資本圈 | 恆大擬發40億公司債 碧桂園20億ABS獲通過

恆大地產擬發40億元公司債 用於償還兩筆10月到期債券

9月18日，恆大地產集團有限公司公告披露2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）具體信息。

觀點地產新媒體瞭解，該債券發行規模為不超過40億元（含40億元），債券為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

根據公告，恆大此次發債募資將主要用於償還兩筆公司債，分別為：“15恆大04”當前餘額為80.825億元，將於2020年10月16日到期，此次募資將償還其中36.065億元；“15恆大05”當前餘額為25億元，將於2020年10月16日到期，此次募資將償還其中3.935億元。

另公告顯示，截至2020年6月末，恆大地產資產負債率為82.04%，有息債務餘額為5798.25億元。

上海寶地廣場25.1億元ABS獲通過

9月20日，根據上交所債券項目信息平台披露，“中信建投-寶地資產-上海寶地廣場1-2期資產支持專項計劃”已獲得通過。

觀點地產新媒體瞭解，該ABS擬發行金額25.1億元，發行人為上海寶地楊浦房地產開發有限公司，承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司。

資料顯示，該項目位於上海楊浦區，是由寶鋼集團旗下子公司上海寶地置業有限公司投資開發。

同時，項目為兩棟25層的寫字樓，總建築面積約15.64萬平方米，辦公樓建築面積為8.08萬萬平方米。

碧桂園20億元ABS獲上交所通過

據上交所9月18日消息顯示，碧桂園地產集團有限公司申請發行的碧華2020年資產支持專項計劃獲通過，擬發行金額20億元，債券品種為ABS，承銷商/管理人為華西證券股份有限公司。

據觀點地產新媒體瞭解，對比此前8月24日披露的信息顯示，碧桂園此次發行金額從原來的30億元調低10億元至20億元。