智通港股早知道 | (11月22日)供需緊張致鋰價或將維持強勢 美蘭機場二期項目下月投入運營
【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至上週末收盤，道指跌268.97點或0.75%，報35601.98點;納指漲63.73點或0.4%，報16057.44點;標普500指數跌6.58點或0.14%，報4697.96點。上週道指下跌1.38%，標普500指數上漲0.32%，納指上漲1.24%。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24907點，跌141.63點或0.57%。
2、 隨着萬億美元基礎設施投資法案在國會通過之後，這個被稱為最大規模的基建法案或將在美國開始執行。據相關媒體報道，美國總統拜登在白宮簽署了一項1萬億美元的基礎設施法案，這也意味該法案正式落地。在重建美國基礎設施方面，該法案要求美國加強基礎設施建設，其中包括，修建道路、橋樑、港口等，值得一提的是，美國將投入1100多億美元用於更新和維修橋樑和高速公路，這也是該國近50年來最大一筆的道路設施投資。留意大宗商品，尤其倫敦銅價市場反應。
3、 中國財政部：1-10月印花税3800億元，同比增長36.4%。其中，證券交易印花税2446億元，同比增長43.2%。涉及相關港股中資券商板塊，普遍估值較低。
4、 恆大汽車(00708)公佈，於2021年11月19日和配售代理簽訂了配售與認購協議，通過先舊後新方式，以每股3.00港元配售9億股，預期配售事項的所得款項總額為約27億港元。公司擬將收取的所得款專項用於集團新能源汽車的研發及生產製造，為恆馳新能源汽車順利投產奠定基礎。
5、 比亞迪股份(01211)發佈公告，基於該公司全資子公司比亞迪汽車工業有限公司(汽車工業)生產經營及業務發展的需要，2021年11月19日，公司第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關於擬對全資子公司增資的議案》，同意公司以貨幣方式對全資子公司增資17億美元或等值人民幣，並授權公司管理層辦理上述增資涉及的相關事宜。
6、 國泰君安證券發佈最新研報指出，短期鋰供需繼續緊張，鋰價或將維持強勢，且精礦端更為確定。上週鋰精礦價格為2110美元/噸，較前一週漲240美元/噸。Q4限電漸松，正極材料的生產繼續增加。尤其是磷酸鐵鋰的生產和需求如火如荼，對應對碳酸鋰的需求進一步上漲。此前一段時間採購節奏較緩，中下游的廠家目前庫存水平已經處於低位，對一些中小材料廠家來説，庫存水平甚至一週用量不到，完全低於安全庫存界限。年底將至，臨近集中備貨週期，上週明顯感覺廠家的採購情緒加重，詢價頻次增加。上週開始，第三次鋰價漲價已經醖釀並啓動，碳酸鋰價格將率先領漲。根據SMM數據，上週電池級碳酸鋰價格為19.7-20.0萬元/噸，均價較前一週上漲0.2萬元/噸。涉及相關港股贛鋒鋰業(01772)。
7、 《新華社》報道，海口美蘭國際機場二期擴建項目計劃於12月2日投入運營。美蘭國際機場二期T2航站樓面積約30萬平方米，設有110個值機櫃台，免税商業面積近1萬平方米。該項目是海南省重點工程項目，是構建海南海陸空立體交通體系，加強與“一帶一路”沿線國家互聯互通的重要一環，是海南自貿港發展旅遊業、空港物流產業的基石。涉及港股美蘭空港(00357)。
8、 國家醫療保障局發佈公告，就《基本醫療保險醫用耗材支付管理暫行辦法(徵求意見稿)》公開徵求意見。《暫行辦法》是我國醫保管理史上首次出台針對耗材的國家級管理辦法，國家對醫用耗材首次採用通用名管理和動態准入標準，不僅是我國的首次，從國際上來看也是重要的創新。涉及醫藥器材板塊估值調整。
9、 據農業農村部監測，2021年第45周(11月8日—11月14日)，豬肉批發市場周均價每公斤24.02元，環比漲3.8%，為連續5週上漲，累計漲幅34.9%，同比低39.0%。豬肉價格為何又漲起來了?在專家看來，主要是天氣轉冷以後，醃臘等需求有所回升，再加上今年夏天新出生的小仔豬的數量略有下降，供需兩端影響下，價格出現小幅度上漲。涉及港股中糧家佳康(01610)、萬洲國際(00288)。
【公司要聞】
中信股份(00267)擬分拆中信金屬股份於上交所獨立上市
君實生物(01877)：預防和治療新冠肺炎藥物JS026注射液的臨牀試驗申請獲得批准
德琪醫藥-B(06996)：塞利尼索I/II期臨牀研究獲批准
復旦張江(01349)：JAK1選擇性抑制劑用於治療潰瘍性結腸炎獲得藥物臨牀試驗申請受理
翰森製藥(03692)：抗腫瘤藥“氟維司羣注射液”獲藥品註冊批件
比亞迪股份(01211)擬向全資子公司汽車工業增資17億美元
國銀租賃(01606)與安陽永歌簽訂6.5億元融資租賃合同
正商實業(00185)附屬以4.21億元收購河南鄭州一地塊的土地使用權
中國光大水務(01857)訂立合作協議及PPP項目合同 預計項目總投資額2.08億元
信利國際(00732)：信利電子與樂視致新及樂視控股訂立調解協議
【財報數據】
人瑞人才(06919)：10月末綜合靈活用工僱員人數為4.93萬名 同比增長39.9%
華立大學集團(01756)全年淨利1.43億元 同比下滑53.2%
徽商銀行(03698)前9個月淨利潤同比增長19.2%至94.61億元
東方企控集團(00018)中期股東應占溢利同比減少19.25%至7051.5萬港元 擬派息每股3港仙
由盈轉虧 萬隆控股集團(00030)預期中期股東應占虧損不少於8300萬港元
【宏觀與行業】
1、11月21日，工信部發布2021年1-10月份我國軟件業經濟運行情況。其中表示，1-10月份，我國軟件和信息技術服務業發展態勢平穩，軟件業務收入保持較快增長，利潤總額增長放緩，軟件業務出口增速穩中有升，從業人員數量穩步增加，工資總額小幅提升。1-10月份，我國軟件業務收入76814億元，同比增長19.2%，增速比前三季度回落1.3個百分點，近兩年複合增長率為15.4%。軟件業利潤總額9218億元，同比增長9.1%，較前三季度回落1.6個百分點，近兩年複合增長率為8.2%。
2、近日，上海市體育局印發《上海市體育產業發展“十四五”規劃》。規劃提出，到2025年，產業規模進一步擴大，全市體育產業總規模比2020年翻一番，體育產業增加值佔全市GDP的比重達到2%左右。產業結構進一步優化，健身休閒業、競賽表演業佔體育產業總規模的比重穩步提升，高端體育裝備製造業、數字體育快速發展。產業集聚效應進一步凸顯，創建一批國家體育產業基地，培育3～5個符合市場規律、具有市場競爭力的市級體育產業示範集聚區。體育消費規模進一步增長，人均體育消費佔居民可支配收入的比重保持4%以上，提高體驗性消費比例。產業優勢進一步增強，國際著名體育機構數量全國領先，年度重大體育賽事經濟貢獻達到200億元左右。
3、11月19日，央行發佈2021年第三季度中國貨幣政策執行報告。下一步，要繼續綜合施策，積極穩妥應對發達經濟體貨幣政策調整。一是穩健的貨幣政策穩字當頭，以我為主，增強自主性，根據國內經濟形勢和物價走勢把握好政策力度和節奏。二是深化人民幣匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，加強預期管理，完善跨境融資宏觀審慎管理，引導市場主體堅持“風險中性”理念，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。三是不斷深化金融雙向開放，增強境內人民幣資產吸引力。
4、近段時間以來，受強降雨和低温等不利天氣影響，部分地區蔬菜價格出現階段性波動;因煤炭等能源產品和大宗原材料等價格上漲傳導等原因，部分地區、一些日用消費品價格也出現一定幅度上漲。不過，與全球其他主要經濟體物價普遍“大漲”相比，我國物價水平總體處於可控範圍。相關專家表示，有底氣、有信心、有能力保持國內物價總體平穩運行，不會出現物價全面上漲的“通脹”情況，完全沒有必要過於擔心，而且與國際通脹的愈演愈烈相比，我國才是全球物價水平的“壓艙石”與“穩定器”，展望未來，國際通脹壓力仍將持續一段時間，而我國物價總水平則將保持在合理區間。
5、11月19日，中國證券登記結算有限責任公司發佈數據顯示，10月新增投資者98.07萬，同比下降12.45%，環比下降39.4%。
6、11月19日，商務部數據顯示，2021年1-10月，我國企業承接服務外包合同額13424億元，執行額9318億元，同比分別增長22.6%和22.8%。其中，承接離岸服務外包合同額7639億元，執行額5556億元，同比分別增長17.2%和21.4%。以美元計算，1-10月承接服務外包合同額2017億美元，執行額1402億美元，同比分別增長27.5%和27.6%。其中承接離岸服務外包合同額1153億美元，執行額837億美元，同比分別增長22.6%和26.2%。
7、11月19日，中國銀保監會新聞發言人答記者問時表示，前10個月，各項貸款新增17.9萬億元，同比多增783億元，資金供給合理充裕，有效滿足了實體經濟合理資金需求。房地產合理貸款需求得到滿足。10月末，銀行業金融機構房地產貸款同比增長8.2%，整體保持穩定。個人住房貸款中90%以上用於支持首套房，投向住房租賃市場的貸款同比增長61.5%。
8、11月19日，乘聯會發布報告稱，10月芯片供給有所改善，但相對於市場需求仍有較大缺口，終端市場處於結構性缺貨狀態，同時部分地區疫情反覆，給當地消費需求帶來了一定影響。10月乘聯會狹義乘用車零售完成171.4萬輛，同比下降14.0%，環比9月增長8.4%，與我們此前預測基本一致。新能源市場保持高位，10月零售31.7萬輛，同比大幅增長138.1%，市場滲透率達到18.5%。11月狹義乘用車零售銷量預計186.0萬輛，同比下降10.6%
9、根據行業研究機構Omdia的一份最新報告顯示，2021年車載觸控模組的出貨量預計將同比增長11%以上，考慮到今年疫情導致的供應鏈問題擾亂了更廣泛的汽車市場，這一增長速度令人印象深刻。
10、CINNO Research首席分析師周華表示：“進入第四季度，智能手機面板價格延續分化趨勢，LCD面板受終端需求疲軟影響，價格持續走低，10月a-Si/LTPS面板價格繼續下降0.1美金，預計11月和12月將維持跌勢;第四季度中高端智能手機面板需求持續旺盛，疊加上游驅動芯片緊缺狀況不減，AMOLED面板價格將持續維持高位。”
【主要股東增減持】
11月15日，小摩減持洛陽鉬業(03993)233.8728萬股，每股作價4.4764港元，總金額約為1046.91萬港元。減持後最新持股數目約為2.36億股，最新持股比例為5.99%。
11月15日，小摩減持鞍鋼股份(00347)約943.53萬股，每股作價3.7052港元，總金額約為3495.95萬港元。減持後最新持股數目約為8278.46萬股，最新持股比例為5.86%。
11月16日，NINETY ONE UK LIMITED減持泰格醫藥(03347)110.53萬股，每股作價130.9100港元，總金額約為1.45億港元。減持後最新持股數目為597.68萬股，最新持股比例為4.85%。
11月17日，中國寶武鋼鐵集團有限公司減持馬鞍山鋼鐵股份(00323)1648.4萬股，每股作價2.8610港元，總金額約為4716.07萬港元。減持後最新持股數目約為7.10億股，最新持股比例為40.97%。
【大行評級】
西南證券：維持京東集團-SW(09618)“買入”評級 營收增長超預期 平台型收入加速增長
小摩：予阿里巴巴-SW(09988)“增持”評級 目標價下調18%至205港元
東方證券：維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價623.74港元
國盛證券：維持百度集團-SW(09888)“買入”評級 目標價229港元
里昂：上調華潤啤酒(00291)評級至“買入” 目標價升35.5%至87港元
國泰君安：首予譚仔國際(02217)“買入”評級 目標價5.11港元
瑞銀：重申石藥集團(01093)“買入”評級 目標價升至14港元
大和：電商行業首選京東集團-SW(09618) 目標價上調15%至425港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公佈：同程藝龍(00780)、萬嘉集團(00401)、經濟日報集團(00423)、宏安地產(01243)、冠亞商業(00104)、華新手袋國際控股(02683)、永順控股香港(06812)、衍生集團(06893)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。