財聯社(深圳,記者 成孟琦)訊,6月29日,“一茶一藥”同時發佈IPO認購結果,奈雪的茶在香港IPO股票發行獲得432倍超額認購,每股定價19.8港元。和黃醫藥公開發售獲超額認購5.23倍,每股定價40.1港元。今日收市後,隨着暗盤交易開始,兩家公司再度同場競技,根據富途數據,奈雪的茶暗盤最高報22.75港元,較發行價漲14.9%。和黃醫藥暗盤最高報50.5港元,較發行價高25.94%。截至暗盤收市,兩新股暗盤波動不一,奈雪的茶漲1.77%,和黃漲25.06%。
奈雪的茶與和黃醫藥暗盤再相見
奈雪的茶此次香港公開發售合共接獲642,033份有效申請,認購合共111.15億股香港公開發售股份,相當於香港公開發售股份總數約432.03倍。
由於香港公開發售項下獲相當大幅超額認購,故1.03億股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目已增至1.29億股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約50%。最終一手中籤率8%。按照發稿截止時的暗盤報價20.15港元,奈雪的總市值為345.6億港元。
就在奈雪公佈認購結果的前幾日,根據媒體報道,喜茶即將完成完成新一輪融資,估值或達到600億人民幣。
暗盤表現優秀的和黃醫藥,成立於2000年,上市前由長江和記通過子公司持有44.66%股權。全球發售完成後,長江和記、CKHGI、和記黃埔中國及HHHL仍為和黃醫藥控股股東。
和黃醫藥於2006年和2016年分別在倫敦證券交易所和美國納斯達克上市。2019年,和黃醫藥曾向港交所遞交上市申請書,試圖完成其全球三地資本市場佈局,但申請遞交後不久IPO計劃即取消。
和黃醫藥此次在港IPO,共引入五名基石投資者,包括凱雷投資集團、加拿大養老基金投資公司、泛大西洋投資集團、HBM HealthcareInvestments及中金啓融基金,五名基石投資者以約25.35億港元認購發售股份,作為國際發售的一部分,按發行價計算,基石認購份額約佔總數的60%。
截至發稿,和黃醫藥暗盤報價50.15港元,漲25.06%,市值達425.53億港元。
9只新股今日招股,上演春秋戰國
最近的港股IPO市場格外火熱,今日港股IPO市場共有9只新股處於申購期,它們是優趣匯、喆麗控股、康聖環球、領悦服務集團、小鵬汽車、康諾亞生物、德信服務集團、朗詩綠色生活服務與康橋悦生活。
明日小鵬汽車將截止招股,據港媒報道,小鵬汽車國際配售部分已錄得足額認購。小鵬汽車公開發售部分方面,截至29日下午5時,根據富途數據,暫錄得45.26億港元孖展認購,以公開發售部分集資7.65億計算,超額認購約5.92倍。
另一位大熱選手康諾亞生物成立於2016年,是一家生物科技公司,專注自主發現及開發創新生物療法。其上市保薦人為摩根士丹利、中金與華泰。上市前公司曾進行過4輪融資,投資者包括高瓴資本、Hankang(漢康)、博裕資本、聯想之星、禮來亞洲基金等,其中高瓴資本持股12.18%,是康諾亞最大機構股東。
最後一輪融資發生在今年2月,融資1.3億美元,當時估值7.81美元(約60.6億港幣),此次發行價中位數估值140.6億,4個月康諾亞市值漲幅達到130%。此次IPO,康諾亞共引入15家機構做基石投資者,包括景順、瑞銀、高瓴、博裕資本、清池資本、禮來亞洲等,共認購約1.9億美元,按發售價中位數算,佔發售股份總數的48.77%。
根據富途數據,截至29日下午5時,康諾亞共獲得融資認購額453.6億港元,其中富途借出98.78億港元,輝立借出94億港元,耀才借出70億港元。按募資金額3.11億港元計算,超額認購146.05倍。
待上市5家、正在招股9家、9天內通過聆訊11家,港股市場異常火爆
除了待上市的5只新股與正在招股的9只新股,6月21日以來,還有11支通過港交所聆訊的主板上市公司,分別是百得利控股有限公司、中國華南職業教育集團、中國通才教育集團有限公司、Edding Group Company Limited、上海心瑋醫療科技股份有限公司、三巽控股集團有限公司、悠可集團、先瑞達醫療科技控股有限公司、創勝集團醫藥有限公司、醫脈通科技有限公司、騰盛博藥生物科技有限公司,有從業者認為這些公司將於7月上市。
對於近期港股新股市場表現,海通國際股票資本市場部董事總經理何兆邦對財聯社記者表示:“整體來講今年上半年的新股融資規模超過往年。市場上項目不斷有優質公司推出,供應充足,大量的中概股迴歸,A股轉港股,本地企業上市項目。同時,市場的投資需求依舊旺盛,而且資金流通性也很好,供需共同決定市場的火熱,對下半年市場也很有信心。”
另外,何兆邦還提到,“6月尾投資者對新股市場也比較積極,對項目估值合理,資質出色的公司更為青睞。另外一個新的趨勢是投資者更中意混合兩個行業的新標的,例如TMT+醫療,認可複合型板塊的發展前景。”