【今日覆盤】
由於昨日發力過猛，今天盤中出現了一輪急跌，主要是北水資金出現了集中流出。不過還好後面出現了回穩。市場整體做多的氛圍還不錯，又是近百隻漲停。北向資金今天淨流入12億元，主要買入寧德時代(300750.SZ)、東方財富(300059.SZ)等。
今天市場最強的還是汽車板塊，因為有密集的利好出台，如5月31日，財政部、税務總局發佈《關於減徵部分乘用車車輛購置税的公告》稱，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格(不含增值税)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置税。還有商務部擴大二手車流通的消息。二手車龍頭廣匯汽車(600297.SH)趁勢拉起，但上面拋壓太重，估計就是套利。低位一點整車主要看安凱客車(000868.SZ)、海馬汽車(000572.SZ)。而中通客車(000957.SZ)今天斷板，明天很關鍵了，希望退潮能温和一些。
國企改革這條線依然很活躍，除了央企疊加電力的明星電力(600101.SH)外，深圳和廣州國資委相對矚目，如深深房A(000029.SZ)；廣州有反覆提到的廣州浪奇(000523.SZ)。其它有海南的海南發展(002163.SZ)。
消費類也是政策的主要發力方向，昨日提到的食品飲料類次新龍頭陽光乳業(001318.SZ)、首板辨識度高的有黑芝麻(000716.SZ)再度漲停；提到的消費電子國光電器(002045.SZ)早段也是快速漲停，可惜後面炸板。農業類的農發種業(600313.SH)以走趨勢為主。
新的題材有海南彩票概念，按照歷史記憶龍頭鴻博股份(002229.SZ)被頂一字，看後面能否走起來。其它有中體產業(600158.SH)、東港股份(002117.SZ)。
只要指數相對平穩，個股的活躍度都會比較高，繼續往汽車、國改、大消費等方向挖掘。
【粵港澳】
6月1日，廣東省人民政府發佈《關於印發廣東省貫徹落實國務院紮實穩住經濟一攬子政策措施實施方案的通知》。在穩投資促消費政策上，《實施方案》要求加快推進省重點項目建設、推進一批論證成熟的水利工程項目、加快推動交通基礎設施投資、因地制宜繼續推進城市地下綜合管廊建設、穩定和擴大民間投資、促進平台經濟規範健康發展、穩定增加汽車、家電等各領域消費。
深深房A(000029.SZ)：深圳國資改革概念，一季度淨利潤1.62億元，同比+84.32%，轉讓深圳物業100%股權給關聯方國貿物業。
【彩票】
財聯社報道稱，5月31日，微信公眾號“海南體彩視頻即開彩票”發佈消息，宣佈由中國體育彩票發行的首款視頻電子即開遊戲彩票上市，目前包括長城拼圖、海南珍寶、足球三猜及賽馬四款遊戲。四款遊戲具有投注金額小，返獎率高，中獎率高的特點。目前海南省內僅有海口、三亞有拍拍樂銷售廳。此次首款視頻電子即開遊戲彩票上市或給行業帶來一劑強心針。
鴻博股份(002229.SZ):具有即開型彩票的設計、編程、生產能力，擬現金收購廣州科語機器人有限公司51%股權。
中體產業(600158.SH):國內唯一佈局體育全產業鏈的上市公司，通過收購中體彩科技和華安認證後務全面覆蓋體育彩票上游的研發運營-設備-印刷環節。
【掘金龍虎榜】
招商輪船(601872.SH)：龍虎榜陣容豪華，2家機構席位合計淨買入1.47億元，滬股通賣出6930萬元，買二是知名遊資古北路的席位買入6232萬元，買四是知名遊資的席位買入3645萬元，當日淨買入1.15億元，該股今日股價創近期新高，走趨勢以低吸為主。
基本面分析：油輪業務為公司雙主營之一，VLCC油輪船隊平均船齡及節能環保型船舶的比例均優於市場平均水平。公司是LNG運輸的大型龍頭企業，持股50%的CLNG公司是中國第一家從事LNG運輸投資與管理的公司，擁有LNG船隊；LNG貨運量1526萬方(約722萬噸)。
Q1業績翻倍至13億，散運、集運盈利貢獻可觀。散運：Q1淨利7億，淡季表現超預期，船隊經營出色、業績跑贏市場指數。一季度營收28.0億，同比+49.4%；淨利潤7億，同比+179%。集運：Q1淨利5.5億，運價維持高位震盪。Q1營收13.7億，同比+57.7%；淨利潤5.5億，同比+182%。油運：市場運價整體低迷下Q1僅虧損0.24億，準確把握運價階段性上漲機會、相對高位鎖定航次。
公司把握俄烏衝突初期VLCC運價情緒性上漲機會，在相對高位連續鎖定現貨航次，此外公司部分阿芙拉油輪間接受益市場暴漲，收益大幅上升。
【機構調研】
埃斯頓(002747.SZ)：近期獲南方基金、嘉實基金、富國基金、工銀瑞信基金等機構密集調研。
基本面分析：持續外延併購優質資產：公司先後於16年投資視覺公司Euclid、17年控股運動控制企業Trio和機器人集成商M.A.i.、19年收購焊接領域單項冠軍Cloos。Cloos持續推進國內焊接市場，公司吸收Cloos先進技術開始進行新產品研發，發力中薄板焊接領域。Cloos中國市場開拓良好，21年焊接工業機器人業務在中國市場實現153%的高速增長，在手業務訂單充沛。目前焊接機器人已成為公司機器人板塊最強細分業務。
加碼定增項目，實現多應用領域突破。21年公司定增募集資金額7.95億元，用於聚焦五大研製項目，21年已投入使用2.20億元，用以適應3C行業及高柔性行業的協作機器人以及康復醫療領域的協作機器人需求，增強公司機器人柔性化和智能化的性能水平。
公司作為國內機器人行業龍頭，收購Cloos協同效應漸顯，同時鋰電、光伏等下游市場需求逐步打開，公司產品競爭力與影響力將進一步提高。