辨識度是核心要素

題材大年。

順控發展成功完成了發行價十倍使命，如同東方通信，億緯鋰能，英科醫療的十倍，對後面整個市場風格給出了指引。

今年的覆盤一直在説題材，有些讀者可能不適應這種轉換。

兩週前我説，新賽股份高度80%，數字貨幣是百年一遇的國運題材，價值遠大於棉花。所以數字貨幣龍頭不可能低於這個漲幅，確實和我常寫的基本面邏輯大相徑庭。現在，御銀股份高度87%

馬哲有句話大家讀過，物質世界是按照本身固有的規律運動、變化和發展的。

題材與價值在A股一直週而復始。與其説尊重市場，不如説尊重規律。

説回數字貨幣，這段時期的量能決定了板塊不可能走A字，既然被市場認可為國運題材，那跟棉花對比也太低估它了。而且除了人民幣國際化，調控經濟和控制居民槓桿的應用也是意義重大，只要調整依然是買點。

華為無人駕駛是週末大熱門，但有好的買不到買到就是坑的嫌疑。如果沒上車，除非辨識度高的龍頭給機會，否則謹慎參與。

其他雜七雜八的題材我週五買了好多。

二手奢侈品通程控股；瑞華泰上市，對標的國產膜丹邦科技；預防幽門螺旋桿菌飲料的均瑤健康；軍工亞星錨鏈。

其他的題材還有建黨100週年，核污染，二胎醫美等一大堆，週一大概率淘汰的厲害。個人反倒比較看好濟民製藥這種走出來（只看不買）。

為什麼看好這個呢，首先可以確定的是，題材情緒向上。然後就是找辨識度。

年後第一天，抱團股崩盤，仁東開始漲。是今年第一個不看基本面的股票。這麼多題材資金不知道怎麼選擇，那帶頭大哥不能崩，可能就會來這裏抱團。

仁東控股等於18年的貴州燃氣，濟民製藥等於當時華森製藥。走二波的時候，華森製藥更強。

另一個方向是四連板的熱景生物，同樣有標杆意義。

這代表市場對一次性業績的認可，説明像海運面板，以及二季度還在漲價的化工等等，還是可以繼續做。

越發新股，抱團將更加集中化。辨識度是核心要素，這點一定是優先於估值的。