6月1日，招商蛇口發佈2021年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）發行的公告。
公告顯示，本期債券簡稱為“21 蛇口 03、21 蛇口 04”，債券代碼為 149497、149498。發行規模為不超過人民幣 21.6 億元（含），每張面值為 100 元，發行數量為不超過 2160 萬張，發行價格為人民幣100 元/張。本期債券的發行首日為2021年6月4日，擬於深交所上市，起息日為2021年6月7日。
本期債券期限分為兩個品種，品種一為 5 年期固定利率品種（以下簡稱“品種一”），品種二為 3 年期固定利率品種（以下簡稱“品種二”）。兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。由發行人與主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥權（如某個品種的發行規模全額回撥至另一品種，則本期債券實際變更為單一品種）。
本期債券採用固定利率形式，品種一票面利率預設區間為3.30%-4.30%，品種二票面利率預設區間為3.00%-4.00%。票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照市場情況確定。
據悉，本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為中信證券股份有限公司。聯席主承銷商為招商證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司。債券發行對象為在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立A股證券賬户的合格投資者。
招商蛇口在公告中表示，本期債券募集資金扣除發行費用後，擬用於償還存量公司債券。
經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人本期債券評級為AAA，主體評級為AAA。