今年下半年投資什麼行業好？
我看好對水泥股。
我跟大家打個賭，今年下半年水泥股將會跑贏90%左右的股票。
現在水泥價格不是跌了嗎？你為什麼還要看好看好水泥？
很簡單嘛！夏天雨季，洪水災害，基建開工受阻，第三季度水泥價格還是要漲，下半年水泥股的業績沒有問題。
在兩新一重的利好刺激下，工程機械的需求空間將在下半年加速擴張，根據數據來看，6月挖掘機銷量達到2.46萬台同比大增62.9%，全年挖機銷量有望達到30萬台,同比增速25%，全年業績高增長是大概率事件。再加上今年是基建大年，基礎建設加速推進，水泥需求量加大，疊加季節性因素，七月過後，水泥大概率漲價，下半年水泥有望量價齊升。板塊內多支個股市盈率處在過去3年20%分位，最高的也就在50%分位，估值極具吸引力。
有一句話，新興產業看需求，傳統行業看供給。
水泥行業格局最好，供給側改革去產能最為充分，但是水泥不容易保存，本身也不存在什麼庫存。
下半年傻大粗的水泥行業能不能跑贏你手上的股票，我們就拭目以待。
作者：李孟祖
證券執業資格號：A0590615110003
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