6月份,國際煉焦煤市場較上月繼續小幅回升。受疫情影響,國際需求恢復緩慢,中國仍是澳煤的主要買家,但因海關進口煤政策收緊,海運煤需求依舊低迷,價格上漲空間有限。
1. 主要供應國
1)澳大利亞
6月份,澳大利亞各焦煤品牌出口價格穩中有漲;中上旬基本穩定在110美元/噸左右,下旬明顯上漲。截止6月29日,澳洲峯景礦離岸價為116美元/噸,環比上漲6美元/噸。同時,澳洲中等揮發硬質焦煤離岸價為94美元/噸,環比上漲2.7美元/噸。
5月份,澳大利亞昆士蘭地區五大港口煤炭出口量較上月整體顯著下降。當月,五大港煤炭出口總量為1747.95萬噸,環比下降10.39%。其中,艾博特角港煤炭出口量為256.13萬噸,環比下降12.06%;達爾林普爾灣煤碼頭出口量為439.36萬噸,環比增長2.87%;海波因特煤碼頭出口量為472.74萬噸,環比增長25.3%;格拉德斯通港出口量為556.68萬噸,環比下降30.85%;布里斯班港出口量為23.05萬噸,環比大降53.82%。
2)蒙古
5月份,蒙古國煤炭出口量逐步恢復,較4月份出口量大幅增加,但仍遠低於上年同期水平。
蒙古國海關總署(MCGA)發佈數據顯示,5月份,蒙古國煤炭出口量為217.15萬噸,同比下降40.93%,環比大增117.64%。其中,向中國出口208.64萬噸,同比下降42.76%,環比大增1.1倍。
截止6月末,甘其毛都蒙古主焦精煤庫提含税價1000元/噸,較5月末下降10元/噸,主焦原煤庫提含税價840元/噸,較5月末上漲10元/噸。
另外,蒙古策克1/3焦精煤價格指數報620元/噸,較5月末持平。
2. 主要進口國
1)中國
數據顯示,6月份進口煉焦煤中國到岸價(CFR)較5月份明顯上漲。截止6月29日,澳洲中等揮發硬質焦煤到中國北方港口的到岸價為105美元/噸,環比上漲5.5美元/噸。澳洲峯景礦主焦煤中國北方港到岸價為127.1美元/噸,環比5月上漲7美元/噸。
另外,6月29日,加拿大主焦煤北方港口到岸價為104.4美元/噸,環比上漲5.5美元/噸。俄羅斯K10主焦煤北方港到岸價115.2美元/噸,環比上漲6.4美元/噸。
6月份,中國主要煉焦煤港口現貨市場價格較前一月普遍上漲5-15元/噸。截止6月29日,澳大利亞主焦煤(A9 V26 S0.4 G87 Y15)京唐港現貨庫提價含税1340元/噸,較5月末上漲15元/噸;俄羅斯主焦煤(A11 V20 S0.3 G83 Y13)庫提價1115元/噸,較5月末上漲5元/噸。加拿大主焦煤京唐港庫提價1195元/噸,較5月末上漲15元/噸。
同時,澳大利亞主焦煤(A8 V25 S0.8 G95 Y20)天津港(600717)庫提價1205元/噸,較5月末上漲15元/噸。
海關數據顯示,5月份,中國進口煉焦煤478.55萬噸,同比下降19.12%,環比下降23.83%。當月,中國煉焦煤進口額為56415.17萬美元,同比下降25.88%,據此推算進口均價為117.89美元/噸,同比下降8.35%。
其中,中國從澳大利亞進口煉焦煤206.81萬噸,同比增長49.58%,環比大降53.7%;從蒙古國進口煉焦煤170.79萬噸,同比下降51.64%,環比大增120.3%;從俄羅斯進口煉焦煤52萬噸,同比增加44.53%,環比大增116.44%。
2)日本
日本財務省統計數據顯示,5月份,日本進口煉焦煤465.39萬噸,同比減少13.27%,環比下降24.64%。當月,日本煉焦煤進口額為573.8億日元(37.75億元),環比下降30.31%。
受新冠肺炎疫情影響,日本汽車和建築行業需求大幅下降,加之受到中美貿易戰的衝擊,日本主要鋼鐵製造商不得不暫停部分業務,導致煉焦煤進口量顯著下降。
3)韓國
韓國海關數據顯示,5月份,韓國煉焦煤進口量為145.57萬噸,同環比分別下降32.36%和31.71%,創2019年9月份以來新低。進口金額為1.92億美元,同比大降50.77%,環比下降34.79%。
3. 下游行業
世界鋼協統計數據顯示,5月份,全球粗鋼產量為1.488億噸,同比減少8.7%。當月,中國粗鋼產量為9230萬噸,同比增長4.2%;印度粗鋼產量約為580萬噸,同比下降39.1%;日本粗鋼產量約為590萬噸,同比下降31.8%。歐盟粗鋼產量為1050萬噸,同比下降26.8%。美洲地區,美國粗鋼產量為480萬噸,同比下降36.6%。