一、加油站現狀
1、數量
就目前國內加油站數量情況而言，根據商務部公佈數據顯示，2020年我國加油站數量達到11.2萬座。隨着我國汽車保有量持續增長，整體成品油需求持續增長，導致我國加油站數量持續增長。目前國家大力發展新能源汽車，整體產銷大幅度增長，但目前國內汽車銷量仍主要以燃油車為主，2021年電動車滲透率（銷量）不到15%，短期內加油站仍將是主要汽車動力需求，長期來看，加油站需求或將逐步趨向飽和。
2014-2020年中國加油站數量及增長率
資料來源：商務部《2020年國內石油流通行業發展報告》，華經產業研究院整理
2、格局
就當前加油站整體格局而言，行業整體呈現雙寡頭局面，中石化和中石油佔據市場一半以上份額，其他國企及民營企業整體佔比份額較小。根據數據，2020年中石化及中石油所自有、租賃、合資的加油站佔比分別為29.1%、21.4%，是國內加油站行業的龍頭企業，中海油佔比1.4%，殼牌等外資企業佔比1.4%，其他民營加油站佔比44.4%。
2020年中國加油站主要企業市場格局佔比情況
資料來源：公開資料整理
二、整體經營及歷程對比
1、發展歷程
中石化和中石油自1998年重組後，分別成立中國石油天然氣集團公司和中國石油化工集團公司，並分別設立中國石油股份和子公司中國化工股份有限公司。中國石油2000年4月於美國和香港上市，率先進軍國際市場，同年十月中國石化實現海外上市，並在2001年2月（中國石化）和2007年（中國石油）分別於A股上市。
中國石油和中國石化上市發展歷程
資料來源：華經產業研究院整理
2、經營現狀
就經營現狀對比而言，中石化和中石油企業整體營收在2016-2019年表現為快速增長趨勢，2020年疫情背景下，加之原油價格高漲，原材料成本大幅度上漲，導致企業毛利率大幅度下降，兩家企業營收都存在較大幅度的下降，2021年以來，整體成品油價格持續調漲，雖然原材料成本仍高居不下，但油價的調漲仍帶動企業營收回暖，且毛利率達到近些年新高。整體營收表現為中石化整體營收金額
2015-2021年中石油和中石化營收及毛利率對比
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
3、零售結構
就成品油零售結構佔比情況而言，中石化主要以零售市場（加油站）為主，而中石油整體零售份額佔比較低。隨着油價持續上漲影響，中石化和中石油成品油零售份額持續下降，根據數據，中石油和中石化2021零售市場份額分別為35.3%和51.8%，皆整體表現為持續下降，預計隨着市場發展，零售佔比或將持續下降。
2015-2021年中石油和中石化零售市場份額走勢
注：按銷量
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
三、加油站現狀對比
1、加油站數量
就加油站數量對比而言，根據數據，2021年我國中石油和中石化加油站數量分別為22800座和30725座，目前中石化總體加油站數據仍大於中石油，而中石油實際加油站增量大於中石化，2021年分別為181座和12座，中石油加油站快速擴張的主要得益於非資產加油站數量的快速增長，而中石化增量皆為自營加油站，且自營率持續提高。
2015-2021年中石油和中石化加油站數量對比
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
2、自營率
就中石油和中石化加油站自營率而言，中石化注重一體化和營銷網絡佈局，整體自營率自2015年以來保持在99.9%以上，截止2021年自營率達到100%，30725座加油站皆為自營。反觀中國石油其自營率（資產型加油站）佔比自2015年開始持續下降，截止2021年僅為90.94%，非資產型加油站不由企業管理，其油品雖然多數由中石油提供，油品卻不由中石油保證，整體自營率的説明中石油開始逐步放開經營權限，民營油企受益。
2015-2021年中石油和中石化加油站自營率對比
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國加油站行業市場深度分析及投資前景展望報告》；
3、加油量及單站年均加油量
就加油量及單站年均對比情況而言，2015年時中石油和中石化整體單站年均差距較大，僅為45噸/站左右，隨着企業持續發展，中石油加油站數量快速擴張，單站年均加油與中國石化持續拉大，截止2021年已達680噸/站。就加油量變動情況而言，2020-2021年受全球原油價格高漲影響，國內成品油價格持續調漲，整體需求受價格高漲影響下降，根據數據，2021年中國石化加油量小幅度回升，而中石油加油量仍在下降，。
2015-2021年中石油和中石化加油站加油量及單均年均
注：中石油單站年均=日均數據*365天，加油量=單站年均*加油站數量
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
4、非油品業務
就加油站整體非油業務經營現狀對比而言，根據數據顯示，中國石油加油站便利店數量自2017年開始持續增長，截止2021年達20178座。中石化營銷部門（包括零售和分銷等）中非油業務收入持續增長，2021年達到354億元，毛利率整體超過10%且表現為持續增長，表明整體非油業務經營良好。
2017-2021年中國石油加油站便利店數量及增長率
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
2019-2021年中國石化營銷部非油業務收入及利潤
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
四、細分產品銷量及價格對比
1、細分產品
就細分產品銷量情況而言，中石化整體成品油銷量略大於中國石油，主要以汽油為主，銷量遠大於中國石油，柴油銷量卻略低於中石油。根據數據顯示，2021年中石油和中石化汽油銷量分別為6598.1萬噸和9087.3萬噸，柴油銷量分別為8172.8萬噸和7856.6萬噸，煤油銷量分別為1559.8萬噸和2129.6萬噸。
2021年中石油和中石化細分產品銷量對比
注：包括零售、分銷等總銷量
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
2、價格
就價格情況而言，以汽油為例，中石油汽油價格低於中石化汽油均價，2021年分別為7730元/噸和7018元/噸。2021年中石化柴油和煤油平均實現價格分別為5890元/噸和3772元/噸，中石油柴油和煤油平均實現價格分別為5395元/噸和3661元/噸。實際而言，零售價格會高出分銷價格較大，加油站實際價格高於平均實現價格較高。
2015-2021年中國石油和中石化汽油平均實現價格對比
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
五、存在問題及分析
我國加油站行業整體發展時間較早，是我國重點能源產業之一，多年來主要為國產企業主導，目前行業仍存在管理水平低下、格局分散和實際加油合格率低等部分問題亟待解決，管理水平低是國產企業的通病，加之中石化和中石油整體企業規模龐大，細分板塊和營收相對複雜，整體提高管理水平或是提高效率的關鍵，根據“誠信萬里行”調查顯示，我國標準加油精準度應在千分之三以內，而目前國內主要加油站達標率僅為79.6%，提高員工素質或者精細化加油或是如何提高精準度的關鍵。
加油站主要存在問題一覽
資料來源：公開資料整理
2020年“誠信加油萬里行”加油站分計量誤差值佔比
資料來源：公開資料整理
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