康希諾衝刺科創板:擬募資52億 核心股東為3個加拿大人

康希諾衝刺科創板:擬募資52億 核心股東為3個加拿大人

雷帝網 雷建平 7月30日報道

康希諾生物昨日發佈公告,宣佈此次科創板上市發行價為209.71元,以發行價計算,康希諾生物在科創板上市時的估值為518.93億元。

康希諾生物原計劃募資10億元,但此次募資52億元,扣除發行費用22,134.29萬元後,預計募集資金淨額為497,946.51萬元。

此次募資主要用於生產基地二期建設、在研疫苗研發、疫苗追溯、冷鏈物流體系及信息系統建設及補充流動資金。

研發埃博拉及冠狀病毒疫苗

康希諾生物是一家致力於研發、生產與銷售的創新型疫苗企業。

在一批疫苗領域資深科學家和具備多年國際大型製藥公司從業背景的資深技術專家的帶領下,公司研發管線涵蓋預防腦膜炎、埃博拉病毒病、百白破、肺炎、結核病、新型冠狀病毒、帶狀皰疹等多個適應症的臨牀接種量較大的疫苗。

截至2020年6月7日,公司產品管線包括針對預防埃博拉病毒病、腦膜炎、百白破、肺炎、結核病、新型冠狀病毒、帶狀皰疹等13個適應症的16種創新疫苗產品。

其中,Ad5-EBOV疫苗在2017年10月取得新藥證書,MCV4、MCV2已提交NDA並取得受理,重組新型冠狀病毒疫苗已完成臨牀II期試驗,嬰幼兒用DTcp、DTcP加強疫苗、PCV13i正在進行臨牀I期試驗,結核病加強疫苗正在進行臨牀Ib試驗,PBPV正在進行臨牀Ia期試驗,青少年及成人用Tdcp處於臨牀批件申請階段,DTcP-Hib聯合疫苗、CSB012-腺病毒、CSB015-腦膜炎、CSB016-帶狀皰疹、CSB017-脊髓灰質炎、CSB013-寨卡病毒處於臨牀前研究階段。

康希諾生物與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發重組新型冠狀病毒疫苗,該疫苗採用基因工程方法構建,以複製缺陷型人5型腺病毒為載體,可表達新型冠狀病毒S抗原,擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。

目前該疫苗已獲得臨牀批准,於2020年4月開始II期臨牀試驗,已於2020年6月獲得II期臨牀試驗研究數據,仍然處在II期臨牀試驗階段。

重組埃博拉病毒病疫苗於2017年10月在國內獲有條件批准,註冊分類為1類預防用生物製品。目前公司的Ad5-EBOV產品僅供應急使用及未來國家儲備安排,僅在監管機構指導下使用。

招股書顯示,康希諾生物的收入規模依然較小。

康希諾生物2017年、2018年、2019年營收分別為18.72萬元、281.19萬元、228.34萬元;淨虧損分別為6445萬元、1.38億元、1.57億元。

康希諾衝刺科創板:擬募資52億 核心股東為3個加拿大人

康希諾生物2020年1-3月營收402.96萬,較2019年1-3月增加605.10%;歸屬於母公司股東的淨利潤-2310.26萬元,較2019年1-3月虧損減少48.94%。

康希諾生物預計2020年二季度實現營業收入約47.04萬元至147.04萬元,同比減少64.75%至增長10.18%,2020年半年度實現營業收入約450.00萬元至550.00萬元,同比增長約136.10%至188.56%;

康希諾生物預計2020年二季度實現歸屬於母公司股東的淨利潤約-9889.74萬元至-6889.74萬元,相比上年同期增加虧損約181.89%至304.63%。

康希諾生物預計2020年半年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤約-1.22億元至-9200萬元,相比上年同期增加虧損約32.02%至75.06%;2020年二季度實現扣除非經常損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約-1.056億元至-7565.65萬元,相比上年同期增加虧損約195.86%至313.18%;

康希諾生物預計2020年半年度實現扣除非經常損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約-1.41億元至-1.11億元,相比上年同期增加虧損約51.54%至92.49%。

4位核心股東3個是加拿大人

康希諾生物控股股東、實際控制人為XUEFENGYU、朱濤、DONGXUQIU、HELENHUIHUAMAO。

IPO前,XUEFENGYU直接持有公司8.0279%的股份;朱濤直接持有公司8.0279%的股份,並通過三個員工持股平台--天津千益、天津千睿以及天津千智間接控制公司3.5847%的股份、DONGXUQIU直接持有公司7.6866%的股份、HELENHUIHUAMAO直接持有公司7.3363%的股份。四人合計可控制公司34.6634%的股份,為公司的控股股東及實際控制人。

XUEFENGYU、朱濤、DONGXUQIU、HELENHUIHUA MAO四人在公司成立之前已於加拿大相識多年,公司成立後四人又分別擔任公司要職,各方一直彼此信任、密切合作,並分別負責公司管理、運營、研發及融資等各重要業務板塊。

在公司歷次董事會和股東大會召開前,各方均進行了充分的溝通,並在此基礎上達成了一致意見,未出現過表決出現分歧的情況,在事實上實現了對公司經營的共同控制。

XUEFENGYU為加拿大籍,朱濤,中國國籍,加拿大境外居留權,HELENHUIHUAMAO,女,加拿大籍,已取得美國永久居民。DONGXUQIU,加拿大籍,持有中華人民共和國外國人永久居留證。

此外,QM29 LIMITED持股為5.8552%,LAV SpringCo.,Limited持股為4.6662%,先進製造產業投資基金持股為3.9772%,LAV Bio III InvestmentCo.,Limited持股為2.2085%;

上海禮安創業投資中心 持股為2.0660%,上海諾千金創業投資中心持股為1.7646%;

嘉興慧光股權投資基金合夥企業持股為1.5869%;Lilly Asia Ventures III InvestmentCo.,Limited持股為1.1043%;蘇州啓明融信股權投資合夥企業持股為0.5369%。

康希諾衝刺科創板:擬募資52億 核心股東為3個加拿大人

IPO後,XUEFENGYU持股為7.2234%,朱濤持股為7.2234%,DONGXU QIU持股為6.9162%,HELEN HUIHUA MAO 持股為6.6010%。

宇學峯最近接受採訪時説,疫苗開發不是一朝一夕的事情。儘管現有的技術平台可以加速疫苗的開發,但是應用到人體之前,必須先解決一些問題。首先,在開展人體試驗之前,我們應該有合適的動物模型來測試候選疫苗。小鼠可能是最好的動物模型,但也可以有其它選擇。

“測量疫苗有效性的指標也是一個要關注的問題。我們是應該關注機體的免疫反應,還是關注中和作用?如果檢測方式需要使用病毒,那麼我們需要一個生物安全3級實驗室。儘管我們從MERS和SARS中積累了經驗,但新冠病毒是一種新型病毒,我們應首先對這個病毒有基本瞭解。”

宇學峯還説,康希諾生物有一個腺病毒載體平台,能很快應用於新型冠狀病毒疫苗的開發。康希諾生物還在研究其他備選的研發策略。

“我們必須做各種不同的研究,以確保所有的問題都得到解決,並努力研製出一種沒有隱患的有效疫苗。”

2020年1月,康希諾生物任命Pierre Armand Morgon博士擔任公司高級副總裁,負責國際業務,該任命將進一步推動康希諾生物國際化發展戰略。

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Morgon博士向公司董事長、首席執行官宇學峯博士彙報,將負責帶領公司制定和實施國際市場發展戰略和拓展策略,推動康希諾生物在國際市場上的合作,指導、制定和實施國際市場發展過程中的品牌發展策略。

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