A股機構動向參考 | 歐洲能源危機光伏再迎催化 PCB水漲船高
【今日覆盤】
美聯儲加息落地，市場正面回應，不過，創業板走勢不樂觀，滬指3300點感覺有壓力。整體市場熱度維持得不錯。北向資金今天淨流入27億元，主要買入立訊精密(002475.SZ)、中國中免(601888.SH)等。
昨日重點提到的機器人今天全線發酵，這個題材得到了市場廣泛認同，觸發因素是大量研報在開始站台，主要提到的是RV減速器、諧波減速器及行星減速器的市場空間，不用考慮太多，短期風口到了就炒作一把。昨日提到的先鋒卓翼科技(002369.SZ)及秦川機牀(000837.SZ)均再度晉級，而更強的中大力德(002896.SZ)直接是一字板，昨日主要考慮到漲幅太高沒有提。
毫無疑問，資金持續在賽道股裏面折騰，只是不斷換品種而已，要注意的是目前最活躍的都是小盤一點的，總成交都在10個億以下，中位數在5個億左右。集中在兩類：一類是箱體震盪的，如積成電子(002339.SZ)、巨輪智能(002031.SZ)；一類是走趨勢加速的，如瑞鵠模具(002997.SZ)。
但無論哪種形態，最關鍵是要在主流賽道里面，如昨日提到的儲能拓邦股份(002139.SZ)、汽車方向的機構龍虎榜的嶸泰股份(605133.SH)繼續漲停。
市場最強的依然是風光儲這個大方向，歐洲的能源危機是大背景，會促使各國都加快新能源的開發。而且從行業看，無論是HJT、還是TOPCON，總能折騰出東西。今天又漲停了一堆，看好的品種見後面的表格。
PCB今天全面發酵，這個應該説不算新題材，但隨着汽車、光伏等產業的蓬勃發展必然帶動該行業的走強，主要品種有大族激光(002008.SZ)及駿亞科技(603386.SH)。
其它還有半導體的走強，主要是國外施壓之下的國產自強替代，但邏輯還是不夠硬。至於軍工這塊昨日提到的寶塔實業(000595.SZ)沒想到尾市還偷襲了一個板，明天差不多到高位了。
最後説一下近期火爆的白酒借殼概念，其中習酒主要有貴廣網絡(600996.SH)；西鳳酒主要有秦川機牀(000837.SZ)、環球印務(002799.SZ)；郎酒有羣興玩具(002575..SZ)；全興酒有金楓酒業(600616.SH)；大家都是盲炒，這裏不給建議。
光伏
7月27日，國新辦舉行新聞發佈會。會上，國家能源局局長介紹，為了實現碳達峯、碳中和的目標，實現一個長久的能源安全可靠供應，我國能源發展的總體思路是在保證能源安全的前提條件下，持續推進能源綠色低碳轉型。我國能源發展的趨勢是化石能源消費總量要逐步減少，風電、光伏為增長最快的可再生能源，在能源新增供應量中佔較大的比重。
寶馨科技(002514.SZ)：牛散繼續增持，表示未來12個月會繼續增持，研發及生產的相關設備可用TOPCon電池製造產線，懷遠年產2GW光伏電池及組件項目尚在投資建設中。
PCB
傳統燃油車單車PCB平均用量約1平米，價值量約為400元。新能源車單車PCB使用面積增加至5-8平米，價值量約3000元，約為傳統燃油車的6倍。據中汽協、乘聯會汽車銷量數據測算，2020年全球汽車PCB市場規模約為409億元，預計2025年全球汽車PCB市場規模有望達到1044.55億元，2021-2026年複合增長率為20.63%。銅價高位回落，有望使得PCB廠商的毛利進一步釋放。
大族激光(002008.SZ)：公司PCB及自動化配套設備經營主體大族數控在深交所創業板上市，與比亞迪、寧德時代均有合作關係。
駿亞科技(603386.SH)：多年供應國外客户太陽能光伏逆變器PCB，收購駿亞智能100%股權推動SMT及組裝業務發展。
【掘金龍虎榜】
大族激光(002008.SZ)：多主力現身龍虎榜，機構席位買入2874萬元，深股通對倒淨買入1.75億元，買二是量化基金的席位買入2575萬元，當日淨買入2.08億元，該股今日放量漲停，預計壓力位在半年線附近。
基本面分析：公司為龍頭寧德時代第一梯隊供應商，受益於此輪動力電池擴產帶來的鋰電加工設備市場擴容機遇，21年已成功扭虧。光伏：已經具備電池段管式真空類主設備研發製造能力。公司在TOPCON領域產品佈局完整，逐步具備TOPCON電池全產業鏈設備研發製造能力，在HJT電池已佈局PECVD、PVD等設備產品。
半導體晶圓加工：半導體激光開槽、半導體激光解鍵合、化合物半導體激光切割等產品實現批量銷售。
激光器：21年多款高功率皮秒激光器及亞納秒激光器，超快激光器領域保持全球領先水平。自主研發的MOPA脈衝光纖激光器已取得動力電池行業頭部客户訂單用於動力電池電芯極片切割。
亮點：公司表示，SiC晶錠激光切片機、SiC超薄晶圓激光切片機運用的QCB技術可在原來傳統線切割的基礎上大幅提升產能，以切割2cm厚度的晶錠，分別產出最終厚度350um，175um和100um的晶圓為例，提升幅度分別為40%，120%和270%的產能。目前，產品正在客户處做量產驗證。
【機構調研】
萬里揚(002434.SZ)：近期獲南方基金、淡水泉投資、鯤鵬私募、國信證券等機構密集調研。
基本面分析：公司自主研發的乘用車DHT混動系統得到了奇瑞汽車的高度認可。根據雙方的合作意向，公司乘用車DHT混動系統為奇瑞汽車配套工作進入車型正式量產前的開發階段。
純電動汽車傳動系統：公司配套純電動汽車的EV減速器產品的配套車型不斷量產，有力推動了銷量的快速增長。其中，正在為國內某主流造車新勢力企業開發“三合一”電驅動系統項目，為國內主流自主品牌車企開發“多合一”電驅動系統項目。
新型儲能市場：公司為國內一流的靈活電力調節能力服務供應商。積極推進已簽訂投資協議的電網側獨立儲能電站開發，包括肇慶、海鹽、義烏、江山等4個項目，總規模達到1000MW/2000MWh。重點跟進浙江、廣東兩省的7個儲備項目，並進一步向全國範圍延伸，儲備項目總規模超過3000MW/6000MWh；公司目前儲能在手訂單2GW，預計明年併網700MW，後年1GW；儲能電站收入50%來自於電力交易，30%來自於調頻，20%調峯補償啓動等。公司表示，將加強儲能核心技術儲備和核心產品研發，包括虛擬電廠控制平台、儲能產品的雙引擎，帶動儲能業務全面發展。