午評:滬指漲0.67%重新站上3300點 軍工股集體走強

  7月20日,大盤上午高開後震盪走高,延續反彈之勢,創業板指領漲。盤面上,軍工相關板塊集體走強,江龍船艇20CM漲停。醫美概念股大漲,朗姿股份等漲停。半導體、旅遊、風電、CRO等板塊均有所活躍,整體上板塊熱點呈現輪動特徵。下跌方面,汽車產業鏈個股陷入調整。高位股繼續下挫,中通客車等跌停。總體上個股漲多跌少,兩市超2700只個股上漲。滬深兩市半日成交額達5907億,較上個交易日上午縮量261億。

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  截止收盤,滬指漲0.67%,深成指漲0.61%,創業板指漲0.69%。

  就後市而言,星石投資首席研究官方磊表示,短期市場波動可能有所加大,但4月底A股市場已經探明中期底部,短中期內或表現出“寬幅震盪”特徵。

  對於A股的短中期走向,名禹資產稱,從市場博弈角度來看,當前最新披露的私募倉位大幅回升。綜合來看,市場短期或轉為震盪博弈格局。

  對於A股後市,世誠投資持“短期中性、中期樂觀”的觀點。世誠投資合夥人彭希曦表示,短期市場可能將“先震盪分化,隨後再找機會尋求向上突破”。“A股市場仍有較高的概率在年內某一時間點開始重新走強。”

  東北證券表示,部分企業發佈半年報預增,高景氣度持續驗證。行業屬性上來看,軍工行業以銷定產的特點突出,業績釋放具備確定性;

  截至7月16日,申萬軍工板塊中共計37家企業公佈中報業績預告,其中7家企業預計歸母淨利潤同比增長100%以上,業績表現亮眼。業績增速排名前五的公司分別為盛路通信(軍工電子)、成飛集成(航空裝備)、振華科技(軍工電子)、長城軍工(地面兵裝)、中船防務(航海裝備),表明軍工行業景氣度有序向下傳導,有望實現板塊整體高增長。

  2022年高景氣下產業鏈將持續圍繞產能釋放帶來的營利雙增展開。我們認為22年全產業鏈將持續圍繞產能釋放帶來的營利雙增長邏輯展開:關注實戰需求旺盛、型號具備深度階梯層次、批產節點到來的下游主機廠及分系統;護城河深、配套能力強、規模效應顯現的中游配套及製造;行業空間大、核心競爭力強以及國產化替代提速軍工材料/電子;艦船新型裝備發展新趨勢下的軍工新科技;資產證券化五大方向。

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