金融界美股訊 北京時間6月6日消息,即時零售公司達達集團週五成功登陸納斯達克市場,代碼為DADA,開盤價18.30美元較發行價16美元高開14.3%,隨後達達股價大幅跳水跌破發行價觸及15.24美元,隨後達達股價震盪上行基本收平。
截止收盤,達達集團下跌0.06%報收15.99美元,市值35億美元。達達集團的成功上市也成為中國即時零售第一股以及繼金山雲之後今年第二家在美股上市的中國大型科技企業。
達達集團此次發行2000萬股ADS,在不計算超額配售的前提下,融資額為3.2億美元。京東(美股JD)和沃爾瑪作為達達集團IPO基石投資者,此次分別認購4160萬美元和3000萬美元。主承銷商為高盛、美銀證券和傑富瑞。
達達於2014年7月在上海成立,並於同月正式上線其應用程序並在開曼羣島註冊成立一家離岸控股公司。隨後在香港成立達達香港全資子公司。同年11月在中國上海設立達達榮耀網絡科技有限公司。2016年,達達與京東建立合作關係,達達與京東到家合併成為達達-京東到家。2019年12月正式更名為大大集團,並對其旗下達達品牌更名為達達快送。
達達集團分為兩大業務板塊:達達快送和京東到家,其中達達快送主要經營最後一公里服務業務和同城送貨服務,同時包含部分配送裝備銷售;京東到家經營即時零售業務。
財務數據顯示,達達集團目前仍處於業務擴張期,近三年收入持續高速增長。2017/2018/2019年,達達集團的淨收入分別為12.18億元、19.22億元和31億元,2020年一季度,達達集團的淨收入為11億元,同比增長109.13%。淨利潤方面,達達集團仍處於虧損中,但虧損增速逐步放緩。2017/2018/2019達達集團淨虧損分別為14.49億元、18.78億元、16.70億元。2020年一季度淨虧損同比減少17.21%。
達達集團董事和高管在首次公開募股前持有公司88522776股普通股,佔總股本的9.7%。在首次公開募股後,他們普通股不變但佔比增長至10%。京東持有415435946股,發行後佔比47.5%;紅杉中國持有91913175股,發行後佔比10.5%;沃爾瑪持股87411167股,發行後佔比10%。
此前著名財經網站Seeking Alpha刊文指出,達達的業務單一,高度集中於虧損的配送生意,而且IPO定價難逃過高的嫌疑,恐怕美國投資者不會有多好的胃口。