新京報貝殼財經訊 11月23日，網易雲音樂宣佈啓動香港首次公開發行，上市聯席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。根據最新公佈的時間表顯示，網易雲音樂將於12月1日公佈最終定價及配售情況，並於12月2日正式在港交所掛牌上市，代碼為“9899.HK” 。
最新的招股文件顯示，網易雲音樂計劃全球公開發售1600萬股，其中90%配售給國際投資者，約1440萬股；10%在港公開發售，約160萬股。招股價為190至220港元/股，擬募資30.4億-35.2億港幣(約合24.9億-28.9億元人民幣)。同時，網易雲音樂計劃向國際包銷商授予不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%的超額配售權。
據招股書計算，假設超額配股權並無獲行使，此次網易雲音樂公開募資股份佔總發行股份的7.7%。按每股190港元至220港元計算，網易雲音樂上市後估值將在394.7億港元至457.1億港元，約323.7億元至374.8億元之間。
據招股書顯示，網易雲音樂已引入3名基石投資者，分別為網易公司、索尼音樂娛樂及奧比斯投資管理有限公司Orbis，合計認購3.5億美元(約27.3億港元)股份。其中，網易公司認購2億美元(約15.6億港元)股份，索尼音樂娛樂認購1億美元(約7.8億港元)股份，Orbis認購5000萬美元(約3.9億港元)股份。
網易雲音樂是一款專注於發現與分享的音樂產品，依託專業音樂人、DJ、好友推薦及社交功能,為用户打造全新的音樂生活。企查查APP顯示，網易雲音樂曾獲得雲鋒基金、阿里巴巴、百度等機構的投資。
2021年前三季度，網易雲音樂總營收51億元，同比增長52%；月活用户數達到1.84億；在線音樂付費用户數2752萬，同比增長超93%；在線音樂付費率達14.9%。
編輯 白昊天 校對 李世輝