【今日覆盤】
昨夜歐美大跌，但A股今天單邊上揚，走出了獨立行情，估計在博弈週末的利好。北向資金今天淨流入116億元，主要買入貴州茅台(600519.SH)、比亞迪(002594.SZ)、寧德時代(300750.SZ)等。
近期持續最強的還是超超臨界概念，龍頭科遠智慧(002380.SZ)在第一個漲停就重點提及，如今已經四個漲停，常寶股份(002478.SZ)即便公告超超臨界發電在短期內不會對公司的經營和財務情況產生較大影響也照樣漲停，可見市場對其追捧。
汽車板塊今天捲土重來，昨日提到要看中通汽車(000957.SZ)復牌情況，開盤沒有核按鈕本身就是一個積極信號，再有比亞迪(002594.SZ)宣佈回購方案，市值突破一萬億，寧德時代(300750.SZ)也解釋了減持事宜大幅上行，整體奠定今天做多基調。汽車板塊修復主要以反包為主，如海馬汽車(000572.SZ)、泉峯汽車(603982.SH)，而更突出的是連續提到的國機汽車(600335.SH)，公司闢謠了與其它企業有意向協議或合作協議，但今天照樣漲停。產業鏈類的稀土也有異動，穩健品種有五礦稀土(000831.SZ)。
昨日提到的券商股的邏輯得到了市場印證，今天再度往上拓展空間，龍頭光大證券(601788.SH)居然走出了三板，這是一個標誌性事件，今天又跟了一個國聯證券(601456.SH)，預計週末市場對券商板塊會提升熱度，同時也期待是否有利好消息釋放。已經有資金在陸續入場，除了龍頭，其它做趨勢品種相對穩妥。油氣類也相對穩健，仁智股份(002629.SZ)穩健上揚，前日提到的貴州燃氣(600903.SH)又走了兩個板。
其它提到的化肥雲天化(600096.SH)、興發集團(600141.SH)、粵桂股份(000833.SZ)、司爾特(002538.SZ)都漲勢不錯，光伏上游的晨光新材(605399.SH)都維持強勢，機構龍虎榜個股聯泓新科(003022.SZ)盤中一度漲停，最終也接近9個點，預計走趨勢為主。
比亞迪已經創出了新高，光大證券也打出了標杆，這意味着行情將向縱深發展，賽道股的汽車、光伏主線及產業鏈值得反覆挖掘。
汽車
補貼優惠政策拉動汽車消費，2H22E供需雙向優化：5月中下旬至6月初汽車相關扶持政策相繼落地。其中，國家層面政策覆蓋2.0L及以下排量燃油車購置税優惠，部分省市加碼新能源車補貼，此輪政策扶持下的最大增量或在燃油車。購置税減半配合地方性汽車消費刺激，有望帶動2022年銷量190萬輛增量消費，對應批發銷量2350萬輛，同比+11.6%;新能源批發/零售目預計分別為575/525萬輛。據乘聯會數據，6/1-6/5乘用車日均批發量達3.3萬輛，同比-7%/環比+17%;看好2H22E供需雙向優化驅動的產銷釋放前景。
海馬汽車(000572.SZ):首款純電動MPV海馬7X-將於2022年第二季度開啓預售，第三季度上市，海馬7X-E是新能源轉型階段的第一款高端智能純電動車型。
光伏
財聯社6月6日報道，美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南採購的太陽能組件給予24個月的關税豁免。白宮表示，在波多黎各投資推進數十個太陽能項目。同時宣佈到2024年美國本土太陽能產能達到22.5GW。光伏終端需求強度持續超預期，需求曲線定價邏輯至少持續至2023H1。當前中美歐對新能源的宏觀支持力度持續加大背景下，預計下半年終端需求及產業鏈價格維持強勢，全年組件產出預計超300GW，2023年預期增速40%以上。
伊戈爾(002922.SZ)：公司的高頻磁性器件產品可應用於華為的最新一代HiCharger充電樁模塊，欲募資超12億元，加碼新能源應用。
川潤股份(002272.SZ)：多個光伏發電項目已正常運行，子公司為超超臨界機組提供水冷壁、再熱器等部件。
【掘金龍虎榜】
泉峯汽車(603982.SH)：龍虎榜陣容豪華，機構席位買入1139萬元，滬股通對倒淨買入856萬元，買二是知名遊資的席位對倒淨買入173萬元，當日淨買入2134萬元，該股今日強勢反包，預計壓力位在半年線附近。
基本面分析：歐洲汽車電動化進程加速，6000萬歐元加碼匈牙利基地。5月6日公司公告，全資子公司泉峯歐洲根據業務拓展及取得訂單情況，擬增加約6000萬歐元投資額用於建設汽車零部件智能製造歐洲生產基地項目(二期)，增加後預計總投資額為1.2億歐元。項目完成後預計每年新增產能約135萬件。匈牙利項目作為公司目前境外唯一的生產基地，是順應歐洲新能源汽車大幅增長的背景下的戰略佈局，是公司拓展歐洲市場業務，順利融入歐洲本土的汽車供應鏈體系的關鍵。
戰略佈局壓鑄一體化，中長期發展戰略清晰。2021年，公司全力佈局壓鑄一體化相關業務。目前公司“多合一”鋁合金壓鑄件業務，部分產品已經開始量產。公司預計2022年底前將完成7台3000T以上大型壓鑄機的安裝和調試。
2021年公司成功成為寧德時代、欣旺達、億緯鋰能、國軒高科等主要電池廠商供應商，並獲多個電池端板、電池托盤等電池構件定點，實現新能源“三電系統”業務領域的全覆蓋。
【機構調研】
華陽集團(002906.SZ)：近期獲易方達基金、華夏基金、富國基金、嘉實基金等機構密集調研。
基本面分析:汽車電子核心企業，業績高速增長。公司2021年營收45億元，同比增加33%，歸母淨利潤3億元，同比增加65%。
亮點：滲透率角度，中控彩色液晶屏滲透率由2010年的20.7%快速提升至2021年的81%，液晶儀表滲透率由2013年的1.3%增至2021年的36.1%，HUD的滲透率由2011年的0.2%增至2021年的8.1%。智能座艙產品，單車價值量合計在5500-6500元之間，中期維度(2025年)存在超1800億的市場空間，為中期維度重要增長點。
公司的智能座艙業務，看點之一在於大單品，以HUD、中控、液晶儀表、雙聯屏等為代表的單品表現出色，公司已推出搭載高通、瑞薩、芯馳等方案座艙域控制器，已獲得項目定點。公司HUD市佔率位居國內第二(16%)，有望持續受益於HUD行業快速放量。
公司推出的360環視系統、自動泊車系統、“煜眼”技術等已在多款車型中應用。公司與地平線合作，未來雙方將打造自動駕駛域控制器平台。
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