最前線 | 易車與騰訊等買方團達成私有化協議:每股ADS 16美元,總交易額11億美元

易車網私有化進程迎來重大進展。

36氪獲悉,6月12日晚間消息,易車發佈公告,公司董事會一致批准並正式與騰訊控股及Hammer Capital(黑馬資本)組成的買方團簽署具有法律約束力的合併協議。買方團將以每股美國存托股票(ADS)16美元的現金價格購買易車股票,總交易金額達11億美元。本次交易將使用買方團的自有資金和股權上翻,不涉及債務融資。

2019年9月13日,易車收到買方團發起的非約束性私有化收購要約,隨後歷經九個月的盡職調查和談判,最終達成前述合併協議。待交易最終完成,易車將從美國紐交所退市。

創立於2000年的易車,是國內最早一批汽車互聯網企業之一。2010年,易車登陸紐交所,是國內首家海外上市的汽車互聯網企業,也是首家營收突破100億元人民幣大關的汽車互聯網企業。過去20年,易車通過廣告與會員、交易服務,以及數字營銷服務等業務板塊,為廠商、經銷商提供銷售管理軟件、互聯網營銷、智能營銷服務;為消費者提供專業汽車內容、報價查詢、後市場服務等。

自2018年開始,易車從內容到技術,從產品到品牌,持續迭代,最終實現了用户規模與銷售線索的雙增長。根據QuestMobile研究數據顯示,今年4月易車APP的DAU以及易車APP和汽車報價大全APP的總DAU,相較2018年易車APP改版時,分別增長了259%和46%。與此同時,高質量的原生線索佔比已達73%。

2015年,騰訊成為易車戰略股東,此後雙方一直保持緊密合作。易車方面發言人表示,此次私有化交易達成後,易車將與騰訊生態更緊密的連接,進一步提升易車的產業服務能力與平台商業價值。

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