2020年血糖儀市場現狀分析,國產替代是大勢所趨「圖」
一、血糖儀行業概況
中國糖尿病監測醫療器械市場發展低於全球發展水平,現處於快速追趕階段。糖尿病監測醫療器械分為血糖監測系統、持續血糖監測系統和其他器械。
糖尿病監測醫療器械分類
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血糖儀行業產業鏈上游為原材料,主要包括血糖儀包材、半導體敏感元件、集成電路、集成光路、光導纖維等高新元器件以及試條紙等耗材;產業鏈的中游環節是血糖檢測儀的生產及銷售;產業鏈下游是應用環節,包括醫學檢測及家用檢測兩個部分。
血糖檢測儀行業產業鏈
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當前市場流行的血糖儀檢測技術主要是根據電化學方法的第五代產品,但存在需要針刺採血,造成患者痛苦及感染風險的缺點。隨着技術的發展,當前已有新型無創血糖儀出現。然而,一方面,當前新一代血糖儀產品技術尚未有成熟方向,當前面世的產品均採用皮下體液檢測、光學方法檢測(拉曼光譜和近紅外線光譜)、超聲、傳導及熱容相結合等間接方法,在血糖檢測的精準度上還無法與第五代成熟產品比擬,主要用於判斷趨勢,無法指導患者就醫及用藥;另一方面,當前已上市產品價格昂貴,難以為患者廣泛接受。
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二、糖尿病流行現況
糖尿病的類型可分成1型糖尿病、2型糖尿病和妊娠糖尿病,其中大部分的糖尿病患者為2型糖尿病。數據顯示:2019年中國患有1型糖尿病的人數為235.4萬,2型糖尿病的人數達1.14億,妊娠糖尿病患者為223.6萬。
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我國是世界上糖尿病患者最多的國家。受快速城市化、不健康的飲食和日益久坐的生活方式影響,近年來全球肥胖問題突出,導致糖尿病發病率快速上升,我國糖尿病市場規模也隨之不斷增長,2016至2020年,我國糖尿病行業市場規模由470億元增至632億元,年複合增長率約為7.7%。
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相關報告:華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國血糖儀行業市場調研及投資戰略規劃建議報告》
三、血糖儀行業現狀分析
我國血糖儀滲透率及平均試紙使用量嚴重低於發達國家及全球平均水平。據測算,我國目前血糖儀滲透率僅為25%左右,遠低於全球平均60%及發達國家90%的水平;同時我國目前血糖儀試紙單位儀器消耗量僅為120條/年左右,僅為相關指南建議值的三分之一左右,同樣顯著低於發達國家。
資料來源:環球醫療器械網,華經產業研究院整理
2020年血糖儀行業競爭格局
四、血糖儀行業競爭格局
傳統血糖儀競爭激烈且被羅氏、強生等外資品牌主導,以三諾、怡成、魚躍等為代表的國產血糖儀性價比高,國產替代是大勢所趨。2020年外資血糖儀市場佔比約為40%,三諾的市場佔有率達到了36%,怡成、艾康、魚躍分別佔據了7%、6%和5%的市場份額。國產血糖儀在逐步縮小與進口血糖儀之間的技術差距,國產替代程度越來越高。
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五、血糖儀行業進入壁壘分析
技術及資金雙重壁壘限制市場新軍進入。血糖儀行業當前市場存在“參與者較少,集中度較高”的特點。
血糖儀行業進入壁壘
資料來源:華經產業研究院整理
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