本文轉自：數據寶
作者：數據寶 梁謙剛
單晶硅概念股元旦節至今整體表現平淡，3股獲北上資金增持超2億元，隆基股份獲增持金額最高。
1月26日，硅片龍頭企業中環股份宣佈，全面上調單晶硅片價格。當天，中環股份公佈了最新的硅片價格，與上次價格相比，本次價格進行了全面上調，以160μm為例，不同規格的硅片價格上調0.4~0.92元/片。早在10天前，行業龍頭隆基股份率先上調了硅片價格。
硅料價格已經連續三週反彈
受漲價消息影響，中環股份和隆基股份昨日股價均出現了上漲，分別收漲4.15%、3.84%。整個光伏板塊受到提振，1月26日雲南褚業、中天科技、銀龍股份漲停，天能重工、振江股份、禾望電氣、許繼電氣、江蘇新能、國電南瑞、鈞達股份等漲幅超6%。當天，太陽能光伏組件龍頭——新股晶科能源上市大漲，也提升了市場對光伏板塊的信心，該股上市首日收漲111%，總市值超過1000億元。
根據硅業分會數據，硅料價格已經連續三週反彈。1月12日當週，單晶復投料、單晶緻密料、單晶菜花料成交均價均小幅上調，漲幅均在1.5%以內；1月19日當週，硅料價格延續上漲態勢，其中單晶復投料、單晶緻密料、單晶菜花料成交均價都有不同程度上調，漲幅均在2%以上；1月26日當週，硅料價格持穩微漲，其中單晶復投料、單晶緻密料、單晶菜花料成交均價漲幅都在0.5%以內。
業內人士指出，硅片價格上漲，主要是年前備貨引發的需求旺盛，電池對硅片的需求正在觸底反彈。根據Solarzoom，受硅料供給限制，單晶硅棒復產不達預期，疊加青海地震影響，硅片供給略顯不足，春節前後價格仍有可能繼續上調。
證券時報·數據寶統計，A股市場佈局單晶硅業務的公司有13家。截至1月26日收盤，這些公司A股市值合計8017億元。隆基股份A股市值超4000億元排在首位，公司是全球最大的單晶硅片和組件製造企業。2021年上半年，公司實現單晶硅片出貨量38.36GW，根據PVInfoLink機構預計，公司組件出貨量繼續保持行業第一。公司寧夏樂葉年產3GW單晶電池項目、西鹹樂葉年產15GW單晶高效單晶電池項目均正在建設當中，預計2022年開始投產。
中環股份主營業務圍繞硅材料展開，專注單晶硅的研發和生產，公司打造的業內最大單體太陽能級單晶硅投資項目——50GW（G12）太陽能級單晶硅材料智能工廠（寧夏中環六期項目）已於2021年3月18日開工建設，預計2021年底開始投產，2023年全部達產。
京運通的光伏設備業務主要包括單晶硅生長爐、多晶硅鑄錠爐、金剛線切片機等。1月25日，公司在互動平台表示，樂山一期全部使用公司自主研發的JD-1600爐型，可生產的硅片尺寸為210mm及以下，目前210硅片產品處於滿銷狀態。
從業績數據來看，眾合科技、特變電工、晶盛機電、京運通等股預計淨利潤大幅增長。眾合科技1月26日晚間發佈業績預告，公司預計2021年淨利潤為1.75億元至2.28億元，同比增長210%至303%。2021年，公司半導體硅片訂單量和生產負荷飽滿，新增拋光片技改項目逐步釋放產能，拋光片產銷量上漲顯著，銷量較去年同期增加接近130%。
從二級市場表現來看，單晶硅概念股元旦節至今整體表現平淡，截至1月26日，平均跌幅9.59%，跑輸同期上證指數。在此期間，北上資金逆市增持了部分股票。數據寶統計顯示，按照成交均價計算，隆基股份、晶盛機電、橫店東磁等3股獲北上資金增持超2億元，其中隆基股份獲增持金額19.9億元。
