財聯社(上海 編輯 劉蕊)訊,財聯社(上海 編輯 劉蕊)訊,當地時間週四,“東南亞電商第一股”Sea提交文件稱,計劃通過發行股票和可轉換債券融資63億美元,這是該地區有史以來規模最大的融資之一。
文件顯示,Sea正尋求發行1100萬份美國存託憑證(ADR),截至週三收盤,Sea股價已經達到343.8美元,以此計算,Sea可募資約37.82億美元。同時,Sea還計劃通過發行可轉債籌集了25億美元。
這意味着Sea可通過發行股票和可轉債共募集約63億美元。Sea表示,該筆融資計劃將用於一般企業用途,包括戰略投資和收購。
這是Sea在過去不到一年的時間裏進行的第二次大規模融資,顯示該公司正積極尋求探索潛在新市場,擴大其全球擴張規模。去年12月,Sea以每股195美元的折價發行股票,共募得25.7億美元。該公司還在2020年5月完成了10億美元的可轉換債券發行。
Sea集團2017年在紐交所上市。財報顯示,Sea在2018年、2019年、2020年營收分別為8.27億美元、21.75億美元、43.76億美元;Sea在2021年上半年營收為40.44億美元,較去年同期的15.97億美元大幅增長。
與此同時,公司股價經歷了爆炸式飆升。去年,由於疫情隔離措施推動科技需求強勁,該公司股價足足上漲了近5倍。今年,Sea股價截止目前已經大漲72.72%。從2019年至今,不到3年的時間裏,Sea的股價已經從11.12美元飆升至343.8美元,漲幅達到30倍。
迅猛擴張的“東南亞小騰訊”
Sea總部位於新加坡,當前市值1850億美元,是東南亞市值最高的公司。公司主要業務包含遊戲、電商和數字金融,在東南亞擴張迅猛,很容易讓聯想到創業之初的騰訊和阿里,也因此被一些投資人為“東南亞小騰訊”。
目前,Sea的電子商務平台Shopee正計劃向歐洲和印度擴張。去年年底,Sea還在新加坡獲得了全數字銀行牌照。
財報顯示,騰訊為Sea第二大股東。截至2021年3月5日,騰訊持有Sea的股票份額為22.9%,擁有23.3%的投票權。
投資者熱情押注Sea,不只是因為該公司的成長迅猛,更因為投資者們看好東南亞市場的成長潛力,押注東南亞地區將會在後疫情時期出現科技熱潮。東南亞人口結構年輕,數字應用普及程度相對發達經濟體較低,這令全球投資者們對該地區科技市場潛力充滿信心。
據Refinitiv數據顯示,2021年,東南亞企業在股權資本市場共籌集了156.7億美元資金,為過去三年來最多,而2020年同期為118億美元。