記者從金斯瑞生物科技股份有限公司獲悉,金斯瑞子公司傳奇生物科技股份有限公司(下稱“傳奇生物”)於美國時間2020年6月5日宣佈其18,425,000股美國存托股(ADSs)計劃在納斯達克以“LEGN”為代號開始進行交易,首次公開發行定價為每ADS(兩股普通股)23美元,預計總募資金額為4.238億美元。
預期一切交割慣例條件滿足後,發行將在2020年6月9日結束。摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley)、摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan)、傑富瑞有限責任公司(Jefferies)擔任聯席主承銷商。美國證券交易監督委員會(SEC)於2020年6月4日宣佈與本次發行中出售的證券相關的登記聲明生效。本次發行僅以招股説明書形式進行。
除了出售首次公開發行的股份外,傳奇生物還宣佈以IPO同樣價格向其母公司金斯瑞生物科技有限公司出售1,043,478股普通股票,普通股作價為公開發行ADS價格對應的每股普通股的價格。這些普通股的出售將不會根據經修訂的1933年《證券法》進行登記。同時進行的私募也計劃在2020年6月9日結束,但須滿足慣例的結束條件。傳奇生物首次公開發行的結束不以同期私募的結束為條件,但同期私募的結束以首次公開發行的結束為條件。
傳奇生物技術公司是一家全球性的臨牀階段生物製藥公司,致力於發現和開發用於腫瘤學和其他適應症的新型細胞療法。公司在美國、中國和歐洲擁有650多名員工,以差異化技術、全球化研發網絡和專業的生產策略為有力支撐,為有需要的患者提供了發現、開發和製造一流的細胞療法創造可能。
公司與楊森就研發和商業化LCAR-B38M / JNJ-4528 達成全球戰略合作,旨在研究針對B細胞成熟抗原(BCMA)的嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)細胞療法,用於複發性或難治性多發性骨髓瘤患者。目前正處於註冊臨牀試驗階段。隨着公司成功上市,傳奇生物也被稱為“中國CAR-T上市第一股”。(經濟日報記者楊國民)
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