文/萬永強(智通財經研究中心總監)
今天的走勢超預期，A股全線上漲，港股雖然相對弱了點，但並沒有出現破位，半年線的支撐有效。
之所以判斷走勢屬於超預期，因為今天晚間美國的通脹數據肯定是爆表的。據權威媒體調查顯示，美國5月未季調CPI年率料攀升4.7%，美國5月未季調核心CPI年率增長3.5%。預計真實數據和這個預測相差不大。不管怎樣，通脹數據遠超美聯儲的預定目標沒有懸念。
市場的解讀或許是這樣：1，對最終公佈的數據還抱有僥倖，或許沒有這麼高。2，兩個月的數據也可以認為是暫時的，或許下一個月又降下來了。3，非農數據並不理想，沒有達到充分就業，零售數據也低於預期。反正怎麼説都有道理。4，北京時間週四19:45，歐洲央行將公佈利率決議。20:30，歐洲央行行長拉加德將召開新聞發佈會。近期歐洲央行官員表態稱，歐洲央行目前不急於調整緊急抗疫購債計劃(PEPP)，將繼續保持寬鬆的貨幣政策。目前歐美關係緊密，歐洲如果繼續寬鬆，那麼美聯儲或許也會保持一致步調。
以上只是筆者個人的揣測，需要市場進一步驗證。但這只是外因，筆者認為更關鍵的因素其實是內因。
銀保監會主席郭樹清的一句話火遍全網：那些炒作外匯、黃金及其他商品期貨的人很難有機會發家致富，正像押注房價永遠不會下跌的人最終會付出沉重代價一樣。這裏麪包含兩個意思：首先是人民幣匯率雙向波動，外匯市場運行平穩。其次是去地產化。
回到市場，引領市場最大的功臣就是鴻蒙概念，6月9日，HarmonyOS2升級用户7天已破千萬，據此發展速度計算，華為有望完成之前內部既定的今年底鴻蒙操作系統搭載設備數量3億台的目標。站在戰略層面來看，鴻蒙系統是真正意義上的一個劃時代的國產系統，是中國軟件的基石。
再來看證監會主席易會滿在第十三屆陸家嘴論壇上的講話：科創板運行平穩換手率高於主板和創業板;科創板註冊制的探索形成了可複製可推廣的經驗。
如此高調強調突出科創板，含義不言而喻，科創板代表的是科技創新企業，未來大國博弈肯定不能靠醬香科技，只能是靠科技創新。鴻蒙系統是底層最強大的支撐。所以怎麼炒作都不為過。今天中國軟件國際(00354)再度大漲18.8%就是生動寫照，當然，到了這個位置，還敢不敢上要看個人的風險承受能力和理解力了。但中線還不能説就已經走完。
易會滿還表示對企業選擇上市地持開放態度，選擇合適的上市地是企業的自主選擇。一些企業願意到境外上市，一些境外上市企業願意迴歸，有來有去是一種正常現象，“我們總體都持支持態度”。美股市場環境大家都是很清楚的，更多的是偏向港股市場。
其它品種如汽車類的比亞迪(01211)、配件類的耐世特(01316);海運類中遠海控(01919)在昨日解盤都有被提及。
今天談一下光伏，這個板塊前期跌得比較狠，主要原因是上游的硅料漲幅過大，導致中游沒錢賺，下游就更是叫苦連天，都給上游的打工。這對行業的發展是極為不利的，這種情況發展下去中下游都虧錢的話，反過來也會影響到上游的出貨。現在已經到了關鍵節點。
在此背景下，主管部門出面進行協調，主要就是控制好上游的價格，讓全行業都有機會。在宏觀調控及預期之下，彈性大的光伏玻璃就率先發力，龍頭福萊特玻璃(06865)、信義光能(00968)反彈積極。總體看，行業有望形成反轉預期。不過，這個時間跨度會比較長。
恆指今天的表現簡單説就是以我為主，不為外界所動，修煉內功提升自我才是王道。