一、印染行業產業鏈概述
1、整體狀況
從產業鏈結構看，染料、印染行業佔下遊成本比重較小（染料約佔印染成本的10-20%，印染約佔印染布成本的10%），染料定價與紡織服裝盈利相關性不大；同時由於環保限制，印染行業已成為產業鏈瓶頸，導致其具備對下游較強的定價權。印染產量主要與紡織服裝產量相關，與紡織服裝盈利波動的關係不大；染料作為印染上游，定價和產量受紡織服裝盈利影響極為有限，而主要受染料行業自身運行情況的影響。因此染料價格上漲對下游影響不大。
印染行業產業鏈簡圖
資料來源：公開資料整理
2、下游端
印染產業下游主要是服裝產業，而服裝行業是我國傳統支柱產業之一，在國民經濟中處於重要地位。2020年初受到新冠疫情的影響，我國大部分服裝廠處於停工狀態，再加上消費的萎縮，服裝產量處於下滑趨勢。根據數據顯示，2020年中國規模以上服裝企業服裝產量達到223.7億件，相對於2019年下降了8.6%。
資料來源：中國服裝協會，華經產業研究院整理
二、印染行業現狀分析
1、印染布產量
就印染布產量而言，根據國家統計局數據顯示，2012年至2020年期間，我國規模以上印染企業印染布的產量較為波動。截止至2020年，我國規模以上印染企業印染布的產量為525.03億米，同比下降了2.34%。最新數據顯示，2021年1-9月產量為442.86萬噸，目前國內印染仍面臨全球疫情反覆、能源短缺、原材料價格上漲等多種因素影響，行業全年增長狀況面臨考驗。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院處理
根據國家統計局數據，2021年1-9月，印染行業規模以上企業印染布產量442.86億米，同比增長21.11%，兩年平均增長5.34%，兩年平均增速高於2019年同期增速（4.4%），表明行業生產已經恢復且超過疫情前水平。隨着上年同期基數的抬升，印染布產量增速呈現“前高後低”的走勢。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
2、運行狀況
就印染產業企業運營狀況而言，根據國家統計局數據統計，2020年規模以上印染企業三費比例6.97%，同比提高0.25個百分點；成本利用率和銷售利潤率相較2019年有所下降，其中成本利用率從6.06%下降至5.35%，銷售利潤率從5.59%下降至4.98%。2021年前三季度運營效益整體改善，但是企業經營壓力仍較大。2021年1-9月營收和利潤總額分比為2089.04億元和88.26億元。
根據國家統計局數據，1-9月，印染行業規模以上企業三費比例6.80%，同比2020年降低0.23個百分點，其中，棉印染企業為6.63%，化纖印染企業為8.11%，與2019年同期相比，印染行業規模以上企業三費比例提高0.14個百分點，2021年前三季度，隨着印染行業產能逐步釋放，行業主要運行質量指標穩中向好，企業運營效率持續提升，但部分指標較疫情前仍有明顯差距，行業穩步恢復基礎仍需進一步鞏固。
2、科技創新是轉型關鍵
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國印染市場競爭態勢及行業投資前景預測報告》；
三、出口狀況
根據中國海關HS8位碼統計數據，2021年1-9月，印染八大類產品出口數量206.62億米，同比增長28.48%，兩年平均增長2.05%;出口金額204.44億美元，同比增長32.31%，兩年平均增長0.74%;出口平均單價0.99美元/米，同比增長2.98%，兩年平均增長-1.48%。2021年前三季度，印染行業主要產品出口呈現“量價齊升”態勢，出口規模已超2019年同期水平，但出口平均單價較疫情前尚有一定差距，反映當前行業出口市場仍面臨較大的競爭壓力。
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
四、印染產業發展趨勢
1、安全環保至關重要
在水污染方面，紡織印染業廢水排放量佔全國工業廢水統計排放量的7.5%左右，居全國工業行業前列位。其中，印染廢水是紡織工業的主要污染源，佔紡織印染業廢水的80%。印染廢水水量較大，每印染加工1噸紡織品耗水100～200噸，其中80～90%成為廢水。造成廢水主要來自染整工段，廢水中含有染料、漿料、助劑、油劑、纖維雜質和無機鹽等，其特點在於有機污染物含量高、鹼性大、水質變化大及色度高等，污染處理的難度較大。染料作為廢水排出，進入江湖、大海和地面水中。廢水中的染料能吸收光線，降低水體透明度，影響水生生物和微生物生長，不利於水體自淨，所以印染企業運作時的安全環保至關重要。
資料來源：公開資料整理
2、科技創新是轉型關鍵
未來印染行業要想實現高質量發展,要借力於科技創新,加快技術改造和攻堅制約節能減排、綠色製造高附加值印染的瓶頸技術,特別是對新型低污染染化料助劑無水染色、無鹽染色、數碼印花、智能印染、等印染工藝技術和裝備的開發和創新。
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