【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股截至收盤，道指跌339.82點，跌幅0.96%，報35028.65點；納指跌166.64點，跌幅1.15%，報14340.26點；標普500指數跌44.35點，跌幅0.97%，報4532.76點。港股ADR指數小幅上漲，按比例計算，收報24133點，升5.66點或0.02%。
2.原油又創逾七年新高，WTI 2月原油期貨收漲1.53美元，漲幅1.79%，報86.96美元/桶。布倫特原油3月期貨日內最高觸及89.16美元/桶。涉及相關港股包括中海油(00883)系列原油板塊及油服類相關企業股價。
3.因供應短缺而走高的鎳期貨表現突出，倫鎳三個月來首度一日漲近5%，站上2.3萬美元創將近11年來新高。特斯拉同意在6年內向Talon Metals購買至少7.5萬噸鎳精礦後，鎳價一路走高。涉及相關港股包括新疆新鑫礦業(03833)、中國中冶(01618)、金川國際(02362)。
4.兩位知情人士透露，目前在美股粉單市場上市的瑞幸咖啡正在研究在納斯達克重新上市的計劃，最快可能將在今年年底進行。涉及相關港股包括神州租車(00699)。
5.據國家發改委網站，修訂《反壟斷法》，完善數據安全法、個人信息保護法配套規則。制定出台禁止網絡不正當競爭行為的規定。細化平台企業數據處理規則。制定出台平台經濟領域價格行為規則，推動行業有序健康發展。完善金融領域監管規則體系，堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營。涉及網絡科技股大型平台，包括騰訊(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、京東集團-SW(09618)、美團-W(03690)、百度集團-SW(09888)等。
6.海豐國際(01308)公佈，該集團預期2021年的公司股東應占綜合純利，將較2020年約3.54億美元顯著增加至約11.5億美元。公告稱，純利增加乃主要歸因於集團於2021年度的集裝箱航運，及物流服務需求較2020年同期有所增加;集團持續擴展業務至亞洲市場;及集團的運營效率維持穩定，從而有效控制每標準箱的成本。
7.1月19日，人民銀行公告，為提高貸款市場報價利率(LPR)報價行報價質量，央行指導利率自律機制對場內外LPR報價行進行了考核，根據考核結果調整了LPR報價行，調整後的LPR報價行共18家，相較此前，郵儲銀行(01658)、南京銀行新入圍，西安銀行和中信銀行(00998)未入選。
8.房貸政策鬆動路徑漸明。繼北海下調住房公積金貸款首付，成為今年全國首個降低首付比例的城市後，近日，自貢也調整了公積金貸款政策，放寬住房套數認定標準，取消“認房又認貸”。業內人士認為，從北海和自貢公積金貸款政策調整來看，房貸首付比例下調的政策，會率先在公積金領域得到體現，預計後續全國其他城市也會積極跟進，商業銀行貸款方面的首付比例也有可能下調。有利於內房股板塊估值整體修復。
【公司要聞】
凱萊英(06821)擬回購並註銷2.72萬股受限制A股股份
復星醫藥(02196)：奧鴻藥業就“FCN-437c”用於治療晚期乳腺癌啓動III期臨牀試驗
復星醫藥(02196)附屬江蘇萬邦啓動丁二酸復瑞替尼膠囊III期臨牀試驗 用於治療非小細胞肺癌
和黃醫藥(00013)將於2022年ASCO胃腸道癌症研討會上公佈呋喹替尼最新臨牀數據
基石藥業-B(02616)：舒格利單抗一線治療轉移性NSCLC的GEMSTONE-302研究達到總生存期的研究終點
上海醫藥(02607)：中西三維的磷酸奧司他韋膠囊通過仿製藥一致性評價
綠葉製藥(02186)帕金森月制注射用微球新藥LY 03009在美國獲批進行臨牀試驗
綠景中國地產(00095)附屬深圳市綠景天盛實業獲得綠景白石洲璟庭施工許可
國銀租賃(01606)就江蘇項目設備資產訂立融資租賃合同 預賺息1.21億元
萬隆控股集團(00030)擬於日本的消費及煙草市場合作開發CBD相關終端產品
洛陽玻璃股份(01108)與盛世新能源及沭陽鑫達簽訂委託管理協議
澳能建設(01183)附屬與澳門五家房地產管理公司訂立諒解備忘錄
中國通商集團(01719)：湖北港口完成收購公司74.81%股權 將作出股份要約
雅生活服務(03319)獲股東增持12萬股
鄭州銀行(06196)相關股東已累計增持93.51萬股A股股份 增持完畢
心通醫療-B(02160)授出1557.66萬份購股權
永泰地產(00369)授出合共417萬份認股權
網龍(00777)擬建議派付2021年特別中期股息每股1.43港元
越秀房產信託基金(00405)將於2月8日派付特別分派每個基金單位0.0312港元
朗詩地產(00106)附屬擬收購Hanover Family Builders100%股權
信陽毛尖(00362)擬與牡丹江旭日成立合資開展鋰電池電解液原材料生產銷售業務
中環控股(01735)與京東集團附屬在香港設立合資公司以深入發展智慧物流、物流總部孵化、雲商等
大唐發電(00991)：大唐國際擬對運城發電公司債轉股及現金增資15.26億元
【財報數據】
築友智造科技(00726)2021年銷售合同額46.69億元 同比增長119%
百得利控股(06909)預期2021年股東應占溢利不低於人民幣4.3億元 同比增加不低於82.98%
中國建築興業(00830)2021年新籤合約總額同比增60.4%至82.08億港元
包括分佔合營公司虧損影響 安踏體育(02020)預期2021年股東應占溢利將增長不少於45%
天寶集團(01979)年度股東應占純利預增25%至35%
安踏體育(02020)：2021年安踏品牌產品的零售額同比增長25-30%
大眾金融控股(00626)2021年股東應占溢利同比增長25.05%至4.96億港元
中國建材(03323)：北新建材2021年度股東應占溢利預增20%-30%至34.34億元-37.2億元
中國船舶租賃(03877)預期2021年權益持有人應占綜合溢利按年增加約22%
中鋁國際(02068)第四季度新籤合同額同比增加14.67%至183.07億元
中國奧園(03883)2021年物業合同銷售額約1210.3億元
海豐國際(01308)預期2021年股東應占綜合純利增加至約11.5億美元
伊泰煤炭(03948)因對新疆能源剩餘資產進行報廢處理將減少2021年合併利潤總額約2.97億元
筆克遠東(00752)預期2021年股東應占溢利約1.3億港元-1.4億港元
中廣核礦業(01164)第四季度合營企業的礦山共生產天然鈾726.5tU
哈爾濱電氣(01133)預期2021年歸母虧損40億元至45億元
【宏觀與行業】
1.中國工程機械工業協會數據，2021年12月銷售各類挖掘機24038台，同比下降23.8%。2021年1-12月，共銷售挖掘機342784台，同比增長4.63%；其中國內274357台，同比下降6.32%；出口68427台，同比增長97%。
2.國家能源局1月19日消息，2021年12月新納入國家財政補貼規模户用光伏項目總裝機容量為508.98萬千瓦。全年累計為2159.62萬千瓦。
3.據中物聯會長何黎明，2021年我國社會物流總額預計將保持在300萬億元以上，物流業總收入將超過11萬億元，市場收入有望保持15%以上的增長速度。此外，中國出口集裝箱運價綜合指數邁入3300點大關，快遞業務量首次突破1000億件。
4.2021年中央企業效益增長創歷史最好水平。全年實現營業收入36.3萬億元，同比增長19.5%；實現利潤總額2.4萬億元，淨利潤1.8萬億元，分別同比增長30.3%和29.8%；營業收入利潤率是6.8%，同比提升0.6個百分點。實施混改的項目超過890項，引入社會資本超過3800億元。
5.港交所總裁歐冠升發表網誌稱，世界各個市場參與者的相互聯繫會越來越緊密，中國金融的大發展對香港來説是巨大機遇。展望未來十年，中國內地資本市場的廣度和深度都將持續快速增長，中國內地股票和債券市場的規模十年後將超過100萬億美元。
6.2022年春運開啓。訂單量方面，春運開始前一週，預訂2022年春運機票的訂單量環比上漲超七成。和去年同期相比，全國多地返鄉機票價格呈上漲趨勢。業內稱，今年春運的均價是在800元左右，同2021年相比增幅達到了40%以上。
7.上海：對於零部件、原材料等自主研發取得重大突破並實現實際銷售的集成電路裝備材料重大項目，支持比例為項目新增投資的30%，支持金額原則上不高於1億元;對於EDA、基礎軟件、工業軟件、信息安全軟件重大項目，項目新增投資可放寬到不低於5000萬元，支持比例為項目新增投資的30%，支持金額原則上不高於1億元。
8. 據中國煤炭工業協會統計，2021年，全國原煤產量超3000萬噸企業共20家，產量合計為26.56億噸，同比增加7869.9萬噸，增長3.1%，佔全國原煤產量的65.3%。
9.胡潤：34家企業價值漲了一倍以上，3家企業價值漲了上千億美金，以字節跳動為首，其次是寧德時代(300750.SZ)和美團(03690)。騰訊(00700)以3.9萬億元蟬聯中國價值最高的非國有企業，台積電(TSM.US)以3.7萬億元價值排名第二，阿里巴巴(09988)價值跌去一半至2.5萬億元，排名下降一位至第三。
10.TrendForce集邦諮詢最新研究，Micro LED大型顯示器將走向家庭劇院等級及高階商業展示市場，預估2022年Micro LED大型顯示器芯片產值將達5,400萬美元；至2026年有望上升至45億美元，年複合成長率為204%。
11.Canalys：個人電腦2021年第四季度的出貨量連續兩年超9000萬台，全球枱式機、筆記本和工作站的出貨量同比增長1%，達到9200萬台。這將2021年全年的總出貨量抬升至3.41億台，比去年增長了15%，比2019年增長了27%，創2012年以來新高。
【主要股東增減持】
1月17日，美國資本集團減持康龍化成(03759)24萬股，每股作價114.2710港元，總金額約為2742.50萬港元。減持後最新持股數目為1474.18萬股，最新持股比例為11%。
1月17日，美國資本集團增持福萊特玻璃(06865)133.5萬股，每股作價34.87港元，總金額約為4655.15萬港元。增持後最新持股數目為5457.9萬股，最新持股比例為12.13%。
1月17日，BAILLIE GIFFORD & CO增持泰格醫藥(03347)1.62萬股，每股作價93.3012港元，總金額約為151.15萬港元。增持後最新持股數目為617萬股，最新持股比例為5.01%。
【大行評級】
中金：維持思摩爾國際(06969)“跑贏行業”評級 目標價50港元
富瑞：維持騰訊(00700)“買入”評級 目標價微降至610港元
小摩：重申藥明康德(02359)“增持”評級 目標價升至178港元
野村：維持中信證券(06030)“買入”評級 目標價升至26.93港元
美銀證券：重申渣打集團(02888)“買入”評級 目標價升至66.4港元
【交易鬧鈴】
招股中：創新奇智(02121)
業績公佈：藍河控股(00498)
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