中新經緯客户端8月25日電 上交所、港交所25日同時披露螞蟻科技集團股份有限公司(下稱“螞蟻集團”)上市申請文件，螞蟻集團邁出A+H上市關鍵一步。
招股文件顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%，發行後總股本不低於300.3897億股(綠鞋前)，意味着將發行不低於30億股新股。本次A股發行可引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過15%。
上半年營收725億，支付寶年活用户超10億
招股文件顯示，2019全年，螞蟻集團營收1206億元，淨利180.7億元。作為核心業務的支付寶的年度活躍用户已超過了10億，月活用户7.11億，月活商家超8000萬。2020年1-6月，螞蟻營收725億元，期內利潤219億元。
事實上，除了支付寶外，螞蟻的數字金融科技平台業務也備受關注，這次招股文件首次披露了數金科技平台的全貌。招股文件顯示，過去一年，螞蟻數金科技平台的用户為7.29億。理財平台促成的資產管理規模高達4.1萬億，保險平台促成的年度保費則為518億，花唄借唄服務用户約5億。
值得一提的是，市場一度誤以為支付寶和銀行勢不兩立，但實際上他們一直在默默組CP。據悉，工農中建郵儲五大行都已經和螞蟻簽訂了戰略合作協議。2020年疫情期間，網商銀行還和約100家銀行聯手，給小微企業發放“無接觸貸款”。
上市後員工持股平台佔股40%
招股文件還披露了螞蟻集團最新的股東構成情況。截至招股文件發佈之日，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平台，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發行完成後，君瀚、君澳合計持股將不低於40%。
招股文件同時顯示，馬雲個人持有26.77億股螞蟻股份，意味着上市後的持股比例不超過8.8%。馬雲還宣佈捐出其持有的6.1億股螞蟻股份，委託杭州雲鉑未來捐贈給他指定的公益組織。
在外部股東中佔股最大的是全國社保基金，為2.9%。據全國社會保障基金理事會原副理事長王忠民此前透露，全國社保基金在A輪時投資螞蟻78億，這是社保基金目前最成功的一筆外部投資，讓老百姓據此享受到了螞蟻集團的成長紅利。
40%募集資金投入創新科技
儘管每股發行價格和目標估值尚未確定，但市場普遍相信，螞蟻將大概率創下近年來全球最大規模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時，根據公開報道其估值已經達到1500億美元。
這麼大一筆資金，螞蟻集團將怎樣使用呢？
據招股文件披露數據，螞蟻募集的資金將主要用來做三件大事：最大的比例即40%將用於創新和科技的投入，其次是助力商家發展和數字經濟升級，以及加強全球合作並助力全球可持續發展。
招股書顯示，在過去三年，螞蟻在科技創新的重金投入有慣例可循。2017年至2019年，螞蟻的研發費用分別為47.89億、69.03億、以及106.05億。同比來看，研發費用在2018年同比增長44.14%，2019年進一步增長53.63%。
值得注意的是，根據《中國經濟週刊》統計，在科創板開市一週年之際，科創板上133個新股研發支出合計212億元。這意味着，2019年，螞蟻一家公司的科研投入就達到了所有科創板上市公司的一半。