本文轉自：中國經濟網
中國經濟網北京7月19日訊 今日，ST九有(600462.SH)股價漲停，截至收盤股價報2.29元，漲幅5.05%。
7月18日晚間，ST九有披露《2022年度非公開發行股票預案》，本次非公開發行股票的發行對象為北京中裕嘉泰實業有限公司，發行對象以現金方式認購公司本次非公開發行的股票。中裕嘉泰為公司控股股東，本次發行前，中裕嘉泰未直接持有公司股票，天津盛鑫直接持有公司16.49%的股票。2021年5月25日，中裕嘉泰與天津盛鑫簽署《股東表決權委託協議》，天津盛鑫將其持有公司無限售流通股1.02億股的除收益權、處分權之外所享有的所有及任何股東權利委託給中裕嘉泰行使，在表決權委託期間，天津盛鑫和中裕嘉泰構成一致行動關係，公司控股股東變更為中裕嘉泰，實際控制人為李明。本次非公開發行股票構成關聯交易。中裕嘉泰本次認購資金為自有資金或自籌資金。
本次非公開發行股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開發行股票的發行價格為1.79元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。發行對象認購本次非公開發行的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓。相關監管機構對於發行對象所認購股份限售期及到期轉讓股份另有要求的，從其規定。
ST九有非公開發行股票數量不超過1.75億股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。本次非公開發行股票最終數量以中國證監會核准發行的股票數量為準。本次非公開發行股票募集資金總額不超過3.13億元，在扣除發行費用後，全部用於償還債務和補充流動資金。
按照本次非公開發行股份數量上限1.75億股測算，本次發行完成後，中裕嘉泰將持有公司22.09%的股份以及12.84%的表決權，累計擁有公司34.94%的表決權，中裕嘉泰仍為公司控股股東，李明仍為公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。
截至2022年6月30日，公司擔保債務本金合計1.53億元，利息合計4633.06萬元，本息共計1.99億元。截至2022年3月31日，公司貨幣資金餘額430.85萬元，2022年一季度經營活動現金流量淨額為-1502.27萬元，公司營運資金緊張。
公司稱，通過本次非公開發行，可以償還公司債務及緩解營運資金需求。2018 年以來，公司因控股子公司深圳市潤泰供應鏈管理有限公司銀行貸款逾期被部分債權銀行起訴，而承擔較大的擔保債務，公司因對潤泰供應鏈銀行貸款提供連帶擔保責任而承擔較大的擔保債務，急需通過募集資金償還相關債務，以緩解公司償債壓力。此外，可以優化資本結構，提高公司抗風險能力。截至2022年3月31日，公司資產負債率（合併口徑）達到88.87%，通過本次非公開發行，可增加公司流動資金供給，降低資產負債率，增強資本結構的穩定性，改善財務狀況，提升公司的持續經營能力與抗風險能力。通過本次非公開發行還可以穩定公司控制權，提升市場信心。截至預案公告日，公司控股股東中裕嘉泰通過表決權委託的方式控制公司16.49%的表決權，未持有公司股票。中裕嘉泰認購公司本次非公開發行的股票，一方面可以提升其對公司的持股比例，增強其控股股東地位；另一方面也可以向公司注入資金，支持上市公司發展，彰顯控股股東對公司發展前景的堅定信心，有利於維護證券市場穩定，保護全體股東利益，樹立公司良好的市場形象。