【今日覆盤】
今天市場情緒出現修復，跌停個股明顯減少。不過成交量萎縮得很厲害，月底總體資金偏向謹慎。北向資金淨流入73億元，主要買入美的集團(000333.SZ)、中礦資源(002738.SZ)、隆基綠能(601012.SH)等。
比較好的現象是今天覆牌的山西路橋(000755.SZ)沒有直接被悶死，還打開了跌停給了跑出的機會。但高位品種的退潮已經很明確了，從贛能股份(000899.SZ)、寶馨科技(002514.SZ)繼續跌停，到恆大高新(002591.SZ)昨日漲停到今天被悶殺都是最好的詮釋。
昨日提到：“汽車到風光電儲已經炒了很長時間，出現審美疲勞很正常，明天很關鍵，能不能修復決定了是否會退潮”，今天這兩個方向均出現修復，汽車類突出的是泉峯汽車(603982.SH)和江淮汽車(600418.SH)，中軍廣東鴻圖(002101.SZ)穩在10日線上方；風光電儲這塊反彈較好的是HJT電池類，如拓日新能(002218.SZ)，還有逆變器加儲能的銘普光磁(002902.SZ)。中軍京山輕機(000821.SZ)相對穩健。
今天最強是房地產類，屬於昨日提到的新週期，這兩天在開紓困大會，市場都在期待有相關利好推出。昨日提到的陽光城(000671.SZ)果然走出了二連板，後面需要持續放量。龍頭皇庭國際(000056.SZ)走出了四連板。新漲停的有三湘印象(000863.SZ)、中交地產(000736.SZ)。中軍可看保利發展(600048.SH)。
培育鑽石也很火，央視報道指相關企業訂單火爆，業績也給力都是翻番，未來走的是替代天然鑽石的線路，海外市場空間也很大。龍頭是國機精工(002046.SZ)，其它有力量鑽石(301071.SZ)、中兵紅箭(000519.SZ)、黃河旋風(600172.SH)。
真實生物研發的阿茲夫定成為首個獲批上市國產抗新冠口服藥，復星醫藥(600196.SH)拿下獨家商業化權利。一般這種明牌的東西消息公佈就無人接力。
房地產
本週鄭州聯手地方AMC設立地產紓困基金，一定程度為市場注入信心，為其他同樣面臨“停貸”事件的城市提供參考經驗。日前一份武漢市東西湖區財政局印發《預發住房分配貨幣化補貼的方案》的通知在網絡流傳。在方案下發之日起至12月31日前在東西湖區內新購房的，可一次性獲預發購房補貼15萬元。武漢市東西湖區財政局表示，這部分補貼為預發放，未來5年內會從收入中進行扣除。
陽光城(000671.SZ)：擬不超57億元出售永康項目公司股權，加快資產處置解流動性危機，目標公司子公司金華虹光已取得位於浙江省永康市經濟開發區六宗地塊的國有建設用地使用權。
培育鑽石
下游需求旺盛，供不應求促上游業績高增。進口端：1-6月培育鑽石毛坯進口總額8.7億美元，同比+66%。出口端：1-6月培育鑽石裸鑽出口總額8.6億美元，同比+94.4%。進口端4-5月印度打磨廠消化庫存後，6月進口數據迴歸穩步向上的常態。出口端上半年為珠寶銷售傳統淡季，7月下旬馬上進入旺季，建議關注未來月度數據的環比增長情況。
國機精工(002046.SZ)：子公司三磨所的鍛造六面頂壓機可用於培育鑽石，目前產能200-300台/年，年底擴增至400-450台/年，產能已排到明年，子公司軸研所上半年收入再創歷史新高，預計全年收入超10億元，攜手東方電氣簽署6.25MW風電主軸承等項目。
【掘金龍虎榜】
江淮汽車(600418.SH):龍虎榜陣容豪華，2家機構席位合計淨買入1.52億元，買一是知名遊資的席位買入2.08億元，買三是知名遊資的席位買入1.23億元，買四是量化基金的席位買入1.19億元，當日淨買入4.47億元，該股今日放量反包，強勢特徵明顯。
基本面分析：公司在疫情期間出輕卡“抗疫1號車產品矩陣。22年7月15日，江淮1卡品牌戰略於武漢正式發佈，江淮1卡全新一代車型亮相。
公司加強內部研發，主營業務趨勢向上，對外積極合作，打開長期成長空間。對外合作方面，2021 年與大眾合作縱深推進，大眾安徽重點項目有序開展，研發中心正式投入使用；與蔚來合作全年交付約9.3萬輛，同時3月成立合資公司江來，進一步深化合作關係。 內研方面，公司商用車業務板塊有望受益於輕卡行業治理加嚴、替換需求高漲紅利，乘用車板塊公司深度合作華為等提升整車智能化水平，品牌向上趨勢明顯。
無人駕駛：7月21日，由百度與央視新聞聯合舉辦的2022百度世界大會在線上召開，百度將部署上萬輛無人駕駛汽車，公司與百度合作推出無人駕駛汽車。
【機構調研】
永東股份(002753.SZ)：近期獲嘉實基金、富安達基金、海富通基金、天風證券等機構密集調研。
基本面分析：“投資建設50萬噸/年煤焦油深加工項目”，為公司擬建項目，公司股東大會已審議通過。項目完工後，公司的煤焦油深加工能力達到了百萬噸的水平。
推動炭黑產品向高端延伸；公司目前現有炭黑產品 34 萬噸/年，公司於22年4月發行完成的3.8億可轉債，募投項目為“煤焦油精細加工及特種炭黑綜合利用項目”，其中包括高性能低滾動阻力炭黑、高端製品炭黑、導電炭黑等特種炭黑7萬噸/年。項目投產後可加快品種升級，進一步提高市場佔有率和盈利能力。
亮點：5月24日公司發佈公告稱，公司非公開發行募投項目“年產4萬噸煤系針狀焦項目”已完成工程主體建設及設備安裝，試生產方案經專家組評審通過，目前進入試生產階段。針狀焦廣泛應用於鋰電池負極材料，擁有更高的能量密度和續航能力。該項目未來正式投產後，將有利於公司更加完善“煤焦油加工+炭黑生產+尾氣發電+精細化工新材料”的可持續循環產業鏈，打造新的利潤增長點，對公司未來的發展將產生積極影響。