智通財經APP訊，金隅集團(601992.SH)公告，公司擬以所持金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司(“合資公司”)47.09%的股權認購唐山冀東水泥股份有限公司(“冀東水泥”)新發行的股份，由冀東水泥吸收合併合資公司。此外，在本次吸收合併中，公司或公司指定第三方將作為現金選擇權提供方，向有效申報行使現金選擇權的冀東水泥異議股東支付現金對價受讓相應冀東水泥的股份。
公告顯示，標的資產的最終交易對價將以資產評估機構出具的並經北京市國資委核准的評估結果為依據，由交易雙方協商確定。截至目前，本次吸收合併涉及的審計、評估工作尚未完成。經資產評估機構預估，合資公司截至審計評估基準日2021年2月28日股東權益評估價值289.5億元，對應的金隅集團所持合資公司47.09%股權預估值為136.3億元。
經公司與冀東水泥協商一致，本次吸收合併中發行股份的發行價格為13.28元/股。本次吸收合併中，將由金隅集團或其指定的第三方作為現金選擇權提供方，向有效申報行使現金選擇權的冀東水泥異議股東支付現金對價受讓相應冀東水泥股的股份。現金選擇權的行權價格為13.28元/股。
在本次吸收合併完成後，冀東水泥將向包括北京國有資本經營管理中心在內的不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發行股票方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式吸收合併的交易價格的100%，股份發行數量不超過發行前冀東水泥總股本的30%。
據悉，基於標的資產的預估值及冀東水泥吸收合併合資公司股份發行價格測算，金隅集團通過本次吸收合併獲得的冀東水泥股份數量預計約10.3億股。交易完成後，不考慮冀東水泥配套融資新發行的股份以及冀東水泥已發行可轉換公司債券轉股的影響，金隅集團對冀東水泥的合計持股比例將由發行前的37%提升至發行後的64.24%。
通過本次吸收合併，金隅集團以所持有的合資公司47.09%股權換取冀東水泥股份，由冀東水泥間接控股股東變為直接控股股東。同時，冀東水泥吸收合併合資公司，承接合資公司的全部資產和業務，一方面有利於冀東水泥作為金隅集團下屬的水泥業務平台做強做優做大，另一方面有利於金隅集團精簡股權層級，提高管理效率。