當於公司於該公告日期已發行股本約5.06%及公司經認購事項擴大後的已發行股本約4.82%。配售價11.99港元相當於收市價12.68港元折讓約5.44%,認購價相等於配售價。

  賣方於公司所持股權將於緊隨配售事項完成後由約44.42%減少至約39.36%,並將於緊隨認購事項完成後增加至約42.28%,從而觸發收購守則第26條規則項下的全面要約責任。賣方已向執行人員申請向賣方授出豁免,免除其履行因賣方收購認購股份而產生的收購守則第26條規則項下的全面要約責任。

  認購事項所得款項淨額經扣除專業費用及實付費用後估計約為8.295億港元。公司擬將認購事項所得款項淨額用作投資於餐飲行業的其他公司,即採用創新業務模式及擁有發展及擴展潛力,或其業務模式可與公司業務產生協同效應及符合公司多品牌發展策略的公司;投資於主要原材料供應商,以促進與該等供應商的合作及確保主要食材的穩定供應;及集團的一般營運資金。配售事項與銷售事項同時進行並將同時完成,但並非互為條件。

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