“風電、光伏、儲能”牛股頻出 誰是最強風口？
編者按：
今年以來，“風電、光伏、儲能”牛股頻出，究竟誰是最強風口?一起看看吧!
風電：行業發展迎來新機
“雙碳”目標讓風電發展迎來新機，電纜龍頭率先受益。
7月19日，國家能源局發佈了2022年1~6月份全國電力工業統計數據。截至2022年6月底，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%。
政策方面，自國家2021年提出力爭2030年前實現碳達峯、2060年前實現碳中和的發展目標後，國內大型風電建設進程得到明顯加快。據公開數據，2021年我國風電新增裝機就達4757萬千瓦，佔全國新增裝機的27%，僅次於5488萬千瓦光伏發電新增裝機規模。
今年3月，國家能源局發佈了《2022年能源工作指導意見》，提出要大力發展風電光伏。6月1日，國家《“十四五”可再生能源發展規劃》正式發佈，《規劃》提出：“十四五”期間，包括風電在內的可再生能源發電量增量在全社會用電量增量中的佔比超過50%，風電發電量實現翻倍。
風電政策積極推動，讓很多風電股獲得市場資金關注，自今年4月27日市場反彈以來，風電設備指數漲幅已經突破了60%，而細分行業龍頭恆潤股份、中天科技、東方電纜等股價最大漲幅更是在80%以上，特別是東方電纜，若從2021年低點計算，至今漲幅已在3倍以上。
廣發證券在統計過去招標未併網的存量項目，以及各省的“十四五”+風光大基地的規劃，再考慮到老舊風機改造的需求，給出對風電行業未來發展的判斷，“‘十四五’期間國內年均風電裝機將超過65GW，此規模將超越2020年和2021年的風電新增裝機容量54GW和55GW。”
風力概念股漲幅TOP30(製表：投資快報)
光伏：市場項目多需求旺盛
《投資快報》記者看到，8月15日光伏概念板塊大漲，晶盛機電(300316)漲11.96%，江蘇陽光(600220)、川潤股份(002272)、海螺新材、科士達(002518)、盤江股份(600395)、TCL中環等近10股漲停，陽光電源(300274)漲逾6%，隆基綠能漲逾2%。儲能板塊也大幅走強，孚能科技上漲11.73%，科士達、科華數據、新築股份(002480)漲停，億緯鋰能(300014)報105.00元，漲8.77%。
中信證券認為，國內風光大基地、整縣分佈式推進及BIPV 政策推動下，行業需求有望迎來加速增長，預計2022 年國內全年裝機有望增至80GW;歐洲加快光伏項目建設進度，海外裝機量料將保持較高速增長，2022 年全球裝機有望超230GW。重點推薦光伏組件、逆變器、硅料、膠膜和設備等環節。
東吳證券表示，今年歐洲需求持續超預期,預計翻倍以上增長，中國市場項目多需求旺盛，美國市場開始恢復，預計2022年全球光伏裝機250GW，50%增長，上修2023年光伏裝機增速至40%以上，微觀來看，硅料報價新高超28萬/噸，硅片和電池均明顯調漲，組件7月排產龍頭普遍環比小增，歐洲Q3 今年淡季不淡，下半年旺季行情明確，繼續看好光伏板塊成長，繼續強烈看好組件、逆變器和金剛線環節龍頭，也看好硅料、硅片業績超預期估值修復。工控景氣度低位，進口替代加速，6/7月增長相對平淡，8月開始逐步恢復，看好龍頭匯川技術。
光伏概念股漲幅TOP30(製表：投資快報)
儲能：國內政策積極推動
2022年新型儲能政策頻發，首次明確“獨立儲能”概念。國家發改委和能源局發佈《關於進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》，明確“獨立儲能”的概念：“具備獨立計量、控制等技術條件，接入調度自動化系統可被電網監控和調度，符合相關標準規範和電力市場運營機構等有關方面要求，具有法人資格的新型儲能項目，可轉為獨立儲能，作為獨立主體參與電力市場”。
國內儲能招投標也維持高景氣。新疆風光大基地配儲比例、配儲時長增加，項目中電化學儲能配比比例為25%左右，時長為4小時;風電項目配儲全部為電化學儲能，配儲比例幾乎均在20%以上，高者可達30%，時長4小時，高比例配儲釋放積極信號。招標方面，根據不完全統計，國內7月儲能電站裝機規模約為9920.675MWh。
國內政策積極推動下，多地儲配規劃出台助力儲能規模提升，中信證券預計2022年下半年開始，風電、光伏製造成本、儲能系統成本的下行，將使得儲能經濟性持續提升。2021-2025 年全球儲能市場將分別釋放20.1/32.7/52.5/65.3/93.2GW 儲能建設需求，綜合備電時長下的容量需求將分別為38.8/68.5 /108.1/158.8/ 235.7GWh，有望帶動主要儲能技術及相關產業鏈採購需求迎來高速增長。
國金證券認為，電力現貨市場助力成本疏導，市場化機制有望打破資金掣肘。探索將電網替代型儲能設施成本收益納入輸配電價回收，加快推動獨立儲能參與中長期市場和現貨市場;同時獨立儲能電站向電網送電時，其相應充電電量不承擔輸配電價和政府性基金及附加。獨立儲能電站參與電力現貨市場交易有望進一步提升項目收益水平。
儲能概念股漲幅TOP30(製表：投資快報)