用友網絡擬募資64億構建全球領先雲平台

　　長江商報記者魏度

　　全球領先的企業雲服務提供商用友網絡又有大手筆。

　　6月30日晚間，用友網絡披露定增募資預案，擬募資約64億元，用於構建全球領先的企業雲服務平台。

　　用友網絡成立於1988年，至今已發展了32年。30多年來，公司不斷蝶變，持續推進轉型升級，目前已經形成了以用友云為核心，以“軟件、雲服務、金融”三大業務為支撐的新戰略佈局，尤其是雲服務轉型初步成功，成為公司業績主力。

　　近年來，用友網絡經營業績出現高速增長勢頭。2019年，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤（簡稱淨利潤）11.83億元，同比增長93.26%。

　　支撐用友網絡快速成長是研發。目前，公司分別在北京、南京、重慶等地設有研發中心，構建了業界領先的研發組織和研發管理平台。近四年，公司投入研發的資金達到55億元。

　　二級市場上，用友網絡表現也不俗。近一年來，公司總市值從去年7月1日的約690億元增至如今的1178億元，增長了488億元。

　　定增募資擴張雲服務

　　加速推進雲服務轉型，用友網絡計劃通過定增募資，構建一個全球領先的企業雲服務平台，助力企業數字化轉型發展。

　　根據用友網絡披露的非公開發行股票預案，公司擬向不超過35名特定投資者發行不超過4.87億股股份（不超過目前總股本的15%），募資總額不超過64.30億元。本次募資，主要有三個募投項目，分別為用友商業創新平台YonBIP建設項目、用友產業園（南昌）三期研發中心建設項目及補充流動資金及歸還銀行借款，對應使用募資金額為45.97億元、6.28億元、12.05億元。

　　本次定增，如果以發行股份數量的上限計算，發行價為13.19元/股。6月30日，用友網絡收報42.78元/股，存在明顯折價。未來，具體實施時，可能會根據估價進行一定幅度調整。

　　針對本次定增募資及相關建設項目，用友網絡稱，中國企業IT支出持續增長，企業數字化轉型需求迫切，雲計算市場呈現快速發展態勢，企業上雲趨勢明顯，信息技術應用創新帶來市場機遇，在新基建全面啓動的背景下，中國信創產業迎來重大發展機遇。用友網絡作為長期服務大型企業的軟件廠商，有望通過新一代雲服務產品進一步提升高端產品的市佔率，在大型企業市場中逐步替換國際廠商的客户系統。備受市場關注是，用友網絡將使用45.97億元募資建設商業創新平台YonBIP。YonBIP項目基於新一代的數字化、智能化技術，構建基於技術平台和商業應用的企業雲服務平台，有效地融合具有先進性和高可用性的YonBIP雲平台以及具有公共與關鍵應用和服務的YonBIP領域雲。通過使用YonBIP，企業、相關組織與個人可以簡單、便捷、隨需、隨時、隨地開展商業創新。

　　用友網絡的目標是，構建一個社會化商業的應用級基礎設施和企業服務產業的共享共創平台，服務超過千萬家的企業客户、匯聚超過十萬的企業服務的生態夥伴、連接超過億人的社羣，實現千億營收。

　　目前，用友網絡已經處於行業領先地位。根據前瞻產業研究院數據，2018年國內整體ERP市場中，用友市場份額達40%，排名第一。國內高端ERP市場中，用友市場份額達14%，排名第三，僅次於SAP和Oracle。

　　長江商報記者發現，上市以來，用友網絡已經實施過兩次股權融資，分別為2001年IPO募資9.17億元、2015年定增募資16.50億元，合計為25.67億元。這些募資，除了部分用於補充流動資金和償還銀行貸款外，大部分用於主業項目建設。如2015年的16.50億元募資，除了3億元用於償還銀行貸款外，其餘的用於用友企業互聯網服務、互聯網服務平台、互聯網金融數據服務平台、智能製造服務平台等項目建設。

　　相較於前兩次募資及項目建設，這次募資及擴產的力度要大很多。

　　淨利潤三年增長5倍

　　用友網絡加碼雲服務轉型，源自產業轉型升級的初步成功，以及對未來發展的信心。

　　長江商報記者查詢發現，從2014年開始，用友網絡大力推進雲服務轉型，率先推出了包括U8Cloud、NCCloud、YonSuite、iUAP平台、用友精智工業互聯網平台、領域雲、行業雲等雲產品，構建了生態式的企業雲服務平台，為企業提供雲計算、平台、應用、數據、業務、知識、信息服務等多態融合的全新企業服務。

　　在用友網絡的主營業務收入構成中，雲服務業務（不含金融類雲服務業務）增長較快且貢獻不小。2019年，公司雲服務（不含金融類雲服務業務）實現收入19.70億元，同比增長131.6%，繼續保持高速增長。

　　作為全球領先的企業與公共組織雲服務、軟件、金融服務提供商，用友網絡有着較強的研發實力和優質客户資源。

　　據披露，用友網絡的用友雲產品技術持續保持國內領先水平。公司通過構建和運營全球領先的企業雲服務平台，積極發展營銷、製造、採購、金融、財務、人力、協同等SaaS服務，大力拓展以創新業務服務為核心的BaaS服務和以數據服務為核心的DaaS服務，支撐與運營客户的商業創新，幫助企業客户實現數智化轉型。

　　公司與華為、工商銀行、中國聯通等等龍頭企業形成了深度戰略合作。目前，公司累計服務的企業超過600萬家，超60%的中國500強企業與用友建立了合作關係。

　　在研發方面，用友網絡每年都會投入巨資。2016年至2019年，公司研發投入分別為10.72億元、12.97億元、14.86億元、16.44億元，四年合計投入54.99億元。2018年、2019年，研發投入分別佔當期營業收入的19.30%、19.30%。

　　用友網絡的研發人員不少。2018年底、2019年底，公司擁有的研發人員數量分別為5089名、5184名，分別佔期末員工總數的31.65%、30.02%。

　　近年來，用友網絡經營業績實現了高速增長。2016年，公司實現的營業收入、淨利潤為51.13億元、1.97億元。經過三年持續快速增長，2019年，營業收入為85.10億元，同比增長10.46%，較2016年增長了30億元。其淨利潤達11.83億元，同比增長93.26%，較2016年增長了約5倍。

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　　責任編輯：馬秋菊 SF186