兩市早盤小幅高開，全天震盪上行。北上資金，全天淨流入96億。板塊方面，食品飲料、電子、軍工領漲，地產鏈領跌，市場賺錢效應較好。
昨天北上資金淨流入79億，今天96億，春耕行情資金持續流入，A股的行情應該還會持續。
明天有隻新股——禾邁股份要發行，市A股史上最貴新股，上市發行價為557.8元/股，中一簽需繳款27.89萬元，真夠貴的！
公司主要做微型逆變器，目前A股獨一家，產品主要應用在户用光伏項目上，是個增量市場，產品毛利潤要比傳統逆變器高一些，不過按現在的發行價，目前的企業市盈率也有111倍，引發了市場對新能源行業高估值的一些質疑。
單從個人感覺而言，這個發行價，不大好接受，大家見仁見智。
……
今天白酒為代表的消費表現不錯，茅台悄咪咪的又回到2000以上了。看三線洞藏的走勢，很有節奏，應該不是亂炒。
市場對行業邊際的變化是比較敏感的，我get不到這塊的信息源，心裏想想應該是快年底春節備貨，經銷商大會的積極預期。
有觀點認為：白酒企業的業績會更平滑化，預計明年一季報行業增速會比較高，可能板塊會反覆活躍到一季報期間。（葉城老師）
除了白酒大漲，今天硅料降價也是個大消息。
本週國內單晶復投料價格區間在25.6-26.9萬元/噸，成交均價在26.2萬元/噸，周環比下跌3.75%；單晶緻密料價格區間在25.3-26.7萬元/噸，成交均價在26萬元/噸，周環比下跌3.6%。
不要看降價幅度不到4%，但這是個信號，硅料終於有跌價的勢頭了。昨天的文章，文末寫到光伏尾盤大幅拉昇，就是在搏硅料降價，今天午盤價格出來，一波拉的也很兇。
根據硅分會統計數據顯示，2022年、2023年中國硅料產量預計將分別達到83萬噸、126萬噸左右，隨着產能的陸續釋放，2022年一季度硅料價格將會出現一波下跌，到了明年下半年產能密集釋放，那麼三、四季度，甚至到2023年一季度，硅料會出現產能過剩，價格將會出現第二波下跌，而且下跌幅度會比較大。
大多數製造業，如果沒有技術升級，就會陷入內卷，進來者進入門檻降低，會加劇行業競爭。
硅料降價對整個光伏來説，是好事，慢慢的整個光伏製造鏈的成本都會下行，只是在不同的時間段內會發生利潤分配的變化。
接下去還是看三塊：TOPCON和HJT，組件和電站運營。
技術路線升級，TOPCON和HJT電池片 。大家可能更喜歡HJT一些，但看目前很多光伏老玩家對TOPCON更加青睞一些，主要TOPCON只需要對原有PERC生產線升級就可以，不用換。
電站運營的兩項核心成本分別是：裝機費用和維護費用，這兩塊是相對固定的。光伏製造鏈成本下降，留給電站的紅利就更大，加上電價有鬆口，盈利能力上行潛力，關鍵就是前期資金成本要撐得住，國企在這塊更有優勢一些。
就是這些，我是拾安！
今天推個B站博主，安州牧，魏晉南北朝講得很有意思。