新股公告｜納泉能源科技9月29日-10月8日招股 擬發行6250萬股

智通財經APP訊，納泉能源科技(01597)於2020年9月29日-10月8日招股，公司擬發行6250萬股股份，公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%超額配股權。每股2.00港元-2.60港元，每手1000股，預期將於10月20日上市。

據悉，該公司是中國的風電及變槳控制系統解決方案供應商。該公司主要從事風機⾼壓變槳控制系統的研發、整合、製造及銷售。該公司亦提供變槳控制系統主要組件定製整合服務。變槳控制系統為風機內的關鍵電子系統，透過控制葉片角度實時監控風速變化時風力發電機組的轉速，以優化能量獲取及儘量降低風速過高的潛在損害。

財務資料顯示，於2017、2018及2019財政年度各年，純利分別為約人民幣770萬元、人民幣2790萬元及人民幣4270萬元，截至2019財政年度止3個年度的複合年增長率為135.5%。

假設超額配股權未獲行使且發售價為每股股份2.30港元，全球發售淨籌約1.115億港元。其中，約18.7%將用於維持及提升公司於變槳控制系統市場的市場地位;約38.6%將用於擴大變槳控制系統、風力發電、運營及維護服務、及風能相關諮詢服務業務的客户羣;約11.4%將用於進一步加強公司的研發能力以豐富變槳控制系統及解決方案組合;約21.3%將用作悉數償還多倫風電場應付第三方的貸款;約10.0%將用作一般運營資金。

另外，公司已與三名基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意投資合共5000萬港元，以認購合共2173.7萬股國際配售股份，當中假設發售價為每股2.30港元。基石投資者包括：晶芯科技投資有限公司，為華邦金融控股有限公司(03638)的全資附屬公司；RXG GROUP INC；以及中國香港及中國內地的投資者張震宇。