小鵬汽車週四正式在美國紐交所掛牌上市,股價收盤大漲41.47%,報21.22美元,市值達149.6億美元。
小鵬汽車此次上市發行價為15美元/ADS,總計發行9973萬股美國存托股票,股票代碼為“XPEV”。這是第三家在美國上市的中國造車新勢力企業。
值得注意的是,小鵬原計劃以每股15美元的價格發行8500萬股ADS,對應的籌資規模為12.8億美元,但由於市場需求高於預期,因此將發行規模增至約9973萬股。這意味着小鵬將通過本次發行募集的資金總額約為15億美元。該金額超過上月理想汽車IPO時的11億美元,以及蔚來汽車的10億美元,遠超特斯拉當年的2.26億美元。
小鵬汽車由UC創始人、前阿里巴巴移動事業羣總裁何小鵬,YY創始人李學凌、獵豹移動CEO傅盛、騰訊高管吳霄光等人於2014年共同投資創立。
資料顯示,小鵬汽車成立至今已完成10輪融資。最近融資是今年7、8月進行的C+和C++輪融資,募集資金9億美元,投資方包括阿里巴巴、Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等,投後估值為80億美元。去年11月,小鵬汽車C輪融資4億美金,引入戰略投資小米集團。
招股書顯示,IPO前,小鵬汽車聯合創始人、董事長及首席執行官何小鵬持有約3.92億股,約佔總股本的31.6%,為小鵬汽車最大股東;小鵬汽車聯合創始人、總裁夏珩持股4.9%;董事和高管共計持股41.4%。此外,倩碧控股持股28.1%、阿里巴巴持股14.4%,為小鵬汽車最大外部股東,其他主要股東還有IDG資本、紀源資本、晨興資本等。
IPO後,何小鵬將持股27.8%,擁有58.9%的投票權;夏珩將持股4.3%,擁有10.2%的投票權;阿里巴巴將持股12.7%,擁有14.9%的投票權。