[獨家]全景互動週報：“自動駕駛”及“數字貨幣”等成投資者關注焦點

全景互動週報（4月16日——4月23日）

一、互動平台一週綜述

● 全景數據的統計數據顯示：截止週五收盤，滬深兩市投資者共對 1756 家公司提問 5063 條，其中深市上市公司被投資者提問的次數大於滬市公司。

● 兩市上市公司中，最受投資者關注的公司為江海股份，提問數居首；其次是蘇寧易購、南極電商；最受關注的行業為化工。本週投資者提問的熱詞是（互動平台上投資者提問中出現最多的詞）是“自動駕駛”、“數字貨幣”和“儲能”。

● 在上市公司與機構投資者互動方面：本週調研機構數量共 1806 家，比上週增加了 108.06%；207 家上市公司發佈了投資者關係記錄，比上週增加了 88.18%，其中，邁為股份、TCL科技、瀾起科技獲機構關注度最高。

二、滬深兩市上市公司互動情況

全景數據的統計數據顯示：投資者對滬市 548 家公司提問 1087條，回覆 942 條，回覆率 86.66%，投資者對深市 1208 家公司提問 3976 條，回覆 3339 條，回覆率83.98%。此外，本週投資者無提問滬市公司 1349 家，投資者無提問深市公司 1264 家。

互動平台滬深兩市公司互動情況

數據來源：全景數據

三、互動平台公司提問排行榜

● 本週互動平台上，滬深兩市共 1756 家公司被投資者提問，其中最受投資者關注的公司前三位，即投資者提問最多的公司分別是：江海股份、蘇寧易購、南極電商。

● 在公司提問數排行榜前10位的上市公司中， 7 家公司本週總體股價均呈跌勢，有3家公司金龍魚、超圖軟件、*ST科陸是上漲狀態。

1.江海股份被問及最多的是“股東人數”的相關問題，例如：【請問最新股東人數是多少？謝謝！】、【請問截止4月9日和4月20日收盤公司股東人數分別是多少，謝謝!】等。

2.蘇寧易購投資者主要關注是“小程序”的問題，例如：【最近看到 支付寶增加了 星巴克 微信增加了麥當勞 必勝客 高品質外賣服務小程序 建議像先進企業學習】、【公司是否可以研發一款小程序，只要分享鏈接客户購物成功交易後就給予分享者一定比例返利分紅？全民合夥人時代每一個人都應該成為蘇寧的推銷員！】等。

3.南極電商被問及最頻繁的是“管理層”方面的問題，例如：【尊敬的張總您好，之前電話會議張總有提到，抖音、快手有和頭部機構合作計劃，強烈建議這些合作消息公司也發一下吧，提振下投資者信心，另外有收購一些老品牌信息強烈建議有消息後公司第一時間公佈啊，公司股價半年都是下跌趨勢，眾多散户內心備受煎熬，都希望獲得更多的經營管理信息，希望管理層理解。】、【尊敬的張總您好：疫情影響減弱，開展線下南極人宜早不宜遲，強烈建議管理層儘早成立事業部，開展行動。有1種思路僅供參考：名創優品一樣賣便宜實惠的小雜貨，取名南極優選或者南極嚴選、南極人。如真正可以實行南極人必定千億市值。感謝張總。】等。

四、機構調研情況

● 互動平台數據顯示：在上市公司與機構投資者互動方面，本週參與上市公司調研的機構數量共 1563家，比上週減少了 13.46% ，另外，共有 195 家上市公司發佈了投資者關係記錄，比上週減少了 5.79%。

● 獲得機構投資者關注度最高的前五位公司分別為：歌爾股份(721）、科大訊飛(576）、海康威視(483）、天賜材料(338）、德賽西威(185）。調研的機構投資者數最多的五家公司中，3 家公司本週股價呈漲勢；機構調研數前20位的上市公司中，11 家公司股價是漲勢，9 家是跌勢。

● 從被調研公司的行業分佈看，醫藥生物（12.31%）、電子（10.26%）、化工（10.26%）位列前三，三個行業的公司佔全部被調研公司的比例為32.83%：

五、投資者提問熱詞

本週，互動平台上，來自投資者的提問中出現次數最多的三個關鍵詞是“自動駕駛”、“數字貨幣”、“儲能”；其中 “自動駕駛”被問及的相關提問最多。

熱詞1：自動駕駛

被問及“自動駕駛”相關問題的公司有，比亞迪(002594)、千方科技(002373)、高德紅外(002414)、超圖軟件(300036)、四維圖新(002405)等等。

1. 部分問答摘錄：

1.1 比亞迪(002594)

【提問】貴公司的自動駕駛有沒有和華為合作？強如三星集團，操作系統也用的是谷歌的安卓，現代企業沒有一個企業能壟斷軟硬件，壟斷所有功能模塊。希望你們用心做好硬件的同時，軟件系統能和華為合作，用華為的軟件生態系統 ，用移動互聯網時代的思維發展智能汽車。

【回覆】您好！公司將基於市場需求及自身發展規劃進行產品的研發及推出。感謝您對公司的關注！ (來自：深交所互動易)

1.2 千方科技(002373)

【提問】董秘您好！當今各大科技公司的自動駕駛技術路線，如車載攝像頭+智能算法或高精度地圖+激光雷達等，都是朝着單車智能的方向發力，而千方主要做的是道路的智能化，董秘您認為千方在智慧交通方面的技術積累能為當今紛紛下海造車的科技巨頭們提供什麼幫助？千方的“智慧的路”與“智能的車”的相輔相成該如何體現？

【回覆】感謝您的關注，千方智能網聯業務能夠為客户提供有價值的技術、產品、解決方案和服務。千方主要是依託城市交管和高速公路業務，打造智能網聯與城市交通、公路交通具體業務相結合的方案來推動智能網聯業務的發展。另外在高級別自動駕駛測試場建設方面，由千方科技牽頭並主導，包括交通、汽車、互聯網、通信行業在內的9家龍頭企業共同出資成立的北京智能車聯產業創新中心，為自動駕駛車輛在進入開放道路之前，提供一個可大量試驗，驗證系統可靠性和穩定性的封閉測試環境。從行業測試標準、技術的反覆驗證、測試牌照的發放等安全的角度去推動自動駕駛落地。 (來自：深交所互動易)

1.3 高德紅外(002414)

【提問】請問子公司軒轅智駕近幾年的營收利潤變化如何，為何在公司年報上看不到。另外，汽車紅外夜視自動駕駛方案的硬件成本相比激光雷達是否有優勢，麻煩董秘回答下，謝謝

【回覆】您好，軒轅智駕致力於智能安全駕駛領域，目前主要聚焦於毫米波雷達產品、兒童遺落安全系統的開發和遠紅外產品線的優化和市場開拓。具體業績請以後續披露的年度報告為準。紅外夜視技術與激光雷達屬於智能駕駛中的不同技術，根據應用場景的不同各有優劣。謝謝關注！ (來自：深交所互動易)

1.4 超圖軟件(300036)

【提問】公司在gis平台有沒有管理海量自動駕駛數據的能力？

【回覆】投資者，您好： 自動駕駛數據通常包含3D點雲、圖片、視頻等，SuperMap提供了這一類數據的管理、可視化和空間分析能力，二次開發商和合作夥伴可以基於SuperMap開發出管理海量自動駕駛數據的產品或者功能。 (來自：深交所互動易)

1.5 四維圖新(002405)

【提問】你好，董秘，公司在自動駕駛雷達方面是否有專利產品？在雷達感知方面達到什麼級別？

【回覆】您好，非常感謝您的關注。公司圍繞導航、高級輔助駕駛及自動駕駛、車載芯片、位置大數據、車聯網五大業務板塊，打造面向自動駕駛時代的“數據+雲+AI+芯片+軟硬一體化”綜合解決方案，目前並沒有直接生產、製造雷達硬件。 (來自：深交所互動易)

熱詞2：數字貨幣

被問及“數字貨幣”相關問題的公司有，拉卡拉(300773)、高偉達(300465)、廣電運通(002152)、新北洋(002376)、創識科技(300941)等等。

2. 部分問答摘錄：

2.1 拉卡拉(300773)

【提問】第一問題：公司數字貨幣開展情況如何，具體細節展開説明，如是否與央行及其他銀行簽署合作協議及系統調試、試點城市是哪些？數字貨幣能夠給公司帶來的利潤空間預測是多少？第二個問題：公司區塊鏈技術及其應用情況如何，請具體展開？第三個問題：美股慧擇網公司間接持股，目前投資收益預測多少？第四個問題：公司是否為第三方支付行業的龍頭企業？在數字貨幣、SaaS、場景支付等方面的佈局和產品創新如何，請詳細展開介紹？

【回覆】您好，公司最早成為首批與中國人民銀行數字貨幣研究所簽訂戰略合作協議的兩家支付機構之一，真正進入了數字人民幣核心試驗領域：（1）完成數字人民幣受理的系統建設，並與數字人民幣運營機構實現對接並開啓業務合作，目前已具備數字人民幣交易全面受理能力。（2）組建數字人民幣運營部門，架構全國推廣網絡。全面參與並配合北京、深圳、蘇州、成都等“1+10”試點城市的數字人民幣試點活動。（3）公司為小微商户量身打造“藍精靈”新型移動終端，支持小微商户實現便捷受理數字人民幣。（4）積極開展“數字人民幣+區塊鏈”，“數字人民幣+硬件+硬錢包”等產品和技術的創新和應用。公司重視區塊鏈技術及其應用，並設立區塊鏈實驗室，加強探索區塊鏈核心技術在監管科技、聯合風控、基於隱私計算的信息安全、反欺詐、下一代結算系統和商品溯源等方面的應用與服務。公司基於自主研發的區塊鏈技術產品，幫助廣州市地方金融監督管理局搭建行業數字化監管及服務平台。公司直接持有北京考拉昆略互聯網產業投資基金（有限合夥）37.9%的基金份額，上市前，考拉昆略直接持有慧擇網4.3262%的股份，慧擇網為公司間接參投企業。考拉昆略基金的盈利按公司持有比例計入公司當期損益，對於公司財務報表的影響最終以公司當年審計報告為準，謝謝！

2.2 高偉達(300465)

【提問】董事長您好，目前數字貨幣對公司營收佔比不高，請問您認為數字貨幣的推廣能為公司帶來哪些機遇？能對公司其他業務產生怎樣的促進作用？

【回覆】數字貨幣從目前的銀行端推進到未來的消費場景端，無限延申的場景應用，將是未來廣闊的市場機會。

2.3 廣電運通(002152)

【提問】你好，隨着數字貨幣的大力推行，公司的清分機和ATM機等存貨是不是有滯銷和減值風險？公司將如何應對數字貨幣對傳統業務帶來的衝擊？

【回覆】如果一種新技術或者新事物對傳統業務有可能帶來創新甚至是衝擊的話，最好的應對就是積極擁抱它。 (來自：深交所互動易)

2.4 新北洋(002376)

【提問】請問貴公司目前研發的數字貨幣，有哪些相關產品？

【回覆】您好，圍繞數字貨幣等相應的產品和解決方案，專業的功能模塊和部分軟件,新北洋正在研究開發中，目前暫無具體的產品推向市場。謝謝！ (來自：深交所互動易)

2.5 創識科技(300941)

【提問】董秘您好。據報道，海南全省試點數字貨幣，農行海南分行舉行數字貨幣試點活動，不久前貴公司在海南成立了新的子公司，請問貴公司或子公司是否參與海南省的數字貨幣試點活動。另外，在貴公司參與的成都、雄安的試點中，貴公司是否主要作為農行服務商的身份參與試點。

【回覆】尊敬的投資者您好，公司數字人民幣的業務進展將在4月28日年報中披露；公司是作為農行服務商的身份參加成都、雄安試點工作的。感謝您的關注。 (來自：深交所互動易)

熱詞3：儲能

被問及“儲能”相關問題的公司有，智光電氣(002169)、駱駝股份(601311)、南網能源(003035)、韶能股份(000601)、百川股份(002455)等等。

3. 部分問答摘錄：

3.1 智光電氣(002169)

【提問】請問貴公司儲能業務的行業地位如何？前景怎樣？

【回覆】2020年，智光儲能通過對技術和產品的持續完善與提升，採取多區域、多業務類型、有針對性的市場策略，實現項目多點開花，業務全面升級。廣能投國電某電廠10MW/10MWh 儲能項目的落地，標誌着智光儲能成功從“電源側項目投資”轉向“成套儲能系統銷售”；中標湖南電網邵陽磨石10MW/20MWh 儲能項目，實現了級聯型儲能系統在電網公司銷售業績的突破；由公司投資建設的佛山市順德德勝電廠儲能調頻項目，從全國130 多個申報項目脱穎而出，成為“國家能源局首批科技創新（儲能）試點示範項目”之一（首批獲批創新項目共8個），體現了政府主管部門和市場對智光儲能級聯技術的重大肯定；自主研製的10kV/6kV 6MW的移動儲能測試平台順利交付中國電力科學研究院，成為國家電網範圍內首台測試容量超過5MW的大功率電力電子併網測試裝置；630kW儲能變流器獲得TUV認證證書，證明該產品已符合歐盟現有安全、功能、性能標準要求，未來將助力智光進一步開拓海外市場。謝謝您的關注！

3.2 駱駝股份(601311)

【提問】董秘，你好！根據國際市場研究機構日前發佈的關於高級鉛酸電池研究報告稱，2021-2025年，全球高級鉛酸電池市場規模預計將增至30.8億美元，期間年複合增長率達到8.7%。在預測期內，可再生能源的間歇性發電將推動對用於儲能作用的高級鉛酸電池的需求增長。作為中國鉛蓄電池第一把交椅，我們公司有沒有進入此細分市場的打算？鋰電池能不能革鉛蓄電池的命，本質上還得靠鉛蓄電池自身的發展。希望董秘耐心回答，謝謝！

【回覆】您好！公司暫不涉及儲能用鉛酸電池。公司目前產品主要應用於汽車、農用車、高爾夫球車、電動汽車及工業和各種特殊用途。在汽車起動電池方面，鉛酸蓄電池相對鋰電池具有產能、供應鏈、價格體系更加穩定；電池穩定性高，温度範圍和環境適應性強；技術成熟、工藝簡單、成本更低等優勢。未來鋰電池的比例將會有所增加，但在起動領域，鉛酸蓄電池仍將佔主導地位。此外，公司新能源板塊已佈局鋰電儲能，公司將推進相關業務發展。感謝您的關注！ (來自：上交所)

3.3 南網能源(003035)

【提問】你好。節能改造行業大有可為，但是行業進入門檻高嗎？公司在節能改造上面有什麼競爭優勢？公司有意向發展儲能業務嗎？

【回覆】合同能源管理模式需要節能服務公司對節能項目開展投資改造，並通過後期的節能設施運營獲取節能效益以回收節能投資成本及賺取收益。因此，隨着節能改造項目增多，節能服務公司的資金需求逐漸增加。中小企業一般經濟實力不強，資產規模有限，融資渠道不足，會阻礙其按照合同能源管理模式擴大市場規模。

3.4 韶能股份(000601)

【提問】公司投資開發經營氫能、加氫站及儲能等業務的進展怎麼樣了？該項目還在運作嗎？

【回覆】您好。公司一直關注學習氫能、儲能等產業政策，目前沒有實施氫能、儲能項目。謝謝。

3.5 百川股份(002455)

【提問】海基新能源目前勢頭良好，請問海基新能源除了儲能業務外，還涉及新能源汽車業務嗎？

【回覆】海基新能源主營鋰離子電池及電池組的研發、生產、銷售和服務。產品有磷酸鐵鋰、三元材料方形鋁殼電芯，基於電芯產品開發出各種電池模組、電池包、儲能系統等；產品可應用於純電動汽車、混合動力汽車等動力系統；發電側、輸配電側、用電側等儲能系統。感謝您的關注！ (來自：深交所互動易)

聲明

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全景互動週報是全景數據立足全景互動、e互動和互動易三者數據，通過多維度數據統計、智能化數據聚類、數據可視化處理等方式全面展現市場互動情況和熱點。

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