華安證券股價重挫6%,28億可轉債後再配股40億輸血

6月17日晚間,華安證券(600909)晚間發佈《2020年度配股公開發行證券預案》公告,擬按照每10股配售3股的比例向全體股東配售,以公司截至2020年3月31日的總股本36.21億股為基數測算,本次配售股份數量為10.86億股,本次配股募集資金總額不超過40億元。

按照40億元募資總額、最高可配10.86億股計算,華安證券本次配股最低價為每股3.68元,遠遠低於目前的股價。在實際操作中,由於配股價通常低於市場價格,配股上市之後可能導致股價下跌。

或受此影響,華安證券在今天盤中一度暴跌超7%,截至收盤,股價報收6.53元,跌幅6.04%。

據瞭解,關於此次配股募資用途,華安證券計劃資本中介業務擬投入不超過20.00億元,投資與交易業務擬投入不超過10.00億元,信息技術和風控體系建設擬投入不超過5.00億元,其他營運資金安排擬投入不超過5.00億元。

值得一提的是,不久前,華安證券就已通過發行可轉換債進行了一輪融資。

2020年3月,公司發行面值總額為人民幣28億元的可轉換公司債券,債券期限為6年,扣除承銷及保薦費用等發行費用後,實際募集資金淨額為人民幣27.84億元。

募資計劃投向來看,華安證券將大部分資金用於增資股權投資子公司和優化自營業務方面,各投入了10億元。

綜合來看,這兩次股權融資的主要投入方向大體上相互互補,並沒有重複募集。

此外,不僅僅是一再融資輸血,華安證券今年以來還頻繁遭到減持。

在前天,公司持股5%以上股東東方國際創業股份有限公司(以下簡稱“東方創業”)擬減持公司股份不超過7242.00萬股,減持比例不超過2%,擬減持原因為自身資金需求。

而在今年4月,包括控股股東在內的兩大股東先後完成減持計劃,涉及近8000萬股股份。

華安證券今年業績也不盡人意,最新的一季報顯示,報告期內公司實現營業收入8.24億元,同比下降16.62%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.18億元,同比下降33.44%。(藍鯨資本 金磊 [email protected]

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