上週五，創業板指一路高開高走，突破2300點，創下近四年新高，盤中酒店餐飲等概念股活躍。在線旅遊板塊異動，眾信旅遊（002707）觸板，浙江永強（002489）、號百控股（600640）、凱撒旅業（000796）、首旅酒店（600258）等跟漲；港口航運板塊拉昇，廣州港（601228）漲停，珠海港（000507）、中遠海能（600026）、廈門港務（000905）、連雲港（601008）、鹽田港（000088）等跟漲。午後半導體及元件板塊拉昇，證券板塊走強，中信建投（601066）漲停。可以説，消費類股票為市場活躍添了磚加了瓦。
據公開數據顯示，京東2020年“618”全年購物節累計下單金額達2692億元，創造新紀錄；2020年天貓618累計下單金額達6982億元，較去年同期大幅增長，同樣創下新紀錄。其它平台方面，蘇寧易購618全天，全渠道銷售規模增長129%，到家業務訂單暴增510%；董明珠618直播銷售額突破100億。這一系列創紀錄的銷售數據，説明疫情緩和之下人們的消費熱情被逐漸點燃了。
“其實如果我們仔細觀察盤面，不僅僅大消費板塊走得好，大科技板塊、券商板塊也是全線走強，這充分説明偏愛藍籌股的北向資金正在大劑量買入，而券商股連續上揚具有行情先行指標意義。”高智解盤道。從上週五盤後公佈的活躍成交股信息看，當日盤中創下歷史新高的貴州茅台獲大額淨買入6.95億元。邁瑞醫療、五糧液的北向資金淨買入額均超過了4.8億元。而科技藍籌股寧德時代、聞泰科技分別獲4.93億元、1.83億元淨買入。
“外資配置大消費板塊、大科技板塊、券商板塊是好事，一是説明外資入股更加多元化，二是説明大A優質個股不少，分佈行業廣泛，A股作為全球少有的性價比高的資產，仍是資產配置荒環境下全球投資者重點追逐的領域。”鬱教授説。目前大A市場外資持有比例佔比較低，價格也處於買入的較好時點，後續外資還會源源不斷而入。
“今天大盤不是很給力，但券商股、科技股，特別是芯片概念股繼續發力上行，説明主流資金正在甩開膀子加油幹，他們還是青睞於價值成長型的股票。”高智説。今天證監會副主席方星海表示：科創板推出以後，創新型企業到科創板上市非常踴躍。目前已經有14家半導體企業在科創板上市，接下來還會有一些重要的半導體企業在科創板上市。也許受此消息鼓舞，中微公司（688012）、滬硅產業(688126)又是一番暴拉。想想也是，現有的芯片龍頭股只有廣受市場追捧，才能吸引更多的資金投向該領域。
明天倉位：50%
來源：周到上海作者：韓忠益（風雨）