10月22日，光刻膠板塊開盤大漲，板塊整體漲幅一度超4%，領漲滬深兩市。個股方面，廣信材料、聖泉集團、江化微、彤程新材、格林達漲停，芯碁微裝、南大光電等個股大漲逾10%。
光刻是芯片誕生過程中至為關鍵的步驟，複雜度較高。作為重要的半導體材料，光刻膠及其配套化學品在芯片製造材料成本中的佔比高達12%，是繼晶圓、電子氣體之後的第三大IC製造材料。
“中國芯”將迎來崛起
“一代芯片、一代設備”是半導體業內的共識，國內芯片製造市場之所以不夠先進，並非是技術問題，而是缺少光刻機、光刻膠等核心材料設備。
月前，國內芯片製造市場迎來利好消息，中科院、清北高校等科研機構，以及國內設備材料廠商都為此加大了自研力度，且取得了實質性的進展。
在光刻機方面，上海微電子自研的首台“中端”設備已經完成了檢測認證，目前步入了最後的客户檢測階段，預計年底之前便可大批下線商用，投產後可量產7 nm及以上所有制程的芯片。
光刻膠方面，國產材料巨頭晶瑞正式表態：該司自研的Krf光刻膠已達到了國際中高級水準，而且已向中芯、合肥長鑫等國產芯片製造廠商供貨。結合南大光電在Arf光刻膠材料方面的進展，國產中高端光刻膠實現了從零到一的突破。
總體來説，除了5nm以下必須依賴EUV光刻設備的先機制程芯片之外，國內市場將不再依賴台積電的代工。
國產替代加速，產業鏈將受益
由於光刻膠技術壁壘高，在所有半導體材料中進口替代空間最大，目前中國企業正積極追趕國際最先進的光刻膠技術，大量投入研發積累核心競爭力。國內光刻膠生產商未來有望把握進口替代契機實現快速發展。
業內人士指出，半導體光刻膠每一代產品單價相差數倍，國內光刻膠市場正在實現國產替代加速，未來高端光刻膠的量產將給光刻膠板塊的公司帶來數倍的收入和利潤增長，成長性顯著。
信達證券研報表示，在晶圓廠擴產潮以及半導體產業鏈國產化如火如荼的趨勢下，中國光刻膠廠商迎來了絕佳的發展機遇期，看好國內光刻膠長期成長空間，建議關注國產光刻膠領先企業晶瑞電材、彤程新材、上海新陽、華懋科技、南大光電等。