最牛芯片巨頭來了!IPO募資或超450億

主力喜愛的新股都有什麼特徵?

據證監會披露的最新IPO排隊企業名單顯示,截至到2020年7月3日,IPO排隊企業數量為280家,其中主板180家、中小板100家。

7月3日晚間,證監會核准了6家企業的IPO批文,分別為:上海起帆電纜股份有限公司,法獅龍家居建材股份有限公司,國聯證券股份有限公司,崑山滬光汽車電器股份有限公司,協創數據技術股份有限公司,北京科拓恆通生物技術股份有限公司,均未披露籌資金額。

最牛芯片巨頭來了!IPO募資或超450億

4家企業首發上會,4家全部過會

據證監會官網披露,7月2日,4家企業首發上會,4家全部過會。

截至目前,除上海羅曼照明科技在上會前被取消審核外,發審委今年共審核79家公司的IPO申請,其中76家獲通過,1家被否,2家被暫緩表決,通過率高達96.2%。

招股書顯示,上海華峯鋁業股份有限公司是一家以化工新材料為主業的民營企業集團,主要從事鋁板帶箔的研發、生產和銷售。上海華峯鋁業的實際控制人尤小平未擔任發行人任何職務,但值得注意的是,尤小平控制的企業多達70餘家,其中2家為上市公司:華峯超纖、華峯氨綸。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司,主營含乳飲料中常温乳酸菌飲品的研發、生產和銷售,並陸續推出其他系列健康飲品。報告期公司乳酸菌飲品銷售收入佔公司全部主營業務收入的95%以上。

重慶順博鋁合金股份有限公司,主營業務為再生鋁合金錠的生產和銷售,實現鋁資源的循環利用。2 015年7月28日公司股票掛牌新三板,2018年10月12日起終止掛牌。公司IPO申請曾在2017年12月5日被髮審會否決。

廣州若羽臣科技股份有限公司,是面向全球優質消費品牌的電子商務綜合服務提供商,致力於通過全方位的電子商務服務助力品牌方提升知名度並拓展中國市場。公司主要業務包括線上代運營、渠道分銷以及品牌策劃。2015年12月公司股票掛牌新三板,2017年10月摘牌。公司曾在1個月前的6月11日上會審核,被暫緩表決。

廣東天禾農資股份有限公司

寧波長鴻高分子科技股份有限公司

或超450億!中芯國際 IPO募資額衝進A股TOP10

目前,A股IPO企業中最受關注的莫過於,中國芯片巨頭—中芯國際。

目前,中芯國際已進入正式發行階段,按發行安排,7月2日為初步詢價日,7月3日確定有效報價投資者,7月6日將正式公佈發行價,9:00-12:00進行網上路演。

根據中芯國際聯席保薦機構的投價報告稱,中芯國際科創板IPO的合理估值區間在38.29到44.43元人民幣。

若按中芯國際的最新收盤價30.55港元/股估算,中芯國際本次科創板IPO募資金額或將達到450億元,該募資規模將直接衝至A股IPO募資榜的第 7 位,位居工商銀行之後,中國平安之前。

最牛芯片巨頭來了!IPO募資或超450億

即使是如此大規模的募資,但中芯國際的新股並不愁賣,在發行環節各路資金已開始紛紛搶籌。

據中芯國際的發行安排,初始戰略配售的股票數量為8.43億股,佔綠鞋行使前發行總量的50%。本次聯席保薦機構相關子公司“海通創投”、“中金財富”跟投的股份數量預計分別為本次發行股份的2%,即3371.24萬股。

其他投資者方面,中芯國際已在6月初鎖定了中國信科、上海集成電路基金 2 位重量級戰略投資者,合計將認購25億元股份。

此外,7月3日晚間,徠木股份公告稱,已實繳7000萬元作為有限合夥人認購聚源芯星的基金份額,後者作為戰略投資者認購中芯國際科創板IPO股份,該基金募集認繳規模23.05億元;基金有限合夥人囊括中微公司、韋爾股份、安集科技、匯頂科技、江豐電子等一眾半導體企業。

此次中芯國際閃電登上科創板,極有可能坐上“半導體行業第一股”的寶座。

中芯國際是全球領先的集成電路晶圓代工企業之一,成立時間為2000年4月,是中國大陸技術最先進、規模最大、配套服務最完善、跨國經營的專業晶圓代工企業。

拓墣產業研究院發佈的2020年第一季全球前十大晶圓代工廠營收排名顯示,中芯國際排名全球第五,佔總市場份額的4.5%,前四名分別是台積電、三星、格芯與聯電。中芯國際的實力和影響力在國內可謂首屈一指。

根據招股意向書,中芯國際此次擬募資200億元,計劃分別投入12英寸芯片SN1項目,先進及成熟工藝研發項目儲備資金,補充流動資金。

目前,多數市場機構對中國芯片業崛起的歷史機遇堅定看好。國信證券分析師何立中發佈研報預計,中芯國際合理PB估值範圍5~6倍,對應46~48港元,他認為中芯國際是本輪牛市兩個代表之一。報告指出“中芯國際不缺需求,缺產能”,上市將有助於產能的快速擴張。

創業板註冊制首輪IPO審核,有望下週開啓

據深交所數據顯示,截至7月3日,創業板共受理了187家企業的IPO申請。根據規則安排,對於IPO申請,深交所發行上市審核機構自受理之日起20個工作日內,通過保薦人向發行人提出首輪審核問詢,或將在下週五,受理的存量企業的首輪審核問詢將會到來。

6月22日,深交所受理了第一批32家企業的IPO申請,具體名單為:

最牛芯片巨頭來了!IPO募資或超450億

早在6月30日,深交所便公告了第一屆創業板上市委的委員名單,共有49人。委員來源分佈廣泛,分別來自上市公司、會計師事務所、資產評估機構、律師事務所、投資機構、科研院校、監管機構等單位以及香港業界。

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具體來看,證監繫統有17人,其中證監局9人,5人為交易所,3人為協會。

其中,3人來自科研院校的全部當選。另外,來自香港聯合交易所上市委員會的委員蒲海濤,也在首屆創業板上市委名單內。

投資機構代表方面,最終10名候選人中產生5名,由2家大型公募基金代表、1家中型公募基金代表、1家保險資管代表、1家銀行理財子公司代表構成。

中介機構代表有19人當選,其中會計所代表11名;律所代表7名;資產評估代表1名。

6名上市公司候選人最後有4名當選,分別為科大訊飛董事長劉慶峯、萬科董事會主席鬱亮、寧德時代副總經理蔣理、比亞迪董秘李黔。

又一隻1000億“獨角獸”,或赴美IPO

近日有媒體報道稱,國內居住服務平台“貝殼找房”已向美國證券交易委員會秘密遞表,最快將於今年三季度完成IPO,高盛和摩根士丹利擔任IPO牽頭經辦行,募資規模則預計為10至20億美元。

對於上市傳聞,貝殼找房方面均予以否認,並表示“消息不實,無具體時間表。”

實際上,貝殼找房已經傳出多輪上市消息。更早之前還有消息稱,貝殼找房計劃赴香港IPO。

上線於2018年4月的貝殼找房主要業務是提供二手房、新房、租賃和家裝等居住服務。2019年下半年起,貝殼找房陸續上線VR售樓部、租房及二手房在線簽約、線上貸籤、資金存管等功能,以實現房產交易的數字化閉環。

2020年4月23日,貝殼找房表示,公司已進駐全國110個城市,入駐合作新經紀品牌超過250個,連接經紀門店超過4萬家,服務超過37萬經紀人,App+小程序的月活用户數為3500萬。

雖然是一家年輕的公司,但是貝殼找房的融資能力相當強悍。

2019年3月,公司宣佈啓動D輪融資,由戰略投資方騰訊領投8億美元;

2019年7月,完成12億美元D輪融資,投資方包括騰訊、基匯資本、高瓴資本、華興資本、源碼資本、碧桂園創投等,投後估值超百億美元;

2019年11月,貝殼找房完成了D+輪融資,投資方包括軟銀、騰訊、高瓴資本、紅杉資本,總融資額超過24億美元,投後估值達到140億美元。

騰訊高級執行副總裁湯道生曾表示,在國家戰略的推動下,居住行業也在加速數字化戰略。包括居住服務、建築管理、社區經營一類的居住產業鏈,通過和產業互聯網深度融合,實現從傳統居住向智慧新居住的跨越。

最新IPO排隊名單

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帶“*”為西部12省區市及比照執行的地區首發在審企業。

創業板註冊制受理IPO企業名單

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